呼吸系统中成药超10亿 华润领跑！

近日，优化疫情防控20条发布后，不少OTC感冒药、咳嗽药成为市民囤积的目标药，零售药店呼吸系统中成药市场再度火爆。三年来，市场格局严重洗牌：20亿单品销量下滑，华润三九依然把持冠军品牌；网上药店销售持续火爆，市场份额首次突破10%，让以岭药业强势“称王”。中药新药上市加快，康源药业不断加码，实现了临床、生产申报、上市“一条龙”，全力抢滩百亿市场。

实体药店超10亿产品洗牌，华润三九逆势稳守TOP1品牌

Minenet数据显示，2019年，全国实体药店呼吸系统中成药销售额300多亿元。疫情爆发后，车流量下降，防控政策影响叠加。2020年该品类销量开始逐渐下滑，预计2022年将达到267亿元，市场份额超过20%。是实体药店最畅销的中成药品类。

表1:全国实体药店终端呼吸系统中成药前10名产品变化情况(单位：亿元)

来源：Minenet中国城市实体药店药品终端竞争格局

2019年，全国实体药店终端呼吸系统中成药TOP10产品总销售额超过100亿元，其中OTC产品9个，独家产品4个。2022年，预计TOP10产品总销售额在90亿元左右，OTC产品9个，专属产品5个。

“销售冠军”感冒灵颗粒2019年销售额达23亿元，京都念慈庵川贝枇杷膏、板蓝根颗粒销售额也超过10亿元。2022年，预计感冒灵颗粒仍将排名第一，销售额在经历“三连跌”后跌破20亿元大关；华清文胶囊高速增长，已稳坐超10亿产品宝座；板蓝根颗粒这两年也在走下坡路，今年的销售额预计在8亿元的水平。

图1:连花清瘟胶囊销售额(单位：亿元)

来源：Minenet中国城市实体药店药品终端竞争格局

独家产品连花清瘟胶囊是感冒药，2020年销售额峰值达到15亿元以上。2021年，由于疫情蔓延，零售终端清寒药销售受限，该产品销量大幅下降。随着疫情防控政策的调整，2022年销量有望止跌回升。

图2:铁皮枫斗颗粒销售额(单位：亿元)

来源：Minenet中国城市实体药店药品终端竞争格局

独家产品铁皮枫斗颗粒是止咳、祛痰、平喘药物。2019年以来，在全国实体药店终端保持两位数增长，预计2022年销售额突破8亿元。如果该产品能够继续保持高速增长态势，有望在2024年成为突破10亿的新单品。

表2:全国实体药店终端呼吸系统中成药前10名品牌变化情况(单位：亿元)

来源：Minenet中国城市现实

　　2019年中国城市实体药店终端呼吸系统中成药TOP10品牌合计销售额超过83亿元，9个为OTC，独家品牌占7个。2022年预计TOP10品牌合计销售额在77亿元左右，8个为OTC，独家品牌占7个。

　　华润三九的感冒灵颗粒在2018年成功登顶，成为中国城市实体药店终端呼吸系统中成药TOP1品牌，2019年销售额达到峰值22亿元。近几年各大品牌激烈交锋，华润三九医药的感冒灵颗粒一直保持领军态势，抗压能力较强。此外，公司旗下另一款感冒用药复方感冒灵颗粒在疫情三年间的销售额变化不大，依然位列TOP10品牌，华润三九在中成药感冒用药市场的领军实力不容小觑。

　　网上药店规模高速飞涨，以岭药业首度封王

　　疫情三年改变了不少消费者的购药模式，同时电商平台也看准机会开展大促和开拓新玩法，网上药店的药品销售规模持续上涨。2019年中国网上药店终端呼吸系统中成药的销售规模在4亿元，2021年已涨至9亿元，米内网最新数据显示，该大类的销售额在2022上半年已超7亿元，全年有望再创新高。此外，该大类的市场份额在2022上半年首次冲上10%，成为网上药店终端中成药市场TOP3大类。

