2023年医药出口下降趋缓 保健品出口大放异彩

　　2023年，受复杂多变的国际环境以及多因素影响，我国医药外贸整体出口额有所下降。但总体来看，外贸下滑趋势已经有所减弱，可望逐步回归常态化发展。

 

　　2023年，中国与全球医药产品进出口贸易额为1953.65亿美元，同比下降11.11%，其中进口额933.09亿美元，同比增长2.4%；出口额1020.56亿美元，同比下降20.68%。但全年来看，医药出口下降态势整体已趋缓（见图表1）。

 

　　

 

　　一、细分大类总体趋势

 

　　1、中药类：保健品出口大放异彩

 

　　2023年，我国中药类产品出口额为54.61亿美元，同比下降3.32%；进口额为28.91亿美元，同比增长0.7%。从细分产品看，占比最多的中药提取物出口额为32.59亿美元，同比下降6.54%；中药材及饮片出口额13.2亿美元，同比下降5.85%；中成药出口额3.39亿美元，同比下降10.24%；中药类保健品则大放异彩，出口额达5.43亿美元，创下同比42.17%的增长率（见图表2）。

 

　

 

　　值得注意的是，智利取代日本，以1.53亿美元的出口额成为我国2023年保健品出口第一大市场，量价齐增，出口额同比增长286.6%。鱼油是拉动增长的主力产品。

 

　　2、西药类：细分品类出口有不同程度下降

 

　　2023年，我国西药类产品出口金额占我国医药出口总额的50.04%。西药类产品出口额为510.71亿美元，同比下降20.27%；进口额为528.13亿美元，同比增长4.88%。

 

　　细分市场中，西药原料出口额为409.09亿美元，同比下降20.66%；进口额为100.22亿美元，同比下降1.5%。西成药出口额为63.13亿美元，同比下降4.01%；进口额为245.45亿美元，同比增长7.48%。生化药出口额为38.48亿美元，同比下降34.97%；进口额为182.46亿美元，同比增长5.2%（见图表3）。

 

　　

 

　　3、医械类：口腔设备与材料进出口双涨

 

　　医疗器械类产品出口占我国医药外贸市场总额的44.61%。2023年，双边贸易额为831.3亿美元，同比下降14.18%，其中出口额为455.25亿美元，同比下降22.8%；进口额为376.05亿美元，同比下降0.77%（见图表4）。

 

　　

 

　　具体产品中，德国作为口腔设备与材料的第二大目的市场，出口额1.23亿美元，同比增长61.2%。出口至俄罗斯的医械类产品同比增长10.4%，超过日本，成为第三大目的市场。而从韩国、瑞士、美国等国进口的牙齿固定件，是进口口腔设备与材料中占比最大的产品，进口额为9.19亿美元，同比增长40.6%。

 

　　二、不同区域市场情况

 

　　2023年，我国在“一带 一路”沿线、RCEP、欧盟、美国、东盟市场的医药产品出口额均有不同程度下滑，而在拉丁美洲、印度、日韩，我国出口的中药类产品均有不同程度的上扬。其中，对日韩出口中药类产品达9.21亿美元，同比增长5.85%；对拉丁美洲出口3.66亿美元，同比增长32.43%；对印度出口2.6亿美元，同比增长15.19%。对俄罗斯、非洲、印度，医疗器械类产品出口额均有增长，同比增幅分别为24.01%、3.03%和0.68%。

 

　　1、 “一带 一路”沿线：西药类产品进口上扬

 

　　2023年，我国在“一带 一路”市场医药产品的进出口贸易额为526.96亿美元，同比下降10.98%，其中进口额为145.36亿美元，同比下降2.49%；出口额为381.61亿美元，同比下降13.84%（见图表5、6）。

 

　　

 

 

　　细分市场中，中药类产品出口额为18.64亿美元，同比下降2.21%；进口额为15.71亿美元，同比下降1.28%。西药类产品出口额为189.88亿美元，同比下降17.19%；进口额为73.59亿美元，同比增长1.23%。医疗器械类产品出口额为173.09亿美元，同比下降11.02%；进口额为56.06亿美元，同比下降7.28%。

 

　　2、RCEP成员国：各品类出口均有不同程度下滑

 

　　2023年，中国在RCEP市场医药产品进出口贸易额为367.15亿美元，同比下降16.86%，其中进口额134.53亿美元，同比下降11.57%；出口额为232.63亿美元，同比下降19.63%。

 

　　细分品类中，中药类产品出口额为19.33亿美元，同比下降3.08%；进口额为13.68亿美元，同比增长2.27%。西药类产品出口额为107.31亿美元，同比下降14.73%；进口额为48.53亿美元，同比下降15.01%。医疗器械类产品出口额为105.98亿美元，同比下降26.22%；进口额为72.32亿美元，同比下降11.44%。

 

　　3、欧盟地区：出口有所减少进口普遍抬升

 

　　2023年，中国在欧盟市场医药产品进出口贸易额为663.2亿美元，同比下降6.08%，其中进口额455.69亿美元，同比增长9.1%；出口额207.51亿美元，同比下降28.06%。

 

　　细分品类中，中药类产品出口额6.31亿美元，同比下降17.42%；进口额3.19亿美元，同比增长5.03%。西药类产品出口额120.82亿美元，同比下降26.3%；进口额322.47亿美元，同比增长11.71%。医疗器械类产品出口额80.38亿美元，同比下降31.23%；进口额130.03亿美元，同比增长3.22%（见图表7）。

 

　　

 

　　4、美国市场：进口小幅下跌出口降幅较大

 

　　2023年，中国在美国市场医药产品进出口贸易额为327.93亿美元，同比下降12.3%，其中进口额157.31亿美元，同比下降2.91%；出口额170.62亿美元，同比下降19.47%。

