北上广销量TOP10出炉！石爻、商尧、齐鲁.

疫情采集和全国会谈的影响，加剧了药品市场的洗牌。内网数据显示，2022H1重点城市公立医院终端化学药品市场规模达830亿元，广州、北京、上海销售额依次位列前三。抗肿瘤药物是北上广三市使用的主要药物，很多创新药物进入医保后迅速释放，并迅速成为前10；品牌；一批成熟的原研药在收集后跌出名单，但立普妥的影响还在；赛诺菲、诺华、默沙东的明星药暴涨，石家庄、上海医药、齐鲁……国产品牌榜上有名。

北京：立普妥坚挺、3大单抗暴涨，石药一枝独秀

内网数据显示，2022H1，北京公立医院终端化学药品销售额接近100亿元，同比增长0.34%，位居北上广中第二。从治疗领域来看，销售额前3大类分别是抗肿瘤及免疫调节剂、消化系统及代谢类药物、全身抗感染药，占比分别为25.55%、13.27%、12.26%；皮肤科、抗肿瘤、免疫调节剂销售额增长率分别为53.01%和8.19%。

北京市公立医院终端化学品年销售趋势(单位：亿元)

排名前10的品牌中，抗肿瘤药4个，全身抗菌药2个。莫动(俗称K药)的帕博利珠单抗注射液首次跃居榜首，诺华上升至第二位，辉瑞的立普妥(阿托伐他汀钙片)再次进入前三。外资品牌巴平，来自欧洲的石药多西环素(盐酸多柔比星脂质体注射剂)是唯一上榜的国产品牌。

2022H1北京公立医院终端化学品品牌TOP10

上半年，三种单克隆抗体的销量大幅增长，赛诺菲的duprizumab注射液暴涨357.75%，诺华的scuchizumab注射液暴涨140.19%，默沙东的Pabolizumab注射液暴涨99.48%。Polizumab于2018年进入中国市场。虽然没有纳入国家医保目录，但市场表现还不错。Scokizumab和duprizumab分别于2019年和2020年进入中国市场。两者均于2020年底通过谈判进入国家医保目录，市场迎来快速放量。

阿托伐他汀被纳入第一批集中开采后，国内市场持续萎缩。就阿托伐他汀整体市场而言，辉瑞公司的立普妥仍处于领先地位，市场份额较集采前进一步上升。在北京的公立医院中，立普妥虽然失去了冠军，但一直徘徊在二三名之间，再次彰显了其品牌影响力。

作为唯一上榜的国产品牌，近年来，石爻欧亿多美滋市场持续高速增长，并于2021年首次闯入北京市公立医院终端化学药品TOP10品牌。目前，国内市场上只有石爻欧亿、复旦张江和金元药业三家企业获批盐酸多柔比星脂质体注射剂。2021年5月，Doxo通过仿制药一致性评价，为国内独家评价。

　　上海：5个国产品牌上榜，上药、石药、齐鲁……

受上海疫情影响，上海公立医院药品销量暴跌。内网数据显示，2022H1，上海公立医院终端化学品销售额超过65亿元，大幅下降26.70%。14个治疗领域(大类)销售额均大幅下降，降幅最低的为抗肿瘤和免疫调节剂，降幅高达17.13%，感觉系统药物降幅高达46.44%；销售额前3大类分别是抗肿瘤及免疫调节剂、消化系统及代谢类药物和全身抗感染药，占比分别为26.21%、14.76%和14.02%。

上海市公立医院终端化学品年销售趋势(单位：亿元)

　　品牌TOP10中，抗肿瘤药有4款，全身用抗细菌药、血液代用品和灌注液各有2款。因纳入第五批集采，去年上榜的乐沙定（注射用奥沙利铂）、拜瑞妥（利伐沙班片），今年悉数落榜。5个国产品牌上榜，包括上药第一生化的注射用硫酸多黏菌素B、三生制药的重组人血小板生成素、石药百克的长效升白药、齐鲁制药的贝伐珠单抗、西南药业的注射用头孢唑肟钠。

