Top20揭晓！杨紫茳和华润三九引领胃药市场

今年下半年，胃药、中药一类新药利好消息颇多：通江颗粒8月申报临床，奥兰替维康片9月申报上市；2022版医保目录调整已告一段落。目前，专家评审工作已经结束。一类新药瑞奇舒威胶囊能否“投保”备受关注.

近年来，中成药治疗胃病逐渐受到患者青睐，市场需求激增。同时，多项政策利好新药研发，市场趋势不断加强。中国公立医疗机构终端和中国城市实体药店终端中医胃药市场将迎来大洗牌，谁是大赢家？

01、医保助力腾飞，1类新药汹涌而至

2021年底，健民医药集团瑞奇舒威胶囊获批上市，用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂型湿热瘀阻证引起的胃脘痛。该新药是近十年来中成药胃药市场首个获批的一类药，为我国创新中药研发带来积极意义。

2022年4月，CDE公开征求《中药新药用于慢性胃炎的临床疗效评价指导原则》、《中药新药用于胃食管反流病的临床疗效评价指导原则》意见。起草说明中提到，上述原则有望指导慢性胃炎和胃食管反流中药新药的研发，能够突出中医药治疗的优势和特色。

2022年以来胃药、中药一类新药申报

今年8月，健民医药集团提交了通江颗粒1.1类新药的临床申请，转化为中国中医科学院西苑医院院内制剂，用于治疗非糜烂性胃食管反流病。该新药是健民医药集团在中成药胃药领域的第二个创新药。

今年9月，江西庆丰药业公司的一种1.2类新药——奥兰替维康片上市。该新药是由江西道地药材枳实总黄酮苷提取物制成的口服制剂，用于治疗胃肠运动障碍型功能性消化不良。江西庆丰药业有限公司目前在中成药胃药市场仅获得猴头菇口服液生产批文，奥兰替维康片有望成为其在该领域的首个1类新药。

目前，新中成药胃药的研发已逐步进入丰收期。为了加快创新药进入市场，医保动态调整成为最强助力。

2020年医保目录调整，独家产品甘海胃康胶囊、清胃止痛微丸谈判成功。从省级目录“晋升”为国家医保目录，2020年和2021年国家医保目录中成药胃药数量为近年来最多，均为109个产品(按产品名称)。

陕西东科制药有限公司(济川药业子公司)的甘海胃康胶囊曾进入陕西、内蒙古、江西、江苏、河南、河北的省级补充目录，现为2021版医保谈判目录乙类品种。根据Minenet的数据，该产品在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心和乡镇医院(简称中国公立医疗机构)的销售增长率2020年为4.6%，2021年为14.8%，2022年上半年超过148%。

吉林康华制药有限公司(长春高新子公司)的清胃止痛微丸已进入云南、山东、吉林、海南、广西、安徽的省级补充目录，现为2021版医保谈判目录中的乙类品种。在我国公立医疗机构的终端，销售

　　02、扬子江领军地位稳固

　　立方制药、济川药业爆款出击

　　最新数据显示，2022上半年中国公立医疗机构终端中成药胃药（胃炎、溃疡）的市场规模继续保持正增长，销售额超过37亿元。TOP3企业继续由扬子江江苏制药、四川好医生攀西药业和湖南科伦制药占领高位，合计掌控四成市场。

　　扬子江江苏制药2018-2022上半年一直稳居中成药胃药TOP1企业宝座，市场份额从12.18%涨至15.99%，TOP2企业2022上半年的市场份额为13.14%，扬子江江苏制药的领军优势明显。

2022上半年中国公立医疗机构终端中成药胃药TOP20品牌

注：销售额低于1亿元用*代替

　　2022上半年TOP20品牌有13个为独家，扬子江江苏制药占了两个，胃苏颗粒和荜铃胃痛颗粒的排名保持在TOP3和TOP4。

　　荜铃胃痛颗粒是在经典消化方“金铃子散”和“左金丸”的基础上加味改良而成，用于治疗慢性胃炎、功能性消化不良、消化性溃疡和胃食管反流病等疾病。

　　该产品上市以来在中国公立医疗机构终端保持超高速增长态势，2016年仅100万元，2019年突破1亿元，2021年涨至4亿元，2022上半年拿下2.7亿元销售成绩，已接近2020年全年的水平。

