33种独家中成药被点燃！2大品种先破10亿

Minenet最新预测数据显示，2022E，全国实体药店终端中成药销售额超过1100亿元，同比下降0.99%。70个中成药年销售额超过3亿，其中独家品种(含独家剂型)33个，将诞生2个新的10亿单品；23个独家中成药“逆势”上涨，有8个涨幅超过10%，尤其是凌、济川等企业。

2022E中国城实体药店终端销售额超过3亿元的独家中成药

来源：Minenet数据库

这33种独家中成药涵盖9个治疗类别，重点是呼吸道疾病(7种)、肌肉骨骼疾病(5种)和心脑血管疾病(5种)的药物。可见，常见病、慢性病的中成药在实体药店卖得很好。

国家医保和OTC产品占主导地位。33种独家中成药中，21种列入2021年国家医保目录(甲类9种，乙类12种)，24种为OTC产品(双跨产品13种)。

　33个独家中成药合销近200亿，2个新10亿单品将诞生

2022E中国城实体药店终端销售额超过3亿元的33种独家中成药总销售额接近200亿元，同比增长约4.35%，高于整个中成药市场的销售增速(-0.99%)。

5个超过10亿的品种领涨，其中漳州片仔癀药业的片仔癀(含片)和康的常片将首次突破10亿。

片仔癀起源于明末，已有近500年的历史，是国家中药保护品种。近年来，片仔癀(含片)在中国城实体药店的销售额逐年增长，2022年将首次突破10亿元，同比增长约11.34%。在肝病中成药排名中，片仔癀(含片)连续多年排名第一，在该治疗子类别的市场份额从2016年的31.9%增长到2022E的43.7%。

近年来我国实体药店片仔癀(含片)销售情况(单位：万元)

来源：Minenet中国城市实体药店终端竞争格局

值得注意的是，片仔癀将于2021年在天猫和JD.COM线上平台同步运营片仔癀大药房旗舰店，更好地满足消费者对片仔癀及其系列产品的零售需求。Minenet数据显示，全国网上药店片仔癀(含片)销售额从2020年的不到1亿元飙升至2021年的超过9亿元，同比增长1282%。

康贝肠炎宁片为OTC甲类(双跨)和医保乙类品种，具有清热利湿、行气的功效，适用于湿热蕴结于胃肠道所致的腹泻和小儿消化不良。近年来，肠炎宁片在中国城市实体药店终端的销售额持续增长，预计2022年将突破10亿元，同比增长3.56%。在肠道中成药产品排名中，肠炎宁片将以62%的市场份额独占鳌头。

近年来肠炎宁片在中国城市实体药店的销售情况(单位：万元)

来源：Minenet中国城市实体药店终端竞争格局

　　8个独家中成药大涨超10%，以岭、济川......亮眼

　　2022E中国城市实体药店终端销售突破3亿元且增速超10%的独家中成药

　　来源：米内网数据库

　　浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒连续四年销售增速均达两位数。该品种具有益气养阴、养胃生津的功效，适用于气阴两虚所致的干咳、视物模糊、五心烦热、大便干结、神疲乏力等。在2022E中国城市实体药店终端止咳祛痰平喘中成药产品排名中，铁皮枫斗颗粒以约8.7%的市场份额排位第二。此外，该产品在中国网上药店终端的表现也很亮眼，2021年销售增速接近180%，2022上半年销售额已接近2021年全年销售额。

　　近年来中国城市实体药店终端铁皮枫斗颗粒销售情况（单位：万元）

　　来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局

　　从企业（以集团计）看，6家企业拥有2个及以上的超3亿独家中成药，分别为云南白药、步长制药、华润医药、济川药业、三金药业及以岭药业。

　　超3亿独家中成药达2个及以上的企业

　　以岭药业的连花清瘟系列产品（胶囊、颗粒、片）、云南白药的云南白药系列产品（气雾剂、贴膏剂、散剂、胶囊剂、溶液剂）在2022E中国城市实体药店终端合计销售规模分别达15.2亿元、16.7亿元。

　　集采、医保谈判轮番上阵，零售药店或成新战场

　　在系列政策推动下，近年来中成药被纳入国家医保目录和集采的步伐持续加快。

　　日前，国家医保局发布公告，2022年国家医保谈判环节如箭在弦。从目前公布的名单来看，共343种药品通过形式审查，其中50种为中成药（目录外15个，目录内35个），除益心酮滴丸外，其余均为独家品种（含独家剂型）。

　　从通过的申报条件看，15个目录外中成药中，除了石辛含片、唐草片、益心酮滴丸外，其余12个品种均为2017年1月1日至2022年6月30日期间，经国家药监部门批准上市的新通用名药品；35个目录内中成药中，有4个以条件2通过审查，即2017年1月1日至2022年6月30日期间，经国家药监部门批准，适应症或功能主治发生重大变化的谈判药品和目录内其他药品。（含2022年续约药品申请调整医保支付范围）。

　　通过医保目录的动态调整，更多的创新中成药将进入医保目录。而在“双通道”政策支持下，这些纳入医保的创新中药也有望在零售药店实现放量。

　　中成药集采方面，湖北19省联盟中成药集采、广东6省联盟中成药集采等联盟集采已尘埃落定。9月9日，全国中成药联合采购办公室正式成立，并发布《全国中成药联盟采购公告》，30个省市区参与本次中成药联盟集采，共纳入16个类别42个产品。

　　有业内观点认为，由于参与省份众多，湖北牵头的此次中成药联盟集采基本可视为中成药全国集采，这是中成药常态化集采迈出的重要一步。

　　集采既考验药企的产能，又考验药企的成本控制能力和降价弹性空间，随着中成药集采的持续推进，中成药在公立医疗机构将面临更多的不确定性，零售药店有望成为新的战场。

　　资料来源：米内网数据库等注：米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；米内网《中国网上药店终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。