　　2022H1上海市公立医院终端化学药品牌TOP10

　　罗氏的注射用曲妥珠单抗位居榜首，受生物类似药的冲击，罗氏的三大单抗美罗华（利妥昔单抗）、赫赛汀（曲妥珠单抗）、安维汀（贝伐珠单抗）风光不再，安维汀、美罗华已相继跌出TOP10，赫赛汀仍在顽强坚守。值得关注的是，此次罗氏上榜的产品还有帕捷特（帕妥珠单抗）。帕捷特是HER2阳性乳腺癌靶向药，于2018年在中国获批上市、2019年进入国家医保目录，市场实现爆发式增长。

　　上药第一生化的雅乐（注射用硫酸多黏菌素B）位列第三，上半年销售额同比增长26.63%。注射用硫酸多黏菌素B为国内独家品种，该产品虽是上世纪90年代的批文，但近几年才正式投入市场。目前雅乐已进入集团过亿品种阵列，上海医药年报曾提及，注射用硫酸多黏菌素通过改进销售模式、加强市场准入，实现销售收入同比快速增长。

　　值得关注的还有西南药业的注射用头孢唑肟钠。注射用头孢唑肟钠是广谱高效的第三代头孢菌素，是10亿级大品种，西南药业占据大半市场。该产品在国内市场获批企业多达33家，但仅有两家企业提交一致性评价补充申请，由于尚未有企业通过一致性评价，目前还没纳入国家集采。

　　广州：肝癌“克星”销售暴涨180%，石药2个品牌上榜

　　米内网数据显示，2022H1广州市公立医院终端化学药销售额超过105亿元，同比增长6.98%，在北上广当中领跑。从治疗领域来看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、血液和造血系统药物、消化系统及代谢药，占比分别为34.02%、12.79%、12.36%。

　　广州市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）

　　品牌TOP10中，抗肿瘤药多达7款，全身用抗细菌药、止血药、血液代用品和灌注液各有1款。TOP3品种均为抗肿瘤药，分别为阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液和注射用紫杉醇（白蛋白结合型）。除了拜耳的重组人凝血因子Ⅷ，其余产品均取得不错的销售增长。

　　2022H1广州市公立医院终端化学药品牌TOP10

　　作为国内首款第三代EGFR-TKI，肺癌明星药奥希替尼在北上广三城均榜上有名。该产品于2018年进入医保后放量显著，已成为阿斯利康在中国市场的主力品种之一。两款国产第三代EGFR-TKI中，豪森药业的阿美替尼及艾力斯医药的伏美替尼也已进入医保目录。2022年医保目录调整，奥希替尼、阿美替尼将重磅续约谈判。

　　卫材的甲磺酸仑伐替尼胶囊2022H1销售额同比增长180.73%。该产品是一款多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，用于治疗肝细胞癌患者，于2020年通过谈判进入国家医保目录，市场迎来快速放量。然而，仑伐替尼已纳入第七批集采，正大天晴、齐鲁制药、石药集团等7家企业中选，未来市场承压。

　　石药集团在北上广三城均有产品上榜，此次广州上榜产品多至2款。其中，克艾力（注射用紫杉醇白蛋白结合型）受益于集采的助攻，上半年销售额同比增长41.35%。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）为第二批集采品种，石药欧意以第一顺位中选并负责供应广东省。在国内整个白紫市场，克艾力已占据半壁江山。

　　结语

　　近年来，抗肿瘤和免疫调节剂由于临床用药需求不断上升，以及创新药审批、放量提速，已成为院内市场用药主力。随着集采、国谈持续推进，销售品牌TOP10的变化愈发显著，成熟药逐渐退居幕后、创新药开始崭露头角，“腾笼换鸟”效果显现。

　　数据来源：米内网数据库注：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局是以北京、上海、广州等20个重点城市样本医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本城市样本医院数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。