全国药店数目继续增长，市场集中度提升

　　医药网7月29日讯　知己知彼，百战不殆。又到中国连锁药店百强榜单宣布，行业对标时。针对市场关切，标点副总裁、21世纪药店报执行总编程谋在7月23日的米思会上，作了题为《2021年医药批发市场及连锁百强构造阐发》的重磅申报。

 

 

　　程谋在引见了2020年全国药店的根本详情后，以最新宣布的《2020～2021年度中国连锁药店综合实力百强榜》为切入点，通过一手的翔实数据，向年夜家展现了一幅药品批发企业逐鹿江湖、备受磨练的事实画卷。

 

　　在申报中，程谋对行业存在的运营本钱继续下跌，适度竞争有增无减，内卷加剧，批发生态的毁坏性重构行动愈演愈烈等征象表现了担心，并提出了团体见解与针对性建议。

 

　　全国根本详情：药店数目继续增长，市场集中度提升

 

　　2020年全国药店数目持续坚持增长态势，到达55.3万家，比2019年添加了3万家，增长率5.4%；连锁门店与单体药店齐增长，但连锁门店的增长率为7.9%， 数目由29万家添加2.3万家至31.3万家；单体门店的增长率为3.0%，数目从23.4万家添加0.7万家到24.1万家。

 

　　药店数目提升，连锁率也提升至56.5%；但并购让连锁企业数目由2019岁终的6701家降低为6298家，削减了403家。依据最新生齿普查数据，普查生齿数添加，不外开店数添加更快，店均服务人数由2019年的约2700人，进一步降低至2552人。

 

　　在散布上，广东、四川、山东的药店数最多，别离为53672、46278、41017家。连锁率上海、四川最高，上海92.05%，四川87.08%。店均服务人数方面，西藏、上海最多，均超6000人；除东三省、内蒙和宁夏等地广人稀的地域外，四川店均服务人数最低，仅1808人。因为分歧地域的连锁生活状态差别较年夜，他们的竞争战略选择重心纷歧。

 

　　在泛滥的省级市场中，“四川特点”尤其突出。药店数目多，仅次于广东，全国排名第二；连锁率高，仅次于上海，异样位居第二；但与“多”“高”造成光显比照的，是店均服务人数的“低”得不幸，竞争之白热化可想而知。

 

　　百强透视：百强的背地，是“不易”二字

 

　　比照本年与客岁的中国连锁药店综合实力百强榜，可以发现前5位的排名山河照旧，国年夜稳居榜首，年夜参林紧跟厥后，接着是老庶民、同心专心堂、益丰药房。历经刮骨疗伤的海王星斗，在走过一段时期的低谷后，近年来排位继续提升，本年位居第6。DTP药房占比拟高的连锁排位，例如华润北京德信行医顾全新年夜药房等，比客岁提升较多。

 

　　 “百强作为全国6298家连锁企业中的优秀代表，多半心存扩张的踊跃设法主意。但即便是百强，也有部门连锁迫于竞争压力或为谋取更年夜的倒退，在寻求被更年夜连锁收买或单干。”程谋的一席话，道出了百强荣耀背地的发奋与不易。

 

　　百强连锁地域散布

 

　　各地药店数、经济倒退程度、药店运营气氛带来的要素资本集中等，独特作用于百强连锁地域散布。总体上，药店年夜省经济年夜省发生的百强连锁会更多一些，比方广东、山东、浙江。浙江经济蓬勃，百强连锁较多；不外，能够与分歧地域运营文明气氛无关，异样经济蓬勃的江苏则百强连锁较少；河南、江苏、河北、辽宁等药店年夜省的百强连锁也较少，竞争格式绝对疏散。

 

　

　　倒退史与跨地域运营

 

　　百强连锁中，最长的已有40年的倒退史，最短的为3年，均匀17.73年。此中20余家颠末了超过20年的恒久积淀和积聚。本世纪初，先是密集涌现一批平易近营连锁，紧随着一批国企设立，之后在家当资源和私募财团等助力之下又发生一批。

 

