国内药企主导抗炎抗风湿药物市场！贝特制药有限公司首次加冕王者

随着我国老龄化进程的加快和患者认知水平的不断提高，我国对消炎药和抗风湿药物的需求日益增加。以集中采购推动的“替代原研”为契机，过去跨国药企占据较高市场地位的局面被打破。Minenet近日公布了2022年一季度重点省市公立医院终端数据，贝特制药成为消炎药和抗风湿药市场TOP1企业；九点药业潜力很大，即将拿下两个国内首仿。R & amp国产一类新药研发进程加快，其中一个已进入三期临床.国内药企实力不断提升，激发了抗炎药物和抗风湿药物市场的新活力。

市场大洗牌！国内药企霸屏TOP5，倍特药业首度封王

内网数据显示，在重点省市公立医院的终端消炎药和抗风湿药市场，2021年以来TOP5企业全部被国内药企占据，彼此差距不大，可谓势均力敌。2022年第一季度，TOP5企业排名再次洗牌，成都贝特制药以超过10%的市场份额高居榜首，销售增速达153%；同样是100%以上的增速，湖南九典制药股份有限公司在连续三年飙升后，排名升至TOP4。

成都贝特制药2019年中标酮咯酸氨丁三醇注射液。在一路狂奔的抗炎抗风湿药物市场，2020年该产品在重点省市公立医院的终端销售额激增12.89万，2021年增长率为340%。2022年第一季度，增长率为146%。公司已成为酮咯酸氨丁三醇注射液的绝对领导者，市场份额超过60%。此外，公司2020年获批的布洛芬注射液目前销售良好。2022年第一季度，该公司该产品的份额已超过24%，成为TOP2企业。

湖南九典药业有限公司批准上市的抗炎药和抗风湿药以洛索洛芬为主，该公司的洛索洛芬钠凝胶膏剂为国内首仿独家。2019年，重点省市公立医院终端销售额猛增2589%，2020-2021年三位数增长，2022年一季度增长98%。公司另一产品洛索洛芬钠片已于2020年获批上市，目前销售情况良好。在两大产品的加持下，湖南九典制药在2022年第一季度已拿下洛索洛芬70%以上的市场份额，绝对领先地位不可撼动。

成都比特制药有限公司和湖南九典制药有限公司是近年来消炎药和抗风湿药市场上耀眼的新星。目前，湖南九典药业股份有限公司也有洛索洛芬钠口服液和酮洛芬巴布剂上市申请正在审评审批中。随着新产品陆续上市，公司市场竞争力有望再次提升，向TOP3发起冲击并不难。

国采品种命运各异！30亿大品种跌落神坛，第八批大热品种是它

2018年底，47试点为国矿拉开序幕。抗炎药物和抗风湿药物列入前四批五轮。但第五批和第七批没有新品种纳入。备受期待的第八批国矿呢？截至目前，已评价/视为已评价(按产品名称)的抗炎药物和抗风湿药物有22个，尚未列入国家目录的产品有9个。其中，酮咯酸氨丁三醇注射液已被3家以上企业评价/视为已被3家以上企业评价。该产品2021年在中国公立医疗机构的终端销售额接近20亿元。

表1:已进入全国市场的抗炎药和抗风湿药销售额变化(单位：亿元)

注：销售额1亿元以下用*号表示。

在国内已经征集到的8个品种中有7个销售规模下降，而洛索洛芬成为新的10亿品种。2018年，列入国家第四批生产的洛索洛芬钠片在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)的终端销售额约为3亿元，约占品种总销售额的48%。2021年销售额下降到2亿元，占比15%。对这个品种的成就贡献最大的是湖南九典药业的洛索洛芬钠凝胶膏。该产品2018年销售额仅为600万元，2021年已突破8亿元，占该品种销售额的一半。近日，九典制药在接受投资者调查时表示，目前，洛索洛芬钠凝胶膏剂在上海、湖南、浙江、四川、重庆、北京等地区的二、三级医院发展良好。公司认为有更大的市场发展空间。计划今年发展800-1000家二、三级医院。所以，这款产品成为新的超10亿单品指日可待。

氨基葡萄糖曾经是一种培养基

国公立医疗机构终端销售额超过30亿元的大品种，2013-2019年均占据了抗炎药和抗风湿药市场TOP1品种宝座。第三批国采中标产品涉及硫酸氨基葡萄糖胶囊、盐酸氨基葡萄糖胶囊、盐酸氨基葡萄糖片，3大产品2018年合计销售规模超过29亿元，2021年合计销售规模跌至13亿元水平，昔日风光已不再。从中标企业的份额变化情况来看，正大清江已成为该品种领军企业，市场份额从2018年的12%升至2021年的27%，诚意药业从4%升至23%。

