21个中药饮片联采冲刺！2000亿市场迎洗牌

　　最新消息称，全国首批中药饮片联采已进入企业报价阶段，开标结果将指日可待。此批中药饮片联采覆盖15个省（市、区），共纳入21个品种，其中不乏黄芪、金银花、当归等2021年中国城市药店终端TOP20畅销产品。行业权威报告透露，2021年中药饮片加工市场规模已超过2000亿元。在中药创新及中药现代化的大背景下，中药饮片将通过“优质优价”的联采机制引导，促进中药的整体“保质提级”，助力中医药高质量发展。

　　首批中药饮片联采来袭，试点21个品种、采购量超5000吨

　　长期以来，中药饮片存在质量差异大、价格波动高、供应不稳定、生产流通市场不规范等行业痛点，在集采常态化政策推动下，被誉为“难度最高”的中药饮片联采终于迈出实质的步伐。

　　今年年初，为响应国家医保局号召，山东与11个省（市）共同牵头并组建三明采购联盟省际中药（材）采购联盟（下文简称“联盟”），以开展中药（材）的跨区域常态化联采工作，实现联盟省市中药（材）供应的“保质、提级、稳供”。

　　2022年3月及11月，联盟先后发布中药饮片联采报量的通知，以及正式采购文件（下文简称“文件”）。近日，联盟再发布中药饮片联采企业申报工作的通知，这意味着筹备近9个月的全国首批中药饮片联采即将进入开标阶段。

　　来源：三明采购联盟（全国）官网

　　15个省（市、区）参与本次中药饮片联采，包括山东、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、湖南、云南、西藏、青海、宁夏、新疆以及新疆生产建设兵团，各地区以省或以部分市为单位，代表各地区公立医疗机构（含军队医疗机构）及自愿参加的医保定点社会办医疗机构和定点零售药店参加。

　　21个中药饮片率先试点，分别是黄芪、党参片、金银花、当归、麸炒白术、红花、烫水蛭、麦冬、黄连片、太子参、白芍、甘草片、地龙、川芎、丹参、黄岑片、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗。

　　从首年约定采购量看，仅黄芪一个产品的首年约定采购量（选货+统货）就超过800吨，21个品种首年约定采购量总计超5000吨。

　　中药饮片联采产品名单

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　由于中药饮片规格众多，划分选货和统货2种品规进行联采，有望倒逼中药饮片企业和医疗机构的产品选择，或能进一步提升中药饮片的质量等级，改善目前中药饮片质量差异大的问题。（注：选货可理解为规格比较高的饮片类型；统货可理解为不分质量、规格、品级，按统一价格购进或出售的饮片。）

　　3大核心亮点：标准更严格、中选更容易、降价更温和

　　从中选规则、报价要求等方面看，此次中药饮片联采有3大核心亮点：标准更严格、中选更容易、降价更温和。

　　根据文件要求，对有效申报企业统货、选货进行评审分组，一个品规为一个评审组。同一评审组，有效申报企业不足3家的，则取消本品规采购。联采拟中选药品需通过综合评审、竞价报价2个环节确定。其中，综合评审环节围绕品种供应能力、种植（养殖）基地、追溯体系、联盟采购需求、联盟医药机构覆盖、生产管理能力、质量控制能力，以及供应保障承诺、道地药材、GAP基地等指标进行评估，而价格评分项占15分，是总分120分的八分之一。

　　综合评审指标评分项

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　同时，入围的企业要提交产品样品，并由专家组进行质量等级的符合性检查，不符合要求的要取消入围资格；符合的也要留样保存，供后续查验，对中药饮片质量标准提出更高的要求。

　　随后，根据有效申报企业的顺位，确定入围竞价报价环节的企业名单。最多入围企业数根据同评审组有效申报企业数确定，当符合条件的企业数量在6家及以内时，企业入围机率最大，甚至可以“零淘汰”入围，在19家及以上之后，企业入围概率直接降到30%左右。

　　最多入围竞价报价企业数

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　综合评审之后的第二轮报价，主要围绕各评审组所有入围产品开展。第二轮报价须不高于最高有效申报价及其首轮报价，超过的视为无效报价，取消入围资格。

　　拟中选药品的确定只需要满足：①降价幅度≥20%；②报价价差≤最低申报价的1.2倍中任一个条件即可拟中选。相较于国采（1.8倍熔断机制、降幅≥50%、单位可比价≤0.1）的中选要求，中药饮片联采的降价幅度显得更温和、中选难度也相对容易。

　　2000亿市场格局生变，黄芪、金银花、当归……畅销产品在列

　　通过对比各联盟报量情况，结合各品种报量最高限价测算，21个入围中药饮片联采的产品采购金额合计约7.5亿元，涉及补虚药、清热药、活血化瘀药、平肝熄风药以及化痰止咳治喘药五大类药品，其中，黄芪、金银花、当归2021年在中国城市实体药店终端产品TOP20中分别排名第八、第十、第十五以及第十八。

　　中药饮片联采产品2021年在中国城市实体药店终端销售额（单位：亿元）

　　注：不足1亿元用*表示

　　来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

　　事实上，上述纳入联采的中药饮片生产企业均达十余家，通过市场竞争也能挤掉产品的部分价格虚高。显然，降价并不是此次中药饮片联采的关键指标，通过重重综合筛选，提升产品质量，规范市场秩序或许才是其根本目的。

　　伴随中药创新及中药现代化时代的到来，叠加国家利好政策的推动，近年来中药饮片行业发展稳中带升。米内网数据显示，2021年中国城市实体药店终端中药饮片的销售规模已超过250亿元，同比增长3.8%，预计2022年维持高位，销售收入约为240亿元。此外，据《2021年中国医药工业经济运行报告》，2021年中药饮片加工市场规模超过2000亿元，市场潜力十分巨大。

　　中国城市实体药店终端中药饮片销售趋势（单位：亿元）

　　来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

　　中药饮片迈入“优质优价”时代，驱动中医药创新持续发展

　　不同于西药，中药饮片从原材料的种植采收，到饮片的炮制加工，都需要进行严格的质控才能保证“优质”，优劣质饮片的成本也相差极大。中药饮片省际联采将通过“优质优价”机制引导，促进中药的整体“保质提级”，助力中医药高质量发展。

　　随着中药饮片联采的开展，预计整个市场将洗牌，不具备条件的中小企业会被淘汰，实力强的企业会越做越大。而在联采倒逼下，中药饮片生产企业有望形成良性竞争，进一步提高整个行业的产品质量。

　　目前，中药饮片相关上市公司也受到了业内的关注，如华润三九、中国中药以及香雪制药等，业务均涉及中药饮片生产。此前，据华润三九透露，中成药集采在未来几年内或会进一步扩容，但考虑到公司处方药业务中占比较大的主要是独家品种，且集采产品销售费用会进一步下降，可能带来销量的稳定或增长，因此中药品种盈利有一定保障。

　　此次全国首批中药饮片联采将是一个协同推进产品质量、价格、供应等管理创新的良好契机，旨在以“保质、提级、稳供”助推行业形成良性循环，对中药行业的健康发展起到根本性的促进作用。国家医保局原副局长陈金甫曾表示，药品集采规则不会“唯低价论”。基于中药的特殊性，“优质优价”将成为未来中药饮片企业布局发展的风向标。

来源：米内网数据库、三明采购联盟（全国）官网

　　注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额均以产品平均零售价计算。数据统计截至11月30日，如有疏漏，欢迎指正！