95种独家中成药被点燃！《一哥》七个品种连年递增

随着中成药收储加速，中医药政策红利释放，零售药店有望成为中成药新战场。根据Minenet的数据，预计2021年，中国城市实体药店和网上药店的终端中成药市场规模将接近1200亿元。2021E年，中国城市实体药店95种独家中成药终端销售额超过1亿元，市场总规模超过200亿元，其中14种销售额增速超过20%。包括以岭药业、云南白药、广药、华润、天士力和杨紫茳在内的八家制药公司主导了市场。

　　中成药集采进程加快，零售药店或成新战场

从去年开始，中成药的收采速度不断加快。

湖北19个省的中成药征集工作于2021年底正式结束，目前已进入采购发放阶段。本次集合涉及76个大品种，采购规模近100亿元。最终有97款企业和111款产品入选，入选成功率达到62%，平均降幅为42.27%，最大降幅为82.63%。

此外，广东六省联盟中成药集中征集也于近日公布了拟遴选/备选结果。本次集中征集涉及53个大品种，最终拟选择/备选174家企业的361个产品，其中独家品种投标平均降幅约为20%，非独家品种投标平均降幅为67.8%。

随着覆盖大半个中国的湖北联盟、广东联盟尘埃落定，中成药专项征集从讨论酝酿层面正式进入实质性启动阶段。两个联盟的中成药征集工作将为后续全国中成药征集及其他跨省联盟提供重要参考。可见，中成药全面收集是大势所趋。

集中采购既考验药企的生产能力，也考验药企的成本控制能力和降价弹性。随着中成药集中采购的推进，合理用药、医保控费、医保支付改革等政策影响叠加，中成药医疗机构市场面临更多不确定性。零售药店预计将成为一个新的战场。

根据Minenet的数据，预计2021年，中国城市实体药店和网上药店的终端中成药销售额将接近1200亿元，同比增长5.2%。其中，实体药店仍是中成药销售的“主战场”。预计2021年市场规模将略有增长，而网上药店将在疫情的推动下快速增长。2021年销售额将突破100亿元，同比增长50%以上。

近几年中国城市实体药店和网上药店终端中成药销售额(单位：亿元)

来源：Minenet数据库

　　超200亿市场！95个独家中成药销售过亿

Minenet数据显示，预计2021E中国城市实体药店将有近200种中成药终端销售额过亿，总销售规模超过600亿元，同比增长约1.9%。近200个上亿元的中成药中，95个为独家品种(含独家剂型)，总销售额超过200亿元。

2021E中国城市实体药店终端销售独家中成药过亿。

来源：Minenet中国城市实体药店终端竞争格局

这95种独家中成药涵盖13个治疗类别，重点是呼吸系统疾病药物(20种)、心脑血管疾病药物(13种)和消化系统疾病药物(12种)。可见，pr

从增速来看，95种独家中成药中有59种销售额同比增长，其中增幅超过20%的有14种。

2021E中国城市实体药店终端销售独家中成药过亿，增速超过20%。

来源：Minenet中国城市实体药店终端竞争格局

铁皮枫斗颗粒(浙江帝王药业)、复方一枝黄花喷雾剂(贵州百灵企业集团药业)、坤泰胶囊(贵阳新天药业)、槐耳颗粒(启东盖天力药业)、新复方芦荟胶囊(河北万邦福林药业)、血脂康胶囊(北京北大伟信生物)、龙牡壮骨颗粒(健民药业集团)等7种独家中成药近三年销售额增幅均有所上升。

浙江英皇药业有限公司的铁皮枫斗颗粒具有益气养阴、养胃生津的功效，适用于气阴两虚引起的干咳、视物模糊、五心烦热、大便干结、乏力等。在2021E中国城市实体药店止咳化痰平喘中成药产品排名中，铁皮枫斗颗粒以约8%的市场份额位居第二。此外，该产品在中国网上药店终端的表现也十分亮眼，2021年销售增速逼近180%。

近年来全国城市实体药店终端铁皮枫斗颗粒销售情况(单位：万元)

来源：Minenet中国城市实体药店终端竞争格局

健民药店龙牡壮骨颗粒是国家医保乙类、OTC甲类(双跨)品种，具有强筋壮骨、和胃健脾的功效，适用于儿童佝偻病、佝偻病的治疗和预防。在全国城市实体药店儿科中成药产品排名中，龙牡壮骨颗粒2020年排名第一，2021年排名第一。该产品在中国网上药店的销售额也在2021年突破1亿元，同比增长98.3%。

近年来中国城市实体药店终端龙牡壮骨颗粒销售额(单位：万元)

来源：Minenet中国城市实体药店终端竞争格局

从企业来看(按集团)，15家企业拥有2个及以上亿元独家中成药，其中8家拥有4个及以上。以岭药业、云南白药、北京同仁堂、广药集团、华润OTC、天士力、杨紫茳药业位列2021E中国城市实体药店终端中成药生产企业前20名。

独家中成药上亿元的企业达到4家及以上。

来源：Minenet中国城市实体药店终端竞争格局

以岭药业的连花清瘟系列产品(胶囊、颗粒、片剂)和云南白药的云南白药系列产品(气雾剂、膏药、散剂、胶囊、溶液剂)2021E中国城市实体药店终端销售总规模分别达到11.9亿元和16.7亿元；在肌肉骨骼系统中成药产品排名中，GPHL的金淑简瑶丸连续多年排名第一，杨紫茳的秦岚口服液连续多年摘得耳鼻喉中成药销售桂冠。

　14个品种大涨超20%，天士力、扬子江......8家企业亮眼资料来源：Minenet数据库

注：Minenet《中国城市实体药店终端竞争格局数据库》是覆盖全国297个城市及以上城市(不含县乡实体药店)的城市实体药店数据库的放大版，对所有品类进行持续监测。以上销售额按终端产品平均零售价格计算。中国网上药店在Mi-Intranet的终端竞争格局是一个放大的网上药店销售数据库，覆盖全国所有网上药店，持续监控全品类。