前10大疫苗制药公司拿了超过1000亿美元 国内市场正在争夺最好的

近年来，受新冠肺炎疫情影响，全球疫苗市场再次达到顶峰。药企年报数据显示，2021年，全球前10大疫苗生产企业销售额超过1000亿美元，较上年增长超过300%，其中新冠肺炎疫苗市场份额占60%。除新冠肺炎疫苗外，病毒疫苗、疫苗和细菌病毒疫苗均呈现强劲增长，人乳头瘤病毒疫苗(人乳头瘤病毒)、肺炎球菌结合疫苗(PCV)和流感疫苗位列前三，拉动疫苗市场快速增长。

全球疫苗市场再攀巅峰

2021年全球疫苗市场将是一片蓝海。新冠肺炎引领疫苗市场，人乳头瘤病毒疫苗、肺炎疫苗和流感疫苗稳步增长。受疫情影响，公众对疫苗的认识发生了很大变化，二类疫苗接种率不断上升。药企年报数据显示，2021年全球前10大疫苗生产企业销售额超过1000亿美元，同比增长超过300%。随着新冠肺炎产品研发的竞争，疫苗也被推到了风口浪尖。随着越来越多的抗新冠肺炎药物上市，疫苗会逐渐回落到正常轨道。

2021年全球前10大疫苗生产企业销售总额

2021年全球十大疫苗生产商中，辉瑞、默克、赛诺菲、葛兰素史克仍是研发领域的老玩家；d和生产。此外，德国的BioNTech、美国的Mardner Biotech、阿斯利康和强生公司。强生公司也很受欢迎，中国科兴生物科技和志飞生物科技也抓住了这个机会。2021年，新冠肺炎主要疫苗市场排名前5的品牌中，辉瑞占40.07%，Byntech占24.49%，Mardner占19.25%，中国科兴生物占9.23%，阿斯利康占4.36%。数据显示，2021年，我国疫苗市场规模超过760亿元，二类疫苗占据95%的市场份额，近五年复合年增长率为29.1%。

2021年全球前10大疫苗生产商销售份额

国内重点省市公立医院疫苗持续增长

中国庞大的人口基数为疫苗接种提供了广阔的发展空间。特别是在新冠肺炎疫情的影响下，防御措施被提升到了前所未有的高度，公众对疫苗的认知度也有所提高。

近年来我国重点省市公立医院疫苗销售情况

Minenet数据显示，近年来全国重点省市公立医院疫苗市场持续增长，2021年超过5亿元，同比增速28.99%。其实公立医院的疫苗市场基本是两种自费疫苗，主要是水痘疫苗、肺炎疫苗疫苗、流感疫苗、口服轮状病毒活疫苗、乙型流感嗜血杆菌疫苗、HPV疫苗等。

2022年上半年仍创下近3亿元的新高，增幅达30.96%。其中，病毒疫苗占88.68%，疫苗占7.94%，细菌病毒疫苗复方占3.38%。6前6名疫苗总销售额超过2亿元，同比增长46.17%。它们是人用狂犬病疫苗、九价人乳头瘤病毒疫苗、四价人乳头瘤病毒疫苗、十三价肺炎球菌多糖结合疫苗、二价人乳头瘤病毒疫苗和重组带状疱疹疫苗。

2022年上半年全国重点省市公立医院疫苗TOP20生产企业较上年同期发生变化。随着二价人乳头瘤病毒疫苗的快速增长，沧海生物厦门万泰从第17位跃升至第4位。玉溪的13价肺炎球菌多糖结合疫苗上市后，从第11名到第8名。成都生物吸附破伤风疫苗在成都排名第13至11位，辽宁益生生物制药在人用狂犬病疫苗市场排名第19至13位，深圳康泰生物制药和北京志飞绿竹生物制药分别排名第19和20位。

