单体和小链进入寒冬！加入新规加强监管 万店巨头加速行业集中

零售药店出台新规，“小”药店生存空间正在缩小！

近日，甘肃美国食品药品监督管理局出台《甘肃省药品零售连锁企业设置规定（试行）》，明确连锁企业拟增加加盟店的，应向单体药店发证机关申请将单体药店《药品经营许可证》经营方式变更为“零售(加盟连锁)”，并提交合作协议、单体药店授权书等符合“七统一”管理的证明材料。

事实上，除了甘肃，广东、河北、新疆等地今年也出台了类似的药店加盟规定，支持连锁药店加强对加盟的监管。

业内人士指出，一方面，该规定加强了对药店加盟的行业监管，有利于连锁药店更加规范的发展；另一方面，“七统一”的管理标准意味着更高的要求和管理标准，这无疑会让试图通过“药店加盟”寻找新出路的单体、小型连锁药店的生存环境更加艰难。

时间快到年底了。今年以来，零售药店行业一波三折！

1、药品网售出新规

《药品网络销售监督管理办法》年9月1日正式出台。这意味着，当京东健康、阿里健康、拼多多、美团、顺丰等网络售药平台的规模从零增长到2000亿时，经过多年的发展，网络售药已经进入“监管时代”。

2、专业药房铺开

随着“双渠道”政策的不断推进，院外药品市场越来越受到重视，百白破专科药店不断涌现；在今年最新公布的三季报上，大连锁院外处方市场的销售数据已经开始浮现。

3、破万门店达6家

今年6月，老百姓率先成为拥有上万家门店的民营上市连锁药店；6月底，国药集团紧随其后，共有10569家零售店；10月，宜丰、大参林门店数量相继突破1万家。

零售药店市场集中度的趋势越来越明显。大型医药连锁药店将进一步受益于“马太效应”，头部集中度优势将进一步增强。就在并购大战如火如荼，加盟浪潮方兴未艾的时候，中小连锁的解约、停报消息也不断传出.他们是在专业化、多元化等全方位竞争的院外市场轨道上前进还是后退？留给“小”药店的时间不多了。

今年破万门店“雨后春笋”

6强企业争夺全国市场

尽管医药市场环境发生变化，但连锁药店业绩大幅增长。随着零售龙头企业陆续发布三季报，除了通过并购率先突破万家药店的高集医疗外，据统计，今年新增国药控股、益丰、人民、大参林、九州通5家连锁药店。

大参林：10月底，大参林的门店数量已经超过10000家。据了解，林的重点市场在华南(两广三省)，门店占比近69%，收入占比超过73%。此外，大参林在江西、浙江、福建、江苏、山东、河南、湖北、河北、黑龙江、陕西、四川、重庆等12个省市均有门店。

在销售规模和门店数量持续攀升的同时，凭借遍布全国的药店网络，大参林前三季度扣非净利润为9.17亿元，在所有上市连锁企业中利润排名第一也就不足为奇了。

老百姓：今年6月，老百姓率先成为拥有上万家门店的民营上市连锁药店。门店数量扩张方面，截至三季报，老百姓新增门店2214家。成为行业内门店扩张的领头羊。同时，前三季度老百姓完成了10个收购项目

值得注意的是，益丰前三季度净增门店817家，成为自建连锁TOP1，实际上是

　　此外，老牌医药流通巨头国药控股、九州通旗下连锁药店纷纷突破万家规模。

　　国药控股：今年6月末，国药控股集团零售门店总数达到10569家，其中国大药房9137家，专业药房1432家。据了解，在2022年1-9月期间，国大药房前三季度实现营业收入166.61亿元，为全国连锁药房之首。

　　国药控股凭借早年雄厚的流通渠道累积，其门店分布于国内20个省份，形成了覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步进军西北、中原和内陆城市群。具体来看，国大药房重点市场位于我国京津冀、东北、山西、内蒙古等北部地区。

