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江西持续高温干旱 当地药材价格可能普遍上涨!

中国气象局消息,截至2022年9月19日,江西省重度及以上气象干旱持续,95.7%的县(市、区)达到极重度气象干旱。由于降水稀少,江西农业旱情也有所加剧,导致缺水地区晚稻、蔬菜、果树等农业经济作物受灾,部分地区油菜、蔬菜等秋冬作物播种困难。

截至9月18日,受干旱影响,江西省925.6万亩农作物受灾,407万亩受灾,100.9万亩农作物绝收。车前子、芡实、荆条等江西药材价格可能面临上涨压力。

本期天地云图中药行业大数据平台结合天气变化和原料生产情况对江西地产药材进行详细分析。

01干旱高发区域集中于长江流域江西预警频率最高

图1:2022年4-9月全国干旱预警监测(单位:二手资料来源:中国气象局)

从全国旱情预警情况来看,截至目前,今年易旱地区主要集中在长江流域,灌溉末端省份旱情较为严重。2022年4月至2022年9月20日,全国共发布干旱天气预警信息475条。其中,江西、湖北、贵州干旱预警信息发布频率最高,分别为218次、124次、51次。

图2:2021年1-9月江西气温和降雨量(来源:中国气象局)

从气温变化来看,2022年夏秋季气温高于2021年同期。2022年4-9月月最高气温35.3,比2021年同期偏高1.73%。同时,2022年有三个月的月最高气温为36.0,分别是7月、8月和9月,其中8月的月平均气温高达40.0。

从降雨量变化来看,2022年夏秋季降雨量较2021年同期明显减少,旱情加重。2022年4-9月月平均降雨量为79.3mm,仅为2021年同期的49.91%。同时,2022年月降雨量最少的月份分别是7月、8月和9月,其中9月降雨量不足1毫米。

图3:2022年8月1日至2022年9月20日江西各市/地区发布干旱预警数量(单位:二手资料来源:中国气象局)

从市级干旱预警发布情况来看,九江市干旱预警发布次数排名第一,其次是吉安市和赣州市。2022年4-9月,江西省各市辖区共发布气象干旱预警218次,预警频率主要出现在8月中旬以后。信息发布频率最高的三个城市分别是九江市、赣州市和吉安市,干旱预警发布次数分别为41次、39次和34次。

对气温、降雨和干旱预警信息的分析表明,2022年长江流域持续高温干旱将导致灌区末、丘陵地和汪甜甜灌溉用水不足。同时,降水的稀缺也给秋冬种作物带来很大困难,整体形势不容乐观。

02旱情对果实籽仁类全草类根茎类药材影响最大

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  图4:2022年6-9月江西地产品种涨跌分布

 

  

  图5:2022年6-9月江西地产品种涨跌情况(移除行情持平品种11个)

 

  从品类涨跌看,果实籽仁类占比最高。江西34个地产药材中,上涨品种12个,占比35.29%;持平品种11个,占比32.35%,下滑品种11个,占比32.35%。

 

  上涨品种以果实籽仁类、全草类、根茎类中药材品种为主,如车前子、蔓荆子、喜树果、海金沙、枳实、枳壳属于果实籽仁类,占比50.00%;地锦草、白花蛇舌草、香薷属于全草类,占比25.00%;防己和香薷属于根茎类,占比16.67%。

 

  下滑品种中,果实籽仁类、全草类和动物类中药材品种数量排名前三,如四花青皮、橘核、莲子心、金樱子、栀子属于果实籽仁类,占比45.45%;蛇蜕、金钱白花蛇属于动物类,占比18.18%;石菖蒲和黄毛耳草属于全草类,占比18.18%。

 

  如果江西旱情持续,预计对果实籽仁类、全草类、根茎类中药材生产影响最大,特别是接下来集中产新的药材,整体行情仍将迎来明显震荡。

 

  03江西产主导品种需密切留意

 

  

  图6:2014-2022年蔓荆子价格变化

 

  蔓荆子,年需求量800-1000吨。国内正品蔓荆子主要来源于江西,广西、安徽、浙江等地为次产区。

 

  蔓荆子果实在7-10月开始成熟结果,由于今年的旱情致整体产能锐减,初步估计将减产40%以上。目前江西蔓荆子售价100-110元(公斤价,下同),与7月份相比,涨幅46.67%。

 

  

图7:1998-2022年海金沙价格变化

 

  海金沙,年需求400-500吨。主要分布于江西、重庆、四川、湖北、浙江、湖南、安徽等省市,其中江西省产能占据主导地位。

 

  随着8月产新季到来,江西的高温干旱使得海金沙单产产能下降明显。产区和市场热度快速提升,在人气和资金作用下,行情急速上扬。目前海金沙售价265-280元,与7月相比,涨幅18.20%。

 

  

  图8:2014-2022年枳实原料价格变化

 

  枳实,年需求量1000吨左右。主产于江西、湖南、湖北、福建、四川等地,全国最大的产地在湖南省益阳、沅江、汉寿等地,其中江西地区产能占到全国25%以上,且以含量高著称。

 

  由于枳实原植物在国内分布较广,且年产能连续保持在万吨以上,虽然江西的干旱在一定程度上会导致产能显著下降,但由于有其他产区资源补给,整体库存仍能满足社会需求。目前1.0-2.0cm枳实售价在40-42元,2.0-2.5 cm枳实售价在30-32元,与7月份相比,涨幅12.50%。

 

  

  图9:2004-2022年乌药原料价格变化

 

  乌药,年需求量1500吨左右。主产于浙江、江西、安徽、湖南、湖北、四川等省份,其中江西地区产能占到了全国产能的20%以上。

 

  目前正值青黄不接,产区剩余乌药库存基本外销,受此轮高温干旱影响,寻货商家增多,带动行情上涨。由于该品种资源分布较广,且在地面积有量,预计产新后行情将会出现震荡。目前乌药售价15-16元,与7月相比,涨幅7.10%。

 

  04、加强预警调节生产,更要防范借势炒作

 

  1、江西地产药材“三子一实”值得关注  江西地产药材主打“三子一壳”,蔓荆子和车前子当前面临的供给压力更大;栀子和枳壳由于产区广泛,产能过剩,即使干旱持续,供给也不会受到太大影响;反而是芡实、莲子这两大品种因多年价低,且江西产量较大,一旦受灾减产,则必然波及后市行情,应引起高度重视。

 

  2、应加强农业生产预警工作,降低生产风险 科学监测预警工作在农业生产中具有重要的作用,一方面能够对行情变化做出提前预测,让生产端调节种植面积;另一方面,也可让需求端未雨绸缪,提前调节生产节奏,合理储备。

 

  3、落实产销精准对接,防范过度炒作行为  精准产销对接和订单农业是中药材生产的必然发展方向,这要求中药农业必须“两条腿走路”,一条腿是技能通,即水通路通技术服务通,以保障产能;另一条腿是“市场通”,即价格通、销路通、仓储物流保障通等。“两条腿”发力,方可让中药材生产有的放矢,从而避免产销和价格大上大下,给过度炒作行为创造可能。

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