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需求回温,中药材进出口贸易逐步恢复!

  2022年,随着全球新冠肺炎疫情得到有效管控,进出口贸易量快速增长,达到了近3年来的新高位。2023年,全球各国通关贸易逐渐恢复,进口类品种行情又会发生怎样的变化?

 

  一、回顾2022年

 

  进出口贸易逐渐恢复,行情相对平稳

 

  1.1 2022年进出口增量显著

 

  

  图1:2021-2022年我国中药材进口量变化(来源:海关总署)

 

  2021年4季度起,各国边境贸易逐渐恢复,我国中药原料进口量开始稳步提升。2022年,我国中药材进口总量达到13.23万吨,相比2021年增长95.42%。

 

  

  图2:2021-2022年我国中药材出口量变化(来源:海关总署)

 

  2021-2022年,我国中药材出口总量稳健增长,中药材原料出口量保持在6000吨/月以上,整体表现良好。一方面是边境贸易逐步恢复正常;另一方面是全球各国积极进行贸易互通,带动各国贸易显著增长。2022年我国中药材原料出口总量达到13.50万吨,相比2021年增长7.14%。

 

  中药材原料进出口贸易量明显增长,让业内对2023年的中药材原料进出口贸易充满信心。

 

  1.2 通关贸易恢复,企业采购意愿加强

 

  

  图3:2022-2023年中药采购经理人指数波动情况

 

  2022年中药采购经理人指数报收于58.16,较2021年明显回温,中药工业生产开始低谷反弹。

 

  第一季度:2022年春节前后由于疫情管控,中药材生产和需求受到很大限制,加上库存积压以及进出口订单下降等因素,中药采购经理人指数小幅回落,由2022年1月的58.99下滑至2021年3月58.89,小跌0.17%。

 

  第二季度:2022年3月后,中药材生产和需求增加,企业采购意愿加强,采购经理人指数开始大幅上涨,由3月的58.89涨至4月的60.69,涨幅3.06%。

 

  随后,由于大部分中药原料产能激增,产新品种引领中药材行情快速回调,企业采购意愿减弱,采购经理人指数迎来回落,由4月的60.69回落至6月的57.53,跌幅5.21%。

 

  第三季度:受长江流域持续性高温干旱影响,部分中药材原料单产明显下降,外围资本及热钱快速进入中药原料领域,带动采购经理人指数小幅反弹,从7月的57.96涨至10月的59.29,小涨2.29%。

 

  第四季度:10-11月,中药材原料集中产新,部分品种产能激增,企业采购意愿减弱,中药采购经理人指数由10月的58.57回落至11月的57.38,跌幅2.03%;12月,由于防疫政策改变,短期内抗疫类中药材原料、中药饮片及中成药的社会消费需求猛增,采购经理人指数小幅回升,12月的采购经理人指数58.16,相比11月上涨1.36%。

 

  1.3 2022年出现行情异动的进口品种减少

 

  

  图4:2021年和2022年58个进口类中药原料行情波幅分布

 

  2022年,进口原料行情波动幅度>100%的品种占比为1.72%,比2021年下降了12.07%;进口原料行情波动幅度在20%-50%的品种占比为25.86%,比2021年增长10.34%;进口原料行情波动幅度<20%的品种占比62.07%%,比2021年增长1.73%。

 

  总体来看,2022年进口中药材原料行情波动幅度不到50%的品种占比达87.93%,对稳定进口类中药原料行情起到关键作用。

 

  1.4 部分进出品中药材原料解析

 

  白豆蔻:年需求量在1000吨左右。主要分布于泰国、越南、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、危地马拉以及南美洲等地。

 

  2022年,白豆蔻产区来货量增加,国内库存消化欠佳,行情迎来快速回落。白豆蔻价格从年初的63元(千克价,下同)回落至年末的39元,跌幅38.10%。

 

  丁香:年需求量在3000吨左右。主要分布在坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚等地。

 