　　九州通：截至今年9月底，九州通旗下好药师大药房已拥有直营及加盟药店10016家，门店覆盖全国 31 个省市自治区，主要分布在上海、江苏、湖北、河南等省市。

　　报告期内，九州通同样借力流通渠道加速 “Bb/BC 仓配一体化”，同时加大“幂健康”、数字化转型等重点项目的推进，加速公司主营业务及经营模式的转型升级。

　　可以看到，上述“万家门店”巨头连锁火力全开，一方面纷纷“盘踞”大本营，加速向外扩张。大参林从广东伊始，向下沿海分散，向上延伸内陆；益丰、老百姓立足湖南向周边渗透；国大药房则是由北向南提速拓展；九州通“万店联盟”布局全国。

　　“大”连锁第二批队紧追！

　　“小”药店如何过冬？

　　值得一提的是，紧追第一批“破万”药店之后的连锁药店不在少数。截至2022年9月底，一心堂直营门店数量为9164家，按照其门店新增速度，门店数量可能于年底或明年初突破1万家。目前，一心堂市场主要集中于西南地区（云南、四川、重庆、贵州），门店占比接近79%。而门店接近5000家的则有：

　　漱玉平民：4633家，主要市场位于山东省内，该区域自营门店占比超过90%；

　　健之佳：3691家，云南门店占比64%，其次是河北、重庆、辽宁地区，门店占比约27%；

　　海王星辰：3800+家，门店主要分布在全国74个一、二线城市；

　　全亿健康：直营门店总数2600+家，通过并购进入江苏、浙江、四川、河北等省份市场。

　　甘肃众友：3500+家，主要市场位于甘肃、宁夏、陕西、青海等西北地区。

　　然而，面对第一、二梯队火热“加量”的局面，单体药店、中小连锁的处境只能说冷暖自知。

　　按照商务部提出的到2025年“零售连锁化率接近70%”的高质量发展建设目标，以58.97万家药店作为基数推算，单体药店的门店数量将在未来3年缩减至18万家左右，对比现在约25万家数量，锐减约7万家。

　　那么7万家的数量怎么减？今年已有苗头：

　　10月，江西省药监局发布通告，同意江西昂泰康生大药房连锁有限公司申请注销《药品经营许可证》。据悉，江西昂泰康生大药房拥有15家连锁门店；

　　8月，广东省药监局发布通告，湛江凯大医药连锁有限公司等16家企业的《药品经营许可证》已依法注销；

　　7月，吉林省药监局公布，吉林省健丽海兰江药业有限公司注销《药品经营许可证》。资料显示，该企业此前拥有44家分店，目前均已注销；

　　7月，贵州省药监局公告注销盘州三特医药连锁有限公司的《药品经营许可证》，该药店此前在六盘水及周边拥有126家分店；

　　6月，河南省药监局公布注销河南东宸医药连锁有限公司的《药品经营许可证》，拥有59家门店；

　　……

　　此外，部分地区监管部门不允许医保定点药店销售非医保药品或非药品类，但保健食品、化妆品及普通食品等，一直以来都是药店的高毛产品。面对日益压缩的市场环境，一些零售药店采取了“与其不赚钱，不如主动申请解除医保协议”的做法：

　　1月，吉林省松原市社会医疗保险管理局发布公告称，9家零售药店主动申请退出医保定点，自2022年1月10日起解除以上九家零售药店医保定点服务协议；

　　1月，河南省平顶山市宝丰县政府网站发布公告，6家医保服务定点零售药店提交定点医药机构医保服务终止申请备案表，现解除资格；

　　8月，广东惠州市医保局发布公示，惠州市仲恺高新区正康药店等109家医保定点零售药店拟终止服务协议；

　　……

　　业内人士指出，处方外流带来的额外增量是显而易见的，其对于提升市场占有率、扩大营业规模、促进药店发展具有重要战略意义。对头部连锁而言，他们拥有足够厚实的家底去经营不能一蹴而就、需要长期布局的专业药房，但小连锁却并无此实力。如此情况下，主动申请解除医保协议的小药店未来会如何发展，答案似乎已逐渐明朗。

　　在产业政策驱动、资本拥簇、行业竞争等因素影响下，药店行业集中度未来将持续提升，竞争也会愈加激烈，对于大部分“小”药店来说，现有经营模式的瓶颈只会越来越窄，这个冬天奖会更加寒冷。