北上广卖这些产品！丽珠独家注资暴涨 齐鲁力压罗氏

2020年一扫疫情阴霾，2021年中国医药市场将迎来复苏。MINE.com最新数据显示，2021年，京沪穗等20个重点城市的公立医院化学药市场规模将重回1700亿元的水平，增长率为10.15%。分城市看，北京将在2021年快速反弹，增速为19.01%。广州2020年微降3.42%，2021年增长8.86%，销售规模达到历年峰值。上海增速为5.22%，回到2019年的水平。2021年，国内龙头药企继续在北京公立医院大举发力，而跨国药企在广州公立医院迎来大洗牌。丽珠首次在上海公立医院上市，罗氏“三驾马车”轰然倒塌.三大城市的表现不一样，然后我们做了详细的分析。

　图1:北上广深三城市公立医院化学药市场增长率。

　　北京：国内巨头全速推进，石药、北京泰德成功突围

2021年北京公立医院14类化学药市场全线上涨。排在前5位的是抗肿瘤和免疫调节剂、消化代谢类药物、全身抗感染药物、血液和造血类药物、心脑血管类药物。

其中抗肿瘤和免疫调节剂增速为31.63%，为近五年最高。消化系统和代谢类药物、全身抗感染类药物、血液和造血类药物均有两位数的增长。此外，杂用药增速为40.49%，皮肤科用药增速高达71.22%，潜力可期。

表1:2021年北京公立医院化学药品市场国内制药企业前20名

北京公立医院化学药品市场前5名企业继续由跨国药企主导，辉瑞、阿斯利康、诺华、默沙东和罗氏占总市场份额的20%以上。国内药企齐鲁制药、江苏恒瑞制药以49.09%、39.74%的增速冲进前十，而石药欧亿制药、北京泰德制药增速也超过30%，郑达天晴药业集团增速也超过18%，国内龙头全速前进。

表2:2021年北京市公立医院化学药品通用名前20名，增速超过30%

2021年北京公立医院化学药市场排名前20的通用名中有2个新上榜，亮丙瑞林和曲妥珠单抗增速均超过40%，9个通用名排名上升，6个通用名排名下降，丁苯酞和匹伐他汀钙跌出榜单。

前20个通用名中有6个进入国家目录，阿托伐他汀和氟比洛芬保持正增长，伏立康唑下降超过10%，奥沙利铂和利伐沙班出现两位数增长，紫杉醇下降约1%。

表3:2021年北京公立医院化学药品市场前20名中增长率超过20%的品牌

2021年北京公立医院化学药市场前20名品牌重新洗牌，新上榜品牌7个，上升位7个，国产品牌3个。

尤氏药业股份有限公司盐酸阿霉素脂质体注射剂首次冲上TOP10，集团聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射剂新上市，增速超过46%。该公司的两种产品都是抗肿瘤和免疫调节剂。

目前，盐酸多柔比星脂质体注射剂的竞争企业有三家，石药欧亿制药有限公司脱颖而出，牢牢掌握了北京公立医院90%以上的市场份额。石爻百科(山东)生物制药的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液已经占据了北京公立医院市场的半壁江山，但齐鲁的上涨势头是勇敢的，不容忽视。

此外，北京泰德制药有限公司的氟比洛芬凝胶贴剂TOP20品牌中唯一的贴剂，目前在北京公立医院中由该公司主导。

2020年进入医保谈判目录后，诺华的Scrupizumab注射液销量大幅上升，与

2021年，罗氏、阿斯利康、辉瑞、拜耳、赛诺菲继续主导广州公立医院化学药市场TOP5，市场份额总和降至20%以下。杨森和勃林格殷格翰在的排名明显下降，武田和史退出了名单，洗牌严重。

TOP20企业中，中国医药企业占据6席，江苏恒瑞的　　广州：跨国药企内卷激烈，齐鲁、信达暴涨超100%、齐鲁制药、丽珠集团的丽珠制药排名略高，整体位置与去年相差不大，呈稳中有升态势。

表5:2021年广州公立医院化学药品前20名，增长率超过30%

2021年，广州市公立医院化学药前20名通用名新增3个，培妥珠单抗和新地卢单抗增速高达55.97%和100.53%，头孢哌酮和舒巴坦增速高达18.06%，7个通用名排名上升，人免疫球蛋白排名上升10位。此外，9个通用名排名下降，埃索美拉唑和埃索美拉唑排名下降。

