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来源:医药魔方 2025-02-15 16:16
经过7年的市场发育,CAR-T细胞疗法的全球市场规模在2024年逼近50亿美元,来到了赛事中场。经过7年的市场发育,细胞疗法的全球市场规模在2024年逼近50亿美元,来到了赛事中场。在每年一个台阶的商业化稳步扩张背后,市场竞争也暗流涌动:一边是吉利德、强生、BMS、诺华等巨头围绕血液瘤展开激烈厮杀;另一边是更多玩家入局使得竞争态势愈发火热,未来还有通用型CAR-T等待改写游戏规则
在这场 技术+商业 的双重竞赛中,谁在领跑?谁在掉队?各产品的市场表现或许是最直观的答案。
2017年,诺华Kymriah(tisagenlecleucel)与吉利德Yescarta(阿基仑赛)相继上市,开启了CAR-T疗法商业化元年。到了2024年,二者命运已截然不同:Kymriah销售额跌至4.43亿美元,黯然掉出领军队伍;Yescarta全球收入突破15亿美元,连续8年蝉联CAR-T 销冠 。
与此同时,强生/传奇的Carvykti(西达基奥仑赛)潜能爆发,在全球吸金近10亿美元,跃居第二。BMS的Breyanzi(lisocabtagene maraleucel)也凭借多年稳扎稳打收获7亿美元,跻身前三。
作为全球首个获批的CAR-T疗法,Kymriah为何逐渐势弱?从时间来看,转折点始于2022年。这一年Yescarta展现出强劲的商业化爆发力,同比激增67%,将Kymriah远远甩开。此后Yescarta持续增长,Kymriah却一路走低。
二者同为靶向CD19的CAR-T疗法,上市时间相差不足两月,为何轨迹相反?Kymriah和Yescarta最初获批的适应症并不相同,不存在直接竞争,前者针对B细胞急性淋巴细胞(B-ALL),后者针对大B细胞(LBCL),只不过相较于B-ALL,LBCL的市场规模更大。
随后,Kymriah和Yescarta在LBCL和(FL)领域开启了正面交锋。Yescarta不仅有先发优势,疗效数据也更优(非头对头,注册性临床研究ZUMA-1与JULIET、ZUMA-5与ELARA对比)。在可及性方面,Yescarta比Kymriah便宜了近10万美元,且生产时间更短。
更关键的是,Yescarta率先开拓了 LBCL 2线治疗 这一增量市场,适应症前移为该药开启了第二增长曲线。而Kymriah始终困守3线,随着竞争对手逐渐增多,其市场份额也不断被挤压,从而导致销量一路下滑。
在CAR-T 销冠 Yescarta的光环之外,产品收入排行第二的Carvykti也颇具 传奇 色彩。这款由中国企业原研的BCMA CAR-T,虽比BMS的Abecma(idecabtagene vicleucel)晚一年上市,却凭实力连续两年创造 增长神话 ,在一众CAR-T疗法中脱颖而出。
当大多数CAR-T疗法扎堆CD19靶点、在淋巴瘤市场血拼时,Carvykti选择主攻这一 蓝海 。Evaluate Pharma数据显示,2025年多发性骨髓瘤市场规模将达340亿美元,而BCMA靶点正是该领域的潜在黄金赛道。
全球已获批的CAR-T疗法
尽管同为多发性骨髓瘤5线治疗的CAR-T疗法,Carvykti却凭借高达98%的客观缓解率(ORR),远超Abecma的73%,建立了自己的疗效优势(非头对头,注册性临床研究CARTITUDE-1与KarMMa对比)。
2024年4月,Carvykti再下一城:获批准用于多发性骨髓瘤 2线治疗,而Abecma仅获批3线治疗适应症,再次处于劣势。
此外,强生在多发性骨髓瘤领域深耕多年,其王牌产品达雷妥尤单抗所构建的成熟商业化网络,为Carvykti铺就了一条 快速通道 。并且,强生还打出了一套 单抗+CAR-T+双抗 的组合拳,形成了多款产品的协同生态,进一步巩固了其产品组合在市场中的领先地位。
对于限制Carvykti快速放量的产能问题,强生通过增加工厂投资、优化生产工艺以及与诺华合作等方式逐步扩大产能,以解决产品供应问题。可以预见的是,随着产能的稳步提升以及适应症的进一步拓展,Carvykti在未来将会迎来更为广阔的增长空间。
Carvykti的强势崛起,给Abecma带来了不小冲击。这款首个获批的BCMA CAR-T疗法,在Carvykti上市次年即被反超,2024年销售额同比下跌14%至4.06亿美元,不及前者同期收入(9.63亿美元)的一半。
不过,BMS作为唯一同时拥有CD19与BCMA两种CAR-T疗法的制药巨头,凭借着双管线布局彰显出了竞争力。其Best-in-class的CD19 CAR-T产品Breyanzi通过适应症拓展(2L LBCL等)与产能提升成功实现销售额翻倍,2024年以7.47亿美元首次跻身CAR-T产品收入前三。
回首过往,CAR-T行业已从 技术验证期 走向了 商业规模化 。市场激烈洗牌的同时,支付压力、生产瓶颈、疾病局限性等诸多因素始终制约着CAR-T疗法的进一步发展。
值得期待的是,目前针对通用型、双靶点及实体瘤开发等多个维度的下一代CAR-T正在加速研发。未来,CAR-T战场注定是一场永不停歇的技术革命。
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