 

　　图1：酮咯酸氨丁三醇注射液的销售情况（单位：万元）

　　来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

 

　　第八批国采备受关注的抗炎药和抗风湿药酮咯酸氨丁三醇也是个超20亿元大品种，注射剂占比超过98%，片剂占比不到1%。目前该品种注射剂过评企业达5家，片剂也有1家企业过评。

 

　　2021年在中国公立医疗机构终端，酮咯酸氨丁三醇注射液由成都倍特药业领军市场，份额在43.88%，山东新时代药业紧随其后占43.86%，四川美大康佳乐药业和永信药品占比不到10%，而南京海融制药于2022年7月获批视同过评，最终是龙头企业降价保市场，还是“光脚品种”实现大扩张，我们拭目以待。

 

　　国产新品将井喷！3大产品遭哄抢，5大产品首仿来了

 

　　2022年至今新获批上市的抗炎药和抗风湿药均为国产仿制药，按产品名+企业名统计有10个，其中注射用帕瑞昔布钠获批企业达5家，随着越来越多国产仿制药进入市场，竞争将愈发激烈。

 

　　表2：报产并在审的抗炎药和抗风湿药国产仿制药

　　来源：米内网MED2.0中国药品审评数据库

 

　　塞来昔布胶囊、注射用帕瑞昔布钠、布洛芬混悬液目前已获批的国内药企数量在10家或以上，而报产并在审的企业数量也在8家以上，市场关注度非常高。塞来昔布胶囊纳入集采后，原研药企的销售额急速下滑，但国内药企则呈现上涨态势，而注射用帕瑞昔布钠原先的领军企业受集采降价影响销售额大幅下滑，入市时间短却又能顺利中标的企业则销售额攀升，两款热门产品后入市的企业喜忧参半。

 

　　布洛芬混悬液2021年在中国公立医疗机构终端销售额超过3亿元，暂无企业过评，目前报产在审的8家企业均为新分类注册，获批后可视同过评。作为布洛芬系列的重磅产品，若赶不上第八批国采，纳入第九批的概率也是非常高的。

 

　　此外，双醋瑞因胶囊、洛索洛芬钠口服溶液、洛索洛芬钠细粒剂、酮洛芬巴布膏、右酮洛芬氨丁三醇注射液目前市场上暂无国产仿制药获批。双醋瑞因胶囊的国内首仿之争将在江西欧氏药业和昆明积大制药两家药企中展开，而九典制药独家提交了洛索洛芬钠口服溶液和酮洛芬巴布膏的上市申请，拿下首仿的概率极高。

 

　　1类新药上市可期！科伦、正大天晴逆势反攻

 

　　近几年，抗炎药和抗风湿药1类新药的申报热潮涌现，但暂未有产品进入报产阶段并在审，正在开展临床研究的国产新药中不乏潜力产品。

 

　　表3：正在开展临床的部分抗炎药和抗风湿药1类新药情况

　　来源：米内网中国药品临床试验公示库

 

　　目前临床进度最快的是盐酸布洛胺喷雾剂，该新药在2015年拿下临床批件，2021年开展用于治疗原发性膝关节骨关节炎的III期临床。

 

　　四川科伦博泰生物医药的KL130008胶囊是一款小分子JAK抑制剂，最早在2018年获批临床，类风湿关节炎适应症在2020年进入II期临床，而新适应症重度斑秃在2022年进入II期临床。

 

　　正大天晴药业集团的TQH3821片和TQH3910片均是今年上半年获批临床的1类新药，用于治疗类风湿关节炎，目前正在进行I期临床。

 

　　在中国公立医疗机构终端抗炎药和抗风湿药市场，作为国内龙头梯队的科伦药业与正大天晴药业集团目前在该细分领域的市场地位不算太高，但医药巨头有着强大创新实力，1类新药的研发优势显著，待产品上市后将成为公司在该细分领域的新利剑，市场地位有望逆转。

 

　　来源：米内网数据库、公司公告等注：米内网《中国公立医疗机构终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；米内网重点省市公立医院化学药终端竞争格局数据库是以20+省市，近700家样本省市公立医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本省市样本医院数据库；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至8月17日，如有疏漏，欢迎指正！

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