前20名中有4个通用名进入国家矿业目录，培美曲塞上升21.49%，伏立康唑下降8%左右，奥沙利铂下降2%，紫杉醇下降10%以上。

表6:2021年广州公立医院化学药品市场前20名中增长率超过20%的品牌

2021年广州公立医院化学药市场TOP20品牌新增7个品牌，4个名次上升。国产品牌占7席，石爻和齐鲁分别有3款和2款产品。

新上市的三个国产品牌中，齐鲁制药的贝伐单抗注射液和新大生物制药(苏州)的辛迪利单抗注射液增速均超过100%。2021年，在广州公立医院贝伐单抗注射液市场，原研药企罗氏的市场份额下滑至48.87%，齐鲁制药抢占44.92%，两个品牌势均力敌。新地利单抗注射液是信达生物的新药，上市后销量持续攀升。

13个进口品牌中有4个是新上市的。格力飞的人血白蛋白、默沙东的帕博利珠单抗注射液、罗氏的盐酸阿莱替尼胶囊增速都在两位数以上，礼来的注射用培美曲塞二钠增速超过100%。在联盟扩张的第一阶段，礼来中标的城市包括广东，通过以价换量的方式拓宽了患者群体，进一步推高了销售额。

药品

2021年，上海公立医院化学药品市场14类中有4类呈下降趋势，其余均呈正增长。排名前5的五大类分别是抗肿瘤及免疫调节剂、消化系统及代谢类药物、全身抗感染类药物、血液及造血系统类药物和心脑血管系统类药物，增速均为个位数。此外，全身激素制剂(不含性激素和胰岛素)、感觉系统药物和皮肤科药物增速分别为18.84%、20.78%和41.54%，是增速最快的三大类。

表7:2021年上海公立医院化学药品市场国内制药企业前20名

2021年，上海公立医院化学药市场，前四名被罗氏、辉瑞、阿斯利康、诺华占据，市场份额总和下降到13%左右。12家跨国药企超过半数增速下滑，但下滑不明显。诺和诺德以15.87%的增长率冲进TOP16。

医药国内药企20强占据8席，其中江苏恒瑞药业、郑达天庆药业集团、齐鲁制药集团、杨紫茳医药集团排名不变，龙头企业趋势明显，而丽珠集团丽珠药业、上药第一生化制药集团新上榜，江苏豪森药业集团排名上升3位。

表8:2021年上海公共　　上海：丽珠新进榜单，齐鲁力压罗氏增速超过30%的前20位化学药品通用名

2021年，上海市公立医院化学药品前20名通用名新增5个。Eprazole暴涨189.38%，人免疫球蛋白、雷贝拉唑、复合氨基酸(18AA)、亮丙瑞林均出现两位数增长。四个通用名上升，八个通用名下降，而培美曲塞、左氧氟沙星、莫西沙星、兰索拉唑a

表9:2021年上海公立医院化学药品市场前20名中增长率超过20%的品牌

2021年上海公立医院化学药品市场前20名品牌中新增5个品牌，排名上升5位。国产品牌占8席，其中3个是新上市的。丽珠集团丽珠药业的注射用依普拉唑钠和齐鲁制药的贝伐单抗注射液增速均超过200%。

注射用依普拉唑钠是丽珠集团丽珠制药的独家产品。得益于其进入医保谈判目录，上海公立医院化学药市场最近三年销售增长率分别为342.31%、1717.83%、227.94%。贝伐单抗注射液在上海公立医院的情况与广州不同。齐鲁制药2021年在上海拿下52%的市场份额，罗氏下降到47%。

在12个进口品牌中，罗氏的pertuzumab注射液和诺华的Sacubarb缬沙坦钠片是新上榜的，而Gelifex的人血白蛋白、赛诺菲的注射用奥沙利铂和百特的人血白蛋白排名较高。而罗氏的三驾马车注射曲妥珠单抗、利妥昔单抗注射液、贝伐单抗注射液均出现两位数的降幅，上海公立医院的情况也不容乐观。

企业: Minenet数据库

注：Minenet重点城市公立医院化学药终端竞争格局是以北京、上海、广州等20个重点城市样本医院化学药医院数据为基础，持续监测所有类别化学药的样本城市样本医院数据库。