“双渠道”政策对药品零售市场有什么影响？

2021年5月，国家医保局和国家卫健委联合发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》(简称《指导意见》)。首次将定点零售药店纳入国家层面的医保谈判药品供应保障范围，与医疗机构实行统一支付政策。

如今，政策发布已近一年。“双通道”政策的实施效果如何？在双渠道政策的影响下，医保药店零售市场呈现出怎样的格局？我们利用RPDB中国药房零售数据库的数据做一个简要的分析。

　　生物药国谈品种举足轻重

　　品类占比接近3成

2021版医保目录分为西药和中成药两部分，其中西药213个，中成药62个。RPDB数据显示，共有228个国谈品种在抽样药店销售，2021年总销售额占整个药店市场的6.8%。但不同类型的药品之间存在巨大差异，在我国生物制品药店零售市场中，品种的地位非常重要，占27.4%(图1)。在国内的品种中，化工品的销量最高，但由于化工品零售市场巨大，相对占比相对较小，约为7.9%。中成药单价相对较低，整体市场巨大，所以占比最小，仅占1.7%左右。

图1:新医保目录2021年样本药店销售情况。

　top10品种占比接近5成

　　超半数来自抗肿瘤领域

数据显示，全国药店零售市场集中度较高。按照2021年的销量排名，前10名的品种在所有国家的总销量占比45.2%。在这些重磅产品中，6个来自抗肿瘤领域，3个来自心脑血管药物、糖尿病等慢性病领域，还有一个清热解毒中成药，与全国产品总体分布基本一致。

表1:2021年药品市场十大畅销品种。

来源：RPDB中国药房零售数据库

　　“双通道“效应短期可见

　　长期仍难抵医院端竞争

从最近五个季度的零售数据来看，在“双渠道”政策放开后的第一季度，国谈品种中生物药和化学药的销售额均出现了可见的增长。然而，这种增长趋势几乎没有持续到2021年第四季度，然后在2022年Q1出现下降(图2)。

图2:　新医保目录中Q1 2021 ~ Q1 2022药店销售情况

这样的趋势可以说是意料之外，正在被清理。2021年Q3和Q4的增长应该是“双渠道”政策的正面效应。2021年Q4后，2021版医保目录生效，进入医保目录的新国谈品种价格均有不同程度下调。其中，入医保带来的销量提升不足以抵消价格下跌的影响，所以整体销量下滑也在情理之中。

同时，医院销售渠道的竞争也是一个关键因素。站在患者的角度，如果一个处方药在定点医疗机构和定点零售药店都有，当患者同时需要生化和病理检查时，患者通常会更倾向于选择医院渠道，因为只有医院才能提供一站式服务，效率优势明显。根据RPDB的抽样数据，随着时间的推移，相当一部分国谈品种进入各地定点医院，零售终端销量出现不同程度的下滑。

当然，药店的零售终端也有自己独特的优势。如何发挥自身优势，更好地满足患者需求，打造差异化竞争力，将决定未来药品市场格局的进一步发展。