　　从渠道来看，2022上半年城市公立医院占比保持在60%左右，而县级公立医院升至16%，城市社区中心达到12%以上，产品渠道下沉的效果十分显著。

　　合肥立方制药的独家产品益气和胃胶囊2022上半年排名上升了4个位次，该产品用于治疗慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱兼胃热瘀阻证。

　　自进入2017版医保目录后，该产品的销售额高速增长，2021年突破1亿元，2022上半年增速也超过50%。从渠道来看，2022上半年县级公立医院主战场的占比微升至52%，城市公立医院占比保持在22%，城市社区中心和乡镇卫生院的占比均在10%以上。

　　济川药业旗下子公司的独家产品甘海胃康胶囊为2022上半年新上榜品牌，用于治疗脾虚气滞所致的胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、反流性食管炎等疾病。该产品是省级目录“晋升”国家目录的成功案例之一，2022上半年的销售额已超过2020年全年水平。

　　从渠道来看，2022上半年城市公立医院和县级公立医院均为主战场，占比分别达到51%和42%，城市社区中心和乡镇卫生院的占比也在逐渐扩大。

　　03、华润三九独领风骚

　　非独家产品攻势凌厉

　　最新预测数据显示，2022年中国城市实体药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）的市场规模将保持正增长，销售额将超过27亿元。华润三九医药近几年均以超过10%的市场份额稳居榜首，四川好医生攀西药业2022年的市场份额预计涨至10.35%，扬子江江苏制药继续位列第三，TOP3企业合计份额不到三成，市场集中度不算太高。

2022E中国城市实体药店终端中成药胃药TOP20品牌

注：销售额低于1亿元用*代替

　　TOP20品牌有11个为独家，仅华润三九医药的三九胃泰颗粒销售额超过3亿元。该产品用于治疗湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛以及浅表性胃炎，2016-2021年一直稳居TOP1品牌宝座，2022年销售额预计增长9.05%，市场领军地位难以被撼动。

　　合肥华润神鹿药业的养胃舒颗粒2022年预计排名没有重大变化，但其潜力不容小觑。该产品用于治疗慢性胃炎，2016-2021年的销售额增速均保持双位数，2022年预计增速达10.08%，销售额将涨至7000万元以上。

　　非独家方面，荣昌制药（淄博）的舒肝和胃丸在2021年首次进入TOP20品牌之列，2022年预计排名上升5个位次，增速预计超过80%。该产品用于治疗肝胃不和、两胁胀满、胃脘疼痛、食欲不振等，目前获得批文的企业数量超过40家，荣昌制药（淄博）2022年预计抢占超过60%的市场份额。

　　仲景宛西制药的香砂六君丸成为2022年新上榜品牌，该产品用于治疗脾虚气滞、消化不良、嗳气食少、脘腹胀满等，目前获得批文的企业数量超过70家，仲景宛西制药的市场份额保持在80%以上。

　　此外，河南羚锐制药的舒腹贴膏是唯一上榜的贴膏剂，该产品用于治疗胃脘痛。目前该产品获得批文的企业有3家，河南羚锐制药的市场份额高达九成。

　　04、结语

　　随着生活节奏加快，胃炎、溃疡等胃病的发病率在不断提高，中药治疗胃病具有治疗与调理双层作用，越来越受患者青睐，也吸引到了国内药企的研发目光。

　　目前，中成药胃药市场规模不断上涨，展现出了强大潜力，各大品牌正发力抢食，创新药也有望借医保乘风破浪，市场变幻莫测，唯有强者能获胜。

　　资料来源：米内网数据库、公司公告等