北上广批发TOP10年夜变天！国产1类新药初次封王

　　跟着各省“双通道”政策逐渐落地，国谈种类无望在批发市场发光发烧，同时新一轮洗牌也行将开展。“北上广”生齿密度年夜、生存程度高，是国际外药企必争之地。米内网数据显示，2021年预计北京、上海、广州的实体药店终端总体规模均超百亿，三年夜城市滞销的化学药和生物药又是哪些？跨国药企对批发市场的规划与保护才能比国际药企强，出口品牌霸屏的征象始终存在，近几年国产立异药也是战绩特出，可否与出口品牌一拼胜负？

　　图1：北上广实体药店化学药（含生物药）贩卖规模（单元：亿元）

　　起源：米内网重点城市实体药店终端格式

　　北京：皮肤病1类新药年夜涨，出口品牌霸屏期间未停止

　　图2：北京2021E增速为正的年夜类环境

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　　北京2021年预计实体药店总体贩卖规模在118亿元，同比下滑4.82%，此中化学药（含生物药）的市场规模为52亿元，同比下滑3%。从年夜类环境来看，消化体系及代谢药排在首位，预计规模超过10亿元，但增速下滑2.6%；10个规模超1亿元的年夜类中，皮肤病用药增速最快，肌肉-骨骼体系、呼吸体系用药以及感觉体系药物均有正增长，全身用抗感化药物、血液和造血体系药物以及神经体系药物则下滑超过10%。

　　表1：2021E北京实体药店滞销种类TOP10（单元：亿元）

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　　在北京的实体药店市场2021年预计贩卖额超1亿元的种类有4个，西地那非从2019年起始终盘踞榜首，客岁受疫情影响增速下滑14.39%，本年预计贩卖额反弹，增长10%以上；海姆泊芬是泰州复旦张江药业的1类新药，实用于鲜红斑痣患者的医治，今朝该产物次要贩卖城市是北京，2021年贩卖额已破1亿元。

　　后劲种类方面，TOP11-20种类中，两个出口产物度普利尤单抗和诺西那生钠预计2021增速高达30%以上。赛诺菲的度普利尤单抗在2020年获批出口，用于医治成人中重度特应性皮炎，而渤健公司的诺西那生钠于2019年获批出口，成为中国首个能医治SMA（脊髓性肌萎缩症）的药物。两款出口新药具备较高的临床代价，而北京又是综合竞争实力最强的城市，预计市场空间还有待开释。

　　表2：2021E北京实体药店滞销品牌TOP10（单元：亿元）

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　　北京实体药店市场2021年滞销品牌TOP10被跨国药企霸屏，辉瑞盘踞了3个较高的席位，此外，拜耳的复合维生素片、施贵宝的盐酸二甲双胍片以及赛诺菲的度普利尤单抗打针液位次有显明回升。国产物牌仅泰州复旦张江药业的打针用海姆泊芬以及山东达因陆地生物制药的维生素AD滴剂入围。

　　后劲品牌方面，TOP11-20中两个品牌2021年预计增速超过30%，除了前文提到的渤健公司的诺西那生钠打针液外，还有一个便是白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片，今朝在北京实体药店市场，辉瑞占比下滑至76.01%，而白云山的占比回升至16.87%。

　　总体来看，2021年北京实体药店市场化学药（含生物药）市场规模稳守50亿元程度，消化体系及代谢药依然高居年夜类榜首，但皮肤病用药增速惊人，得益于国产1类新药打针用海姆泊芬的提振。跨国药企依然掌控着市场高位，辉瑞“老种类”深化民气，同时出口新药的市场后劲正在高速飞涨，国产“老品牌”正接受着国产新药与出口品牌的双面夹攻。

　　上海：抗肿瘤药继续攀升，仅1家国际药企挤进TOP10

　　图3：上海2021E增速超过5%的年夜类环境

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　　上海2021年预计实体药店市场总体贩卖规模在120亿元，同比下滑4.06%，此中化学药（含生物药）的市场规模为56亿元，同比增长1.84%。从年夜类环境来看，消化体系及代谢药异样排在首位，预计规模超过16亿元，增速下跌2.25%；10个规模超1亿元的年夜类中，抗肿瘤和免疫调理剂增速最快，神经体系药物、血液和造血体系药物、全身用抗感化药物均有正增长，肌肉-骨骼体系下滑得最重大，降幅在5.78%。

　　表3：2021E上海实体药店滞销种类TOP10（单元：亿元）

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　　在上海的实体药店市场2021年预计贩卖额超1亿元的种类有4个，碳酸钙D3、氨氯地平以及西地那非稳守前三位，但氨氯地平增速下滑。多柔比星以及维生素E初次挤进TOP10，预计增速超过20%，今朝石药欧意药业已盘踞多柔比星的荆棘铜驼，维生素E波及的产物及企业泛滥，在独特尽力下，整个种类的份额也有所下跌。

　　后劲种类方面，TOP11-20种类中，神经节苷脂、碳酸钙以及出口产物度伐利尤单抗预计增速超过40%。神经节苷脂是第一批国度重点监控合理用药目次种类，在中国公立医疗机构终真个贩卖额逐年跳水，但在批发市场却仍有需求，在上海市已涨至6300万元程度。阿斯利康的度伐利尤单抗是国际上市的第一个PD-LI，2019年获批出口，2021预计在上海实体药店的贩卖额超过5000万元。