　　表3：中国网上药店终端呼吸系统中成药TOP10产品变化情况（单位：万元）

　　注：销售额低于1000万元用*代替

　　来源：米内网中国网上药店药品终端竞争格局

　　2019年中国网上药店终端呼吸系统中成药TOP10产品仅有4个销售额超过1000万元，TOP10产品合计销售额超过1.65亿元，7个为OTC，独家产品占5个。2022上半年TOP10产品门槛为1443万元，TOP10产品合计销售额已超过3亿元，8个为OTC，独家产品占6个。

　　与疫情前的榜单相比，2022上半年TOP10产品洗牌严重：连花清瘟胶囊2019年销售额仅为482万元，2022上半年已达6806万元，排名从2019年的TOP13升至2022上半年的TOP1；铁皮枫斗颗粒2019年销售额为611万元，2022上半年为2431万元，排名从2019年的TOP11升至2022上半年的TOP5；连花清瘟颗粒2019年销售额为83万元，未进入TOP20榜单，2022上半年达1985万元，排名升至TOP6；熊胆粉2019年销售额仅为86万元，未进入TOP20榜单，2022上半年涨至1850万元，排名升至TOP8；强力枇杷露2019年销售额为576万元，2022上半年涨至1443万元，排名从2019年的TOP12升至2022上半年的TOP10。

　　表4：中国网上药店终端呼吸系统中成药TOP10品牌变化情况（万元）

　　注：销售额低于1000万元用*代替

　　来源：米内网中国网上药店药品终端竞争格局

　　2019年中国网上药店终端呼吸系统中成药TOP10品牌仅有3个销售额超过1000万元，TOP10品牌合计销售额超过1.52亿元，7个为OTC，独家品牌占7个。2022上半年TOP10品牌门槛为1001万元，TOP10品牌合计销售额已超过2.82亿元，7个为OTC，独家品牌占8个。

　　随着连花清瘟胶囊近几年高速猛涨，石家庄以岭药业在2022上半年成功拿下了呼吸系统中成药TOP1品牌宝座，连花清瘟颗粒也首次挤进TOP10品牌榜，目前以岭药业在中国网上药店终端呼吸系统中成药市场领军优势明显。

　　呼吸系统中药新药大爆发，康缘药业不断加码

　　疫情三年间，呼吸系统中成药的研发热度持续高涨，收获颇丰。6.1类新药连花清咳片在2020年获批上市，成为以岭药业在该领域又一重磅新品。“抗疫三方”清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒在2021年成功转化，同年11月康缘药业顺利拿下银翘清热片的生产批文，该产品是新中药注册分类实施以来首款获批的呼吸系统中成药1类新药。今年10月，康缘药业的3.2类新药散寒化湿颗粒获批上市，用于寒湿郁肺所致疫病，最新消息指，该产品于11月23日起陆续在线下线上进行销售。

　　图3：今年申报上市并在审的呼吸系统中成药新药情况

　　来源：米内网中国申报进度（MED）数据库

　　今年以来，已有3款呼吸系统中成药新药申报上市，目前相关受理号均在审评审批中。康缘药业再有新药冲刺上市，苓桂术甘颗粒来源于古代经典名方苓桂术甘汤，在治疗呼吸系统疾病方面如痰饮所导致的咳嗽、气喘、吐痰量多等效果显著。

　　表5：康缘药业在研的呼吸系统中成药新药情况

　　来源：米内网综合数据库

　　近几年，康缘药业在呼吸系统中成药领域的研发成果显著，目前还有5款新药在积极开展临床，涉及感冒、支气管哮喘、慢阻肺等适应症，公司已形成临床、报产、上市“一条龙”的模式，可为公司持续输送新品，康缘药业在该大类市场的地位有望不断提升。

　　资料来源：米内网数据库

　　注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；米内网《中国网上药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。数据统计截至11月23日，如有疏漏欢迎指正。