　　消费习气、市场竞争、政策差别使得省内跨市、跨省运营成为连锁扩张的两道症结门槛；省内跨市、跨省运营、全国规划，并非严厉的前后步调，百强连锁依据所处的倒退阶段和分歧的策略选择，能够跨步调或同步发力。在资源助力下，聚焦市场层级而非地舆区域疾速抢占地皮再做份额浸透，也是与敌手抢光阴的一种选择，但抵消化才能提出了较年夜挑战。无集团资本撑持或内部资源干涉下，聚焦区域先做深、做透再走进来（先做深再做广）依然是最广泛、最稳扎的主流扩张途径。

 

　　门店集中环境与扩张方式

 

　　百强门店扩张速率显著快于其他连锁。门店向百强连锁疾速集中，行业集中度进一步提升。2020年百强连锁门店总数10.13万家，占全国门店总数55.3万家的18.3%，占连锁门店总数31.3万家的32%。

 

　　百强连锁出现强者恒强的格式，门店进一步向头部连锁集中。9家跨10省运营连锁门店添加7800余家，占百强新增门店总数的49%；基于根底体量，增速19%。22家跨省连锁新增门店4800余家，占百强新增门店总数的30%，增速高达29%。69家省内连锁新增门店3300余家，占百强新增门店总数的21%，扩大速率绝对较慢，增速12%。

 

　　省内运营为主的百强，在门店扩张时，采取自建的方式占了70%；开端跨省运营，但尚未笼罩全国的百强连锁，对效率谋求更高，在门店扩张时，采取了更多的收买方式。简直不谋而合，2020年百强连锁纷繁采用更多的加盟方式来裁减市场。

 

　　关店比例与医保定点环境

 

　　药店开关平凡事，不外2020年的药店圈很是冷落。一边是新开门店、不时增长的数字，一边是越来越多的门店关停新闻。市场沉浮，心里有数。数据显示，地域笼罩越普遍的连锁，关店比例越高。百强连锁在通过自建或并购方式疾速开店的同时，也敞开了一批运营状况不良的门店。总的来说，省内为主的百强连锁，关店比例显著低于全国扩张的连锁。地域笼罩普遍的连锁关店比例高，也有其在笼罩地域将并购门店合理规划的考量。

 

　　百强连锁的医保定点率进一步提升，新增门店的医保定点率显著高于存量店。新开门店通常依照更契合医保定点要求的前提开设，也更容易得到定点资历。医保店占比呈“省内为主>跨省运营>全国规划”的状况。是否具备医保定点资历，是百强连锁挑选评价并购工具的考量之一。

 

　　2020年百强连锁关店数占总门店数比例

　　

　　员工设置装备摆设与散失率、执业药师装备

 

　　近7成百强连锁店均设置了4-5名员工。依据店面年夜小、店型业态、所处地位等分歧，百强连锁对单个店面设置了3-8名不等的正式员工，但部门连锁存在非正式员工和厂家派驻匆匆销员下降人力本钱的环境。

 

　　药伙计工均匀散失率9.56%，数字远高于其他服务业程度。越是跨区域运营范畴越广，散失率越低；从薪酬程度、人效、省份等角度，均未发现与散失率的显著相关性；从学习来看，受训员工比例越高，员工散失率越低。但整体上，百强连锁均比拟看重学习投入，员工受训率广泛在95%以上，员工散失率能够与学习的内容和后果相关。

 

　　7成以上百强连锁执业药师装备率年夜于1名/店。浙江英特怡年、宁波四明、成都源头堂、嘉兴老庶民等百强连锁店均装备超过2名执业药师，他们的独特特征为DTP药房贩卖占比拟高；四川、贵州、新疆、云南等地域还有少数百强连锁执业药师装备率低于0.5名/店。据相识，这些地域均有“近程审方”等相似的平台来解决这一需求，光阴窗口普通到2025年。

 

　　2020年分歧百强连锁员工散失率与学习比例

　　

　　店均单产与坪效人效

 

　　区域聚焦的百强连锁，店均单产绝对较高。百强连锁2020年店均单产220万，是全国100万的两倍多；运营区域跨度越年夜的百强连锁，其店均单产也越低；年夜多半百强连锁店均单产在100-300万之间。

 

　　百强连锁日均坪效52.42元。以总部地点地统计，北京地域日均坪效最高，次要由德信行医顾全新拉高。不跨省百强日均坪效48.68元，小于跨省年夜连锁。扫除跨省运营连锁，上海地域日均坪效最高。

 