  2022年,丁香行情波动较为频繁,一方面因产区来货不稳定,另一方面由于国内库存薄弱,导致货源供给紧俏。丁香价格从年初的47元上涨至年末的62元,涨幅31.91%。

 

  蛤蚧:年需求量在230吨左右。主要分布在广西南部,广东、云南亦有分布;国外产区主要以越南及周边东南亚国家为主。

 

  2022年,随着国外蛤蚧来货量不断增多,国内货源供给紧张情况得到有效缓解,行情回落。蛤蚧价格从年初的100元下滑至年末的58元,跌幅42.00%。

 

  红豆蔻:年需求量在600吨左右。主要分布在广西、广东、海南等地;国外主要以越南及周边东南亚国家为主。

 

  2022年,红豆蔻国外产区来货量增加,国内社会需求量不大,库存消化欠佳,行情快速回落。红豆蔻价格从年初的80元回落至年末的50元,跌幅37.50%。

 

  胡椒:年需求量在420000吨左右。主要分布在越南、印度、马来西亚、印度尼西亚、巴西、斯里兰卡等国;国内产区分布在海南省。

 

  2022年,国外胡椒产区来货量较大,国内需求增量下滑,货源明显供大于求,行情回落。2022年黑胡椒价格从年初的23.5元回落至年末的22元,跌幅6.38%。

 

  姜黄:年需求量在33000吨左右。国内主产于四川、云南、湖北、福建、江西、广西等地;国外分布在印度、越南、缅甸等国。

 

  2018年,姜黄行情回落;2019-2021年,姜黄的国内及国外生产均出现不同程度的缩减,加上社会库存消化良好,到2022年因货源流通紧俏迎来行情上涨,价格从年初的13元上涨至年末的15元,涨幅15.38%。

 

  胖大海:年需求量在1300吨左右。主要分布在越南、印度、马来西亚、泰国和印度尼西亚等国。2022年,受拉尼娜现象影响,东南亚各生产国单产明显下降;同时,下半年受国内需求拉动,国内库存紧俏,行情上涨,价格从年初的的80元上涨至年末的110元,涨幅37.50%。

 

  二、展望2023年

 

  药食同源类需求会有明显提升

 

  1、中药材原料出口迎来增长 中药材原料出口品种绝大多数都是药食同源品种,并且主要集中在香料类和补虚类。香料类主要以肉桂、八角茴香、胡椒等品种为主,由于香料类在中国中药材进出口贸易中所占份额达45%-50%,需求增量不容小觑;补虚类主要以枸杞子、大枣、山药、黄芪等品种为主,出口占比逐渐上升至25%以上,国际需求稳步增长。

 

  2023年,国外中药材原料消费将会迎来小幅反弹,香料类需求增量有望上升至60%的份额,补虚类需求增量有望再提升6%-8%的份额。

 

  2、香料类原料供给紧张局面将缓解 药食同源类依然是中药材进口贸易的重要组成部分,以香料类为主导,补虚类紧随其后。其中,香料类主要以胡椒、白豆蔻、姜黄、薄荷、孜然、小茴香等品种为主;补虚类主要以百合、龙眼干、燕窝、鱼鳔等品种为主。

 

  随着东南亚以及中亚地区贸易逐渐恢复,国内香料类原料供给紧张局面将得到有效缓解。同时,因为行情回调,香料消费增长,补虚类高端消费(如:燕窝等)需求同样也将迎来小幅增长。

 

  3、2023年全球经济增长乏力,需防范黑天鹅事件 2023年,虽然疫情影响逐渐钝化,但全球缺乏新的经济增长点、区域局势动荡和灾害频发,中药材整体消费并不乐观。中药材进出口贸易有望继续恢复,但想恢复到2019年之前的水平难度较大;同时,还需防范类似局部地区动荡、疫情反弹等突发因素。

 

  (文章数据除注明外,均来源于天地云图中药产业大数据)

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