 

　　细分领域中（见图表8），中药类产品出口额6.56亿美元，同比下降22.48%；进口额2.01亿美元，同比增长20.56%。西药类产品出口额56.46亿美元，同比下降19.71%；进口额63.07亿美元，同比下降6.58%。医疗器械类产品出口额107.59亿美元，同比下降19.16%；进口额92.23亿美元，同比下降0.66%。具体产品上，鱼油、天然精油是自美国进口的热门产品，进口额均有不同幅度增长。

 

　　

 

　　5、东盟：中药类进口额同比升高

 

　　2023年，中国在东盟市场医药产品进出口贸易额为161.36亿美元，同比下降17.91%，其中进口额48.27亿美元，同比下降22.47%；出口额113.08亿美元，同比下降15.79%。

 

　　中药类产品出口额8.94亿美元，同比下降10.86%；进口11.29亿美元，同比增长2.33%。西药类产品出口额52.55亿美元，同比下降13.68%；进口额14.51亿美元，同比下降35.61%。医疗器械类产品出口额51.59亿美元，同比下降18.61%；进口额22.48亿美元，同比下降21.68%。

 

　　6、日韩：进出口额同比下行

 

　　2023年，中国在日韩市场医药产品进出口贸易额176.34亿美元，同比下降12.8%，其中进口额80.66亿美元，同比下降5.66%；出口额95.68亿美元，同比下降18.03%。

 

　　中药类产品出口额9.21亿美元，同比增长5.85%；进口额0.85亿美元，同比下降18.19%。西药类产品出口额45.32亿美元，同比下降16.05%；进口额29.38亿美元，同比下降4.67%。医疗器械类产品出口额41.14亿美元，同比下降23.86%；进口额50.42亿美元，同比下降5.98%。

 

　　7、拉丁美洲：中药类出口涨西药类进口增

 

　　2023年，中国在拉丁美洲市场医药产品进出口贸易额144.0亿美元，同比下降11.05%，其中进口额55.46亿美元，同比增长10.6%；出口额88.54亿美元，同比下降20.76%。

 

　　中药类产品出口额3.66亿美元，同比增长32.43%；进口额1.03亿美元，同比下降51.57%。西药类产品出口额50.43亿美元，同比下降28.01%；进口额20.1亿美元，同比增长38.28%。医疗器械类产品出口额34.45亿美元，同比下降11.49%；进口额34.33亿美元，同比增长2.55%（见图表9）。

 

　　

 

　　8、印度：医械类进出口双升

 

　　2023年，中国在印度市场医药产品进出口贸易额95.58亿美元，同比下降4.38%，其中进口额13.07亿美元，同比下降6.2%；出口额82.51亿美元，同比下降4.09%。

 

　　中药类产品出口额2.6亿美元，同比增长15.19%；进口额2.46亿美元，同比下降22.62%。西药类产品出口额66.74亿美元，同比下降5.59%；进口额8.48亿美元，同比下降4.1%。医疗器械类产品出口额13.18亿美元，同比增长0.68%；进口额2.12亿美元，同比增长11.53%（见图表10）。

 

　　

 

　　9、俄罗斯：医械出口持续增长明显

 

　　2023年，中国在俄罗斯市场医药产品进出口贸易额32.63亿美元，同比下降2.44%，其中进口额0.72亿美元，同比增长23.03%；出口额31.91亿美元，同比下降2.89%。其中，中药类产品出口额0.57亿美元，同比下降11.31%；进口额0.43亿美元，同比增长57.29%。西药类产品出口额14.01亿美元，同比下降23.19%；进口额0.25亿美元，同比下降3.95%。医疗器械类产品出口额17.32亿美元，同比增长24.01%；进口额0.04亿美元，同比下降19.13%（见图表11）。

 

　

 

　　自俄罗斯进口的鱼油，成为拉动中药类进口额增长的主力；供婴儿使用的尿裤及尿布、按摩器具，则是出口俄罗斯的医械类热门产品，出口额分别为1.91亿美元、1.40亿美元，同比增长19.5%、75.4%。

 

　　10、非洲市场：不同国家情况各异

 

　　2023年，中国在非洲市场医药产品进出口贸易额为42.68亿美元，同比下降11.36%，其中进口额1.08亿美元，同比下降0.98%；出口额41.6亿美元，同比下降11.61%（见图表12）。

 

 

　　中药类产品出口额0.83亿美元，同比下降2.01%；进口额0.69亿美元，同比增长2.84%。西药类产品出口额21.11亿美元，同比下降22.19%；进口额0.28亿美元，同比增长14.57%。医疗器械类产品出口额19.66亿美元，同比增长3.03%；进口额0.1亿美元，同比下降39.03%。

 

　　小结

 

　　出口结构优化品类率先企稳

 

　　医药外贸在2023年全年的出口总额同比大幅下降，一方面受全球防疫物资需求骤减影响，但整体出口受此影响逐步减小。另一方面，占医药出口总额40.08%的原料药虽然出口量同比增加5.4%，但整体平均单价下滑了24.7%，导致原料药出口总额下降20.6%。

 

　　从出口趋势分析，预计2024年医药出口额降幅将逐步缩小。疫情防控平稳转段，防疫物资对出口的负增长影响进一步减弱，全球采购商去库存压力下降，原料药等大宗出口品种将成为影响未来医药出口额回升的关键因素。生物医药类、高值耗材类、西成药类产品大概率引领出口结构优化，率先企稳，成为拉动出口增长的新动力。高增长潜力的新兴市场如拉丁美洲、非洲、俄罗斯等，出口额有望更快回升向好。

 

　　（数据来源：中国医保商会根据海关数据统计）

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