　增速迅猛，人乳头瘤病毒疫苗销售过亿

　　随着人乳头瘤病毒（HPV）疫苗研发上市，预防宫颈癌逐渐受到广大女性的关注，推动着人乳头瘤病毒疫苗市场的增长。2021年全球人乳头瘤病毒疫苗市场规模已接近60亿美元，同比增长42.11%，在学术推广和防御观念提高下，市场持续增长。

　　在默沙东九价人乳头瘤病毒疫苗适应症扩展下，HPV九价疫苗由适用年龄从16-26岁扩龄至9-45岁。这意味着，我国二价、四价、九价三种HPV疫苗接种范围全面性拓宽。

　　在国内HPV疫苗市场缺口较大形势下，国产疫苗的研发上市补充了这一市场。2022年3月，我国批准了玉溪泽润生物技术的双价人乳头瘤病毒疫苗“沃泽惠”后，国内已经有五款HPV疫苗获批上市。此外是葛兰素史克的双价HPV疫苗“希瑞适”、默沙东的四价HPV和九价HPV疫苗“佳达修”，以及2019年12月30日批准厦门万泰沧海生物技术的双价人乳头瘤病毒疫苗“馨可宁”。

　　近年国内重点省市公立医院HPV疫苗增速

　　米内网数据显示，2021年国内重点省市公立医院人乳头瘤病毒疫苗市场超过1亿元。在国家政策利好形势下，2022年上半年增长迅猛，同比增长148.21%。默沙东的佳达修九价增长率为279.18%，佳达修四价增长率为78.46%，厦门万泰沧海生物技术的双价疫苗馨可宁增长率148.21%，葛兰素史克的双价希瑞适下滑39.43%。国产双价HPV疫苗较进口苗便宜近50%，性价比相对较高，从而打开了市场，使葛兰素史克的双价HPV疫苗在国内市场萎缩。

　　13价球肺炎菌结合疫苗增幅超30%

　　数据显示，全球每年约有160万人死于肺炎感染性疾病，婴儿和老人占据了多数，尤其是在新冠疫情爆发后，人类对肺炎及呼吸系统感染性疾病倍加重视。目前，全球使用的肺炎球菌多糖疫苗主要是辉瑞的沛儿13，默沙东的23价肺炎球菌多糖疫苗纽莫法，葛兰素史克的10价儿童肺炎球菌疫苗Synflorix。跨国公司年报显示，2021年上述三大疫苗品种市场规模66.28亿美元。

　　中国肺炎疫苗市场有广阔的市场空间，近两年辉瑞的Prevnar13（沛儿）呈现出增长态势，米内网数据显示，2022年上半年国内重点省市公立医院13价肺炎球菌多糖结合疫苗同比增长率为30.49%。国家药监局已批准玉溪沃森生物技术和北京民海生物科技的13价肺炎球菌多糖结合疫苗注册申请，意味着国产13价肺炎结合疫苗获批上市。

　　近年国内重点省市公立医院13价肺炎球菌多糖结合疫苗季度销售情况（单位：万元）

　　米内网数据显示，2022年上半年国内重点省市公立医院13价肺炎球菌多糖结合疫苗市场的进口苗占据62.87%，国产苗占据37.13%。国产13价肺炎结合疫苗批准接种年龄范围广，价格将低于进口产品，未来有更广阔的市场。

　　在国内23价肺炎球菌多糖疫苗占据重要地位，国家药监局已批准了默沙东的23价肺炎球菌多糖疫苗纽莫法和赛诺菲巴斯德的优博23的上市，国产23价肺炎球菌多糖疫苗已批准成都生物制品研究所、玉溪沃森生物技术、康泰生物旗下北京民海生物科技、北京科兴生物制品等四家上市。在中国多个城市已对65岁老年人免费接种23价肺炎球菌多糖疫苗，另一方面玉溪沃森在全国范围内通过红十字会、慈善组织等向特定人群捐赠活动，因此公立医院23价肺炎球菌多糖疫苗自费品种已呈下降趋势。

　　来源：米内网数据库、公司公告

　　注：米内网重点省市公立医院化学药终端竞争格局数据库是以20+省市，近700家样本省市公立医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本省市样本医院数据库；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！