“双渠道”政策对药品零售市场有什么影响? |
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2021年5月,国家医保局和国家卫健委联合发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》(简称《指导意见》)。首次将定点零售药店纳入国家层面的医保谈判药品供应保障范围,与医疗机构实行统一支付政策。
如今,政策发布已近一年。“双通道”政策的实施效果如何?在双渠道政策的影响下,医保药店零售市场呈现出怎样的格局?我们利用RPDB中国药房零售数据库的数据做一个简要的分析。
生物药国谈品种举足轻重
品类占比接近3成
2021版医保目录分为西药和中成药两部分,其中西药213个,中成药62个。RPDB数据显示,共有228个国谈品种在抽样药店销售,2021年总销售额占整个药店市场的6.8%。但不同类型的药品之间存在巨大差异,在我国生物制品药店零售市场中,品种的地位非常重要,占27.4%(图1)。在国内的品种中,化工品的销量最高,但由于化工品零售市场巨大,相对占比相对较小,约为7.9%。中成药单价相对较低,整体市场巨大,所以占比最小,仅占1.7%左右。
图1:新医保目录2021年样本药店销售情况。
top10品种占比接近5成
超半数来自抗肿瘤领域
数据显示,全国药店零售市场集中度较高。按照2021年的销量排名,前10名的品种在所有国家的总销量占比45.2%。在这些重磅产品中,6个来自抗肿瘤领域,3个来自心脑血管药物、糖尿病等慢性病领域,还有一个清热解毒中成药,与全国产品总体分布基本一致。
表1:2021年药品市场十大畅销品种。
来源:RPDB中国药房零售数据库
“双通道“效应短期可见
长期仍难抵医院端竞争
从最近五个季度的零售数据来看,在“双渠道”政策放开后的第一季度,国谈品种中生物药和化学药的销售额均出现了可见的增长。然而,这种增长趋势几乎没有持续到2021年第四季度,然后在2022年Q1出现下降(图2)。
图2: 新医保目录中Q1 2021 ~ Q1 2022药店销售情况
这样的趋势可以说是意料之外,正在被清理。2021年Q3和Q4的增长应该是“双渠道”政策的正面效应。2021年Q4后,2021版医保目录生效,进入医保目录的新国谈品种价格均有不同程度下调。其中,入医保带来的销量提升不足以抵消价格下跌的影响,所以整体销量下滑也在情理之中。
同时,医院销售渠道的竞争也是一个关键因素。站在患者的角度,如果一个处方药在定点医疗机构和定点零售药店都有,当患者同时需要生化和病理检查时,患者通常会更倾向于选择医院渠道,因为只有医院才能提供一站式服务,效率优势明显。根据RPDB的抽样数据,随着时间的推移,相当一部分国谈品种进入各地定点医院,零售终端销量出现不同程度的下滑。
当然,药店的零售终端也有自己独特的优势。如何发挥自身优势,更好地满足患者需求,打造差异化竞争力,将决定未来药品市场格局的进一步发展。
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