21个中药饮片联采蓄势待发！过百家企业入围

　　最新消息称，全国首批中药饮片联采刚完成企业第二轮竞价报价，开标结果指日可待。此批中药饮片联采覆盖14个省（市、区），共纳入21个品种，其中不乏黄芪、金银花、当归等2022E中国城市实体药店终端TOP20畅销产品。行业权威报告透露，2022年中药饮片加工市场规模已超过2100亿元。在中药创新及中药现代化的大背景下，中药饮片将通过“优质优价”的联采机制引导，促进中药的整体“保质提级”，助力中医药高质量发展。

　　21个品种试点，采购总量超5000吨，采购金额达6.6亿

　　长期以来，中药饮片存在质量差异大、价格波动高、供应不稳定、生产流通市场不规范等行业痛点，在集采常态化政策推动下，被誉为“难度最高”的中药饮片联采终于迈出实质性步伐。

　　2022年年初，为响应国家医保局号召，山东与11个省（市）共同牵头并组建三明采购联盟省际中药（材）采购联盟（下文简称“联盟”），以开展中药（材）的跨区域常态化联采工作，实现联盟省市中药（材）供应的“保质、提级、稳供”。

　　2022年3月及11月，联盟先后发布中药饮片联采报量的通知，以及正式采购文件。2023年5月，联盟再公布中药饮片联采第二轮竞价报价通知，这意味着筹备一年之久的全国首批中药饮片联采已进入开标冲刺阶段。

　来源：三明联盟中药（材）交易中心官网

　　按照此前要求，14个省（市、区）参与本次中药饮片联采，21个中药饮片率先试点，根据统货、选货分为42个品规，每个品规最多50家企业中选。（注：选货可理解为规格比较高的饮片类型；统货可理解为不分质量、规格、品级，按统一价格购进或出售的饮片。）

　　中药饮片联采第二轮竞价报价情况

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　21个试点中药饮片首年采购总量为5234吨（选货3404吨，统货1830吨），采购量TOP8产品合计占据采购总量的47.02%，其中黄芪（839吨）、当归（513吨）、党参片（420吨）采购量均超过400吨。采购量最小的是烫水蛭，仅9.2吨；其次是地龙（68吨）、黄连片（96吨）及天 麻（97吨），均不足100吨。

　　首年采购量TOP8中药饮片（单位：吨）

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　通过对比各联盟报量情况，结合各品种报量最高限价测算，此次中药饮片联采采购金额合计约6.6亿元，其中，选货4.6亿元、统货2亿元。采购额超过6000万元的产品有3款，分别是当归（7980万元）、党参片（7294万元）和黄芪（6983万元）；采购额最小的是蒲公英，仅646万元，也是唯一不足1000万元的产品。

　　首年采购金额TOP8中药饮片（单位：万元）

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　126家企业成功突围，山东揽下“量、额”双料冠军

　　14个参与本次中药饮片联采的省（市、区）中，山东首年采购量最大，达到2373吨，也是唯一超过1000吨的省份，占据本次联采采购总量的45%；其次是安徽（846吨）、内蒙古（580吨）、新疆及新疆兵团（566吨）；上述四省合计采购量为4354吨，合计占据本次联采采购总量的83%。

　　首年采购量最小的是江西，不足1吨（348公斤）。此外，西藏（7.4吨）和吉林（9.9吨）的采购量均不足10吨；黑龙江（39吨）、云南（43吨）和湖南（46吨）采购量均不足50吨。

　　14省（市、区）首年采购量占比分布

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　从采购金额看，山东、安徽分别以2.99亿元和1.07亿元位居前列，也是唯二超过1亿元的省份，上述两省占据本次联采采购总金额的61%；内蒙古（7187万元）、新疆及兵团（7135万元）、山西（4323万元）及宁夏（2435万元）采购金额均在2000万元以上。采购金额最小的是江西，仅有6.6万元。

　　首年采购金额TOP5省（市、区）（单位：万元）

　　来源：三明采购联盟（全国）官网，米内网整理

　　经过两轮的综合评审及筛选，本次中药饮片联采拟入围企业126家，各品种选货和统货的企业平均入围率约为27%，每个品规约有45家企业拟入围。

　　区分产品品规看，21个品种的入围率主要在23%至28%区间浮动，其中天 麻的入围率最高，为28.3%，黄芪的入围率最低，为23.17%。

　　从入围企业数量看，此次入围圈“满员”的仅金银花1个产品，共计2个品规，其余40个品规入围企业数量在34家到49家不等。

　　2100亿市场格局生变，黄芪、金银花……TOP20产品在列

　　21个入围中药饮片联采的产品中，补虚药及清热药为主力军，分别占据9个和5个席位，活血化瘀药、平肝熄风药及化痰止咳治喘药分别占4、2、1个。其中，黄芪、金银花、当归、天 麻、麦冬2022E在中国城市实体药店终端产品TOP20中分别排名第7、9、15、16和19位。

　　中药饮片联采产品2022E在中国城市实体药店终端销售额（单位：亿元）

　　注：不足1亿元用*表示，标红为TOP20产品

　　来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

　　事实上，上述纳入联采的中药饮片生产企业均达十余家，通过市场竞争也能挤掉产品的部分价格虚高水分。然而，降价并不是此次中药饮片联采的关键指标，通过重重综合筛选，提升产品质量，规范市场秩序或许才是其根本目的。

　　伴随中药创新及中药现代化时代的到来，叠加国家利好政策的推动，近年来中药饮片行业发展稳中带升。米内网数据显示，在中国城市实体药店终端，中药饮片2021年的销售规模已超过250亿元；2022E总体维持高位，销售收入基本与2021年持平。此外，据《2022年中国医药工业经济运行报告》，2022年中药饮片加工市场规模超过2100亿元，同比增长5.5%，市场潜力十分巨大。

　　近年来中国城市实体药店终端中药饮片销售趋势（单位：亿元）

　　来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

　　中药饮片迈入“优质优价”时代，驱动中医药创新持续发展

　　不同于西药，中药饮片从原材料的种植采收，到饮片的炮制加工，都需要进行严格的质控才能保证“优质”，优/劣质饮片的成本也相差极大。中药饮片省际联采旨在通过“优质优价”机制引导，促进中药的整体“保质提级”，助力中医药高质量发展。

　　随着中药饮片联采的开展，预计整个市场将洗牌，不具备条件的中小企业会被淘汰，实力强的企业会越做越大。而在联采倒逼下，中药饮片生产企业有望形成良性竞争，进一步提高整个行业的产品质量。

　　目前，中药饮片相关上市公司也受到了业内的关注，如华润三九、中国中药以及香雪制药等，业务均涉及中药饮片生产。此前，据华润三九透露，中成药集采在未来几年内或会进一步扩容，但考虑到公司处方药业务中占比较大的主要是独家品种，且集采产品销售费用会进一步下降，可能带来销量的稳定或增长，因此中药品种盈利有一定保障。

　　总体而言，全国首批中药饮片联采是一个协同推进产品质量、价格、供应等管理创新的良好契机，旨在以“保质、提级、稳供”助推行业形成良性循环，对中药行业的健康发展起到根本性的促进作用。国家医保局原副局长陈金甫曾表示，药品集采规则不会“唯低价论”。基于中药的特殊性，“优质优价”将成为未来中药饮片企业布局发展的风向标。

　　来源：米内网数据库、三明采购联盟（全国）官网

　　注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额均以产品平均零售价计算。数据统计截至5月12日，如有疏漏，欢迎指正！