　　表4：2021E上海实体药店滞销品牌TOP10（单元：亿元）

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　　上海的实体药店市场2021年滞销品牌TOP10有3个贩卖额超过1亿元，TOP1初次花落北京振东康远制药的碳酸钙D3片（Ⅱ），该品牌间断两年高速增长，该公司的碳酸钙D3颗粒也冲进了TOP8，别的8个席位由跨国药企霸占。辉瑞3个“老种类”与北京的环境一致，依然霸占市场洼地，此中枸橼酸西地那非片增速超过10%；惠氏在与北京振东康远制药争夺碳酸钙D3市场的同时，另一个产物多维元素片（29）也疾速飙涨至TOP9；此外，盖立复的人血白卵白也年夜涨超过40%。

　　后劲品牌方面，TOP11-20中除了前文提到的阿斯利康的度伐利尤单抗打针液年夜涨外，武汉同济当代医药的碳酸钙片预计增速超过20%。

　　总体来看，2021年上海实体药店市场化学药（含生物药）市场规模微涨至56亿元，再次胜利超出北京。消化体系及代谢药持续高居年夜类榜首，抗肿瘤和免疫调理剂增速最快，但暂无产物胜利挤入TOP10品牌之列。跨国药企掌控市场高位的态势更为显明，国际药企仅北京振东康远制药抢占了两个席位，但产物竞争集中在消化体系及代谢药畛域，其他畛域暂无国产物牌冲出重围。

　　广州：抗肿瘤1类新药问鼎品牌榜，原研胰岛素存眷度提升

　　图4：广州2021E增速超过5%的年夜类环境

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　　广州2021年预计实体药店总体贩卖规模在132亿元，同比增长2.2%，此中化学药（含生物药）的市场规模为42亿元，同比增长4.83%。从年夜类环境来看，消化体系及代谢药排在首位，预计规模接近10亿元，增速达7.67%；另外10个规模超1亿元的年夜类中，抗肿瘤和免疫调理剂增速最快，生殖泌尿体系和性激素类药物、呼吸体系用药、皮肤病用药、全身用抗感化药物、肌肉-骨骼体系均有正增长，而神经体系药物则下滑超过20%。

　　表5：2021E广州实体药店滞销种类TOP10（单元：亿元）

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　　在广州的实体药店市场2021年预计贩卖额超1亿元的种类有4个，西地那非的领军位置无人撼动，预计增速超过30%，远高于北京和上海。君实生物的1类新药特瑞普利单抗是首个国产PD-1,2021年预计以228%的增速冲进了TOP2，回升了10个位次。他达拉非在北京和上海均呈现下滑态势，但在广州却有接近30%的增长，今朝广州已成为该产物继北京之后另一个热销的城市。碳酸钙D3是上海的TOP1种类，但在广州的增速却高于上海，市场空间无望持续拓宽。

　　后劲种类方面，TOP11-20种类中，葡萄糖酸钙锌增长86.88%，莫米松、甘精胰岛素增长也超过30%。

　　表6：2021E广州实体药店滞销品牌TOP10（单元：亿元）

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　　广州的实体药店市场2021年滞销品牌TOP10有3个贩卖额超过1亿元，初次有抗肿瘤和免疫调理剂问鼎品牌榜榜首，君实生物的特瑞普利单抗打针液回升5个位次。辉瑞的枸橼酸西地那非片以及礼来的他达拉非片增长率预计超过20%，但排名趁势下滑一个位次。

　　广州是白云山制药总厂的“依据地”，该公司的枸橼酸西地那非片贩卖最好的城市也是广州，2021预计增速超过40%。此外，值得存眷的是澳诺（中国）制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液，初次冲进TOP10，增速高达109%。

　　还有一个后劲品牌不容漠视，赛诺菲的甘精胰岛素打针液从2020年TOP19胜利下跌至TOP11，预计增速在53.66%，而北京与上海的TOP20品牌中均无胰岛素相关品牌，可见出口胰岛素在广州的批发市场热度继续走高。

　　总体来看，2021年广州实体药店市场化学药（含生物药）市场规模微涨至42亿元，已复原到疫情前的程度。抗肿瘤和免疫调理剂增速最快，得益于君实生物的特瑞普利单抗打针液的提振。国产物牌涨幅显明，与跨国品牌的位次抢夺进一步白热化。

　　结语

　　从三年夜城市2021年预测数据中发现，跨国药企依然是一线城市TOP20品牌的常客，但表示却各不雷同。惠氏的碳酸钙D3片在三城市均年夜涨；拜耳的硝苯地平控释片以及礼来的他达拉非片在广州有正增长，在北京和上海却呈现下滑；施贵宝的盐酸二甲双胍片则在上海有正增长，在广州和北京轻细下滑。而“宇宙年夜药厂”辉瑞，枸橼酸西地那非片在三城市均有增长，品牌实力难以撼动，但两个老种类苯磺酸氨氯地平片、阿托伐他汀钙片阅历集采后，在三城市均出现下滑态势。

　　起源：米内网数据库

　　注：米内网重点城市实体药店终端竞争格式因此北京、上海、广州、深圳等22个重点城市一切实体药店的贩卖数据为根底，对全品类进行间断监测的样本城市用药数据库。上述贩卖额以产物在终真个均匀批发价盘算。