　　DTP药房、院边店比重高以及次要运营地域蓬勃等能年夜幅进步连锁总坪效。坪效最高的浙江英特怡年，其DTP药房占总门店数比例30%，院边店占总门店数66%。德信行、万泽、嘉兴老庶民、浙江华通等均有较高比例的院边店或DTP药房。除此以外，上海华氏地处全国店均服务人数最高、经济也最蓬勃的上海。

 

　　客流与高毛都能进步坪效。毛利率最低的20家连锁，坪效远超均匀数，与其DTP药房占比高相关；毛利率与坪效散布呈“u”型。

 

　　人效方面：百强连锁人工效率差别较年夜，人力本钱均匀为8.5%，过半百强员工均匀单产低于50万。员工单产300万以上的两家连锁次要为DTP药房；扫除失落2家DTP药房占比高的连锁外，别的98家连锁员工均匀单产54.78万元。

 

　

 

　　客单价与会员贩卖占比

 

　　百强的客单价均匀数146元，70-90元是百强连锁客单价密集区间。客单价最高的近800元，来自两家DTP药房占比高的连锁；过半百强连锁客单价在50-100元，此中在70-90之间的36家。

 

　　超过7成百强连锁会员贩卖占比超过50%。山东燕喜堂、河北唐人等8家百强在会员虔诚度培育上具备优越后果，会员贩卖占比超过85%；年夜多半百强连锁会员贩卖占比在58%-80%之间；另有少数连锁会员贩卖占比低于10%，能够与会员建档和治理不欠缺无关。

 

　　毛利率与净利率、自有品牌

 

　　受集采、自有品牌裁减等综合因素影响，百强连锁均匀毛利率32.08%，同比降低0.16%（算术均匀）。百强连锁根本都是工业KA，在供给价钱上差距不年夜，跨省运营与省内运营毛利率相差不年夜；近7成百强连锁毛利率在30%-38%之间；毛利率次要和连锁种类构造选择无关。

 

　　百强连锁均匀净利率5.03%（算数均匀），规模效应能提升净利率。跨地域运营的连锁通常在用度摊派上比区域内连锁有劣势，净利程度超过跨过1.5个百分点；开端跨省和跨10个省以上的净利率程度差距不年夜，标明在用度摊派上的挖掘到达了临界值。

 

　　自有品牌贩卖占比能显著进步连锁毛利率。百强自有品牌贩卖占比总计11.8%；毛利率高下与之亲密相关，总体上自有品牌越高，毛利率越高。不外，在企业最终谋求的利润总额增长率指标上，取得利润正增长的百强连锁总体出现出自有品牌贩卖占比越高，利润增长反而不睬想的成果。

 

　　利润总额增长与毛利率、门店裁减比例

 

　　毛利率在20%以下的百强连锁（DTP药房占比高），利润总额得到超高增长；毛利率在20%-30%的百强连锁（DTP药房、线上、医保占比拟高），利润总额增长也较高。利润总额增长更多取决于各种因素带来的流量，依据运营特点选择得当的毛利区间做到和流量的均衡是最优选择。

 

　　总体上，裁减门店数可能提升连锁整体利润总额。在利润总额增长低于20%的区间，利润总额增长率小于店面裁减速率，标明这一区间连锁存量店利润下滑；乃至有部门连锁受裁减后的整合等因素影响，利润总额降低；利润增长比例最高的连锁其次要增长并非来自门店裁减，这些连锁多半是踊跃转型，在DTP药房、院边店、电商、对接处方流转平台等新型业态形式上占比高，但同时又是毛利率低的。

 

　　处方起源及引流、新批发环境

 

　　多半百强连锁已与各种互联网病院展开单干或正在洽商单干，合规处方起源；与第三方处方共享平台单干也正在添加；不外，对接处方流转平台的环境还仅有三分之一，与处方流转平台情况尚未成熟无关。

 

　　56家有反应的百强连锁网上运营规模均匀增长106%，远高于线下；均匀毛利率为19.03%，远低于线下。增速超过100%的有青岛同方、同心专心堂、年夜参林、健之佳、漱玉布衣等26家，这26家均匀增长184%；依据单干工具和单干方式分歧，56家单干的平台费占比差别较年夜，从1%到30%不等。

 

　　思考与建议

 

　　在对百强连锁进行全面解读后，程谋慎重揭示药品批发企业粗浅意识行业情势，有所为有所不为，做出正确的选择与决议计划。他对若何解决行业内卷加剧与药店若何进行资源计划提出了针对性建议，并对连锁与平台“公域”“私域” 流量成绩的解决途径提出了年夜胆假想。

 

　　若何防止堕入“内卷”泥潭

 

　　以后，行业内卷加剧，低程度的无序竞争表示突出。比方：眼热他人的业态形式，低程度仿照和复制；竞争敌手新开一个门店搞停业运动，其他药店围着贬价；依然买药送鸡蛋变开花样搞买赠等。

 

　　 “这是很令人遗憾的事情。”程谋以为，开放借力内部资本是冲破“内卷”的无效伎俩。企业在进行外部改造全部系业余化打造的同时，应保持内部开放，与同业抱团，上下、左右资本整合。聚力下游工业和署理的力气，品牌共建、商品共建、顾客共建、形式共建；各类方式导流，对接共享流量（OTO平台、BTC平台、电子处方平台、互联网病院、社区、诊所、直播平台）；拥抱各种赋能机构，如学习机构、数据信息公司等；相应号令，承当社会义务，如当局和协会组织的安康教育、慢病治理、社区服务；借助资源的力气，获取资金为并购和运营提供撑持，获取由资源整合带来的互联网病院对接、并购机遇等各种资本，获取资源带来的可供参考的运营治理理念和高端治理人才。

 

　　关于企业的外部改造，他以为环抱提升顾客体验对全部系改造优化是优先目的和策略重点。应在多点获客、线下线上交融、消费者阐发与洞察、数字化精准营销、客户体验提升等畛域发力；应让业余化成为临盆力，展开业余服务，提升业余形象，增强顾客黏性，打造私域流量；展开慢病治理，为慢病患者建档、跟踪、订定并展开慢病治理方案；国度意志和社会共鸣带来中医药的前景有限，要做好西医药教育任务，拓宽药店的中药商品线，用西医思想指导中药的业余贩卖。

 

　　郑重资源计划&必然趋向

 

　　程谋建议药店依据倒退需求郑重选择出资方。是为了获取资金支持？照样供给链共享，推销价钱、共同品规、匆匆销政策？为了配景加持，小微企业税收、承兑汇票信用？抑或资本协同，区域并购平台、互联网资本、部门高端人才？……应依据需求郑重选择并决议计划，与出资方做好商定。

 

　　以后，药店卖不卖？全卖照样卖一部门？让不少中小药店老板费思量。无论做出何种选择，程谋以为无可厚非。但他建议药店老板多看看本人当初的状态，想想将来的趋向，想想本人的应答。

 

　　程谋指出，行业格式进一步集中是必然纪律。监管进一步规范，运营本钱全面提升，带量推销带来价钱挤压，电商、百货、油站、邮政等内来者跨界进入竞争，资源的觊觎等，给药店业带来了微小的挑战，而年夜连锁对中小连锁有比拟劣势。

 

　　另外，赢者通吃是尺度化、可复制、无显著焦点差别的殊途同归，美日前3连锁盘踞超70%市场份额的倒退史可供自创；我国百强连锁TOP10规模占比从10%回升至20%，门店增量占比超过总增门店40%也已充沛阐明这一点。“没有焦点竞争力的药店没有将来。“他表现。

 

　　 “公域”“私域” 流量成绩的解决途径

 

　　而对线上线下单干带来的连锁对平台“感情简单”的成绩，程谋表现其最年夜的顾虑是：所谓的“公域流量”都是平台的“私域流量”。“公域”的“公”面向消费者的一切需求，对一切药店开放，也对自营开放；在今朝的行业竞争格式中，平台自营盘踞了次要流量，药店“私域”流量空间被重大挤压，并且获取的本钱过高；近年医药O2O“30分钟配送”更好地知足了“急客”等的需求，撑持了医药O2O疾速突起。在医药O2O倒退的初期，平台次要依赖遍及面广的实体店作为配送点，不外跟着平台自业务务的展开，不时开设前置仓，一定水平上削减了平台对药店的依赖性，进一步强化其公域流量的劣势，成为实体药店的竞争敌手。

 

　　对此，程谋提出了团体的思考与年夜胆假想：“线下线上被期间年夜浪驱逐到统一条赛道，巨擘回身有痛，后浪亦异样带伤！在避免资源无序扩张和反垄断配景下，一个由当局主导的真正意义上的‘公域’是否可行？”

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