下跌9.77%！中国公立医疗机构终端药品贩卖额6174亿元

　　2021年上半年跟着国际的疫情逐渐弛缓，中国的经济继续稳定复原，市场需求持续上升，经济倒退稳中向好。医药家当中，在政策的驱动下，医药安康家当处于粗浅的变更中：一方面，国度对医药安康家当的看重、鼓舞立异、生齿老龄化不时深入、人平易近日益增长的安康需求不时加强等因素推进了医药家当的倒退，给药品临盆企业带来紧张的倒退机会。另一方面，三医联动改造进一步减速，行业不确定因素仍较高；国度组织药品集中推销常态化展开，越来越多药品归入集采，药品价钱降低显明，仿造药营业进一步承压；按病种付费形式继续推动，合理用药监测与稽核系统日趋欠缺，公立医疗机构对药品的使用进一步下降。以上各类因素为医药家当的倒退带来一定的挑战。在机会与挑战的独特作用下，2021年上半年中国公立医疗机构终端药品的贩卖额完成复原性增长，比2020年上半年增长9.77%，贩卖额为6174亿元。

　　2015-2021H1中国公立医疗机构终端药品贩卖额及增长环境

　　起源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格式

　　国谈种类以价换市场，国采种类价、额双重袭击，监控用药种类继续上涨

　　医药行业是高监管行业，受政策的影响绝对较年夜。

　　2021年上半年是第一批4+7集采、第一批4+7扩围集采、第二批、第三批以落第四批全国集采种类的执行期，前三批四轮集采执行期通用名种类在中国公立医疗机构终端共计的贩卖额占总体药品贩卖额的比例由2019年上半年的12.67%降低至2021年上半年的6.64%，其贩卖额与2020年上半年相比降低了32.01%，一方面是由于中选种类中标价年夜幅降低，招致其贩卖额呈现了一定水平的下滑；另一方面长短中选种类履行阶梯贬价，同时面对中选种类的市场挤压招致贩卖量年夜幅下滑，从而使得贩卖金额年夜幅降低。

　　国度重点监控目次内的种类继续下滑，2021年上半年在中国公立医疗机构终真个贩卖额比2020年上半年下滑了38.94%，其贩卖额占比也由2019年上半年的3.95%降低至2021年上半年的0.85%，市场份额不时萎缩。该类产物年夜多半临床代价绝对不高，将来将会逐渐被市场镌汰。

　　医保会商种类年夜多为近年新上市且临床代价较高，价钱也绝对较高的立异药或独家种类，医保会商后药品的价钱年夜幅度下降，使得药品的可及性年夜幅进步，市场需求兴旺，2021年上半年该类药品的贩卖额坚持疾速的增长势头，与2020年上半年相比增长了29.31%，贩卖额的占比也由2019年上半年的5.73%回升至2021年上半年的9.29%，该类药品以价换市场的通道得以翻开。

　　2021H1中国公立医疗机构终端各种药品贩卖额占等到增长环境

　　注：集采种类、国度重点监控种类、国度会商种类均以2021年上半年正在执行的种类为基数进行盘算；集采种类包含第一批至第三批种类

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　　生物药年夜涨21.83%，市园地位不时提升；化学药和中成药复原性增长，但市园地位下滑

　　从药品的年夜类散布来看，2021年上半年中国公立医疗机构终端，化学药、中成药和生物药的贩卖额占比别离为67.6%、19.6%和12.8%；与2020年上半年相比，化学药和中成药的市场份额呈降低的趋向，生物药的市场份额继续回升，市园地位不时提升。

　　化学药：2021年上半年新冠疫情的影响减小，中国公立医疗机构终端化学药的市场正逐渐复原，但同时随同着药品集中带量推销常态化执行、国度医保目次动静调整逐渐常态化、国度会商种类贬价、医保控费趋严等因素的影响，化学药的贩卖额出现小幅回升的态势，与2020年上半年相比回升7.53%。贩卖额占比仍呈下滑的趋向，降低至67.6%。

　　中成药：近年来，国度年夜力支持中药传承立异的总基调不变，倒退西医药回升为“国度策略”，并出台了一系列的政策鼓舞西医药的倒退。但近年来中成药的市场不振，2021年上半年新冠疫情的影响逐渐削减，中成药在中国公立医疗机构终真个贩卖也逐步复原，其贩卖额同比回升10.54%，但仍未复原至2019年上半年的程度。贩卖额占比仍呈降低趋向，降低至19.6%。2021年上半年，中成药品种暂未归入国度集采范围，但在2021年下半年，部门中成药种类归入省级同盟集采，并落地执行，这将会给中成药在公立医疗机构的贩卖带来一定的影响。

　　生物药：近年来，国度把生物药作为了策略性新兴家当的主攻偏向，继续加年夜了政策的搀扶力度。受害于国度政策的搀扶，同时跟着技术立异、企业的看重以及住民保健认识加强等因素的驱动，中国生物药市场疾速扩容，2021年上半年生物药在中国公立医疗机构终真个贩卖额超过790亿元，同比增长21.83%，贩卖额占比也不时回升，达12.8%，其增长次要起源于三方面：一是生物药中有37个为国度会商目次内的种类，这些种类完成了以价换量，贩卖额年夜幅增长；二是近年来生物成品中新上市的立异药绝对较多，尤其是抗肿瘤抗体类药物；三是生物药为市场需求较年夜，药品使用量绝对较多的药品种别，新冠疫情影响削减后，医疗机构门诊住院病人年夜幅添加，使得市场需求得以开释。2021年上半年四批执行的集采种类中暂未波及生物药，但跟着2021年下半年第六批胰岛素专项集采的到来，生物药国度集采年夜势已定，必将会对生物药的市场贩卖发生一定的影响。

　　2017-2021H1中国公立医疗机构终端各药品类型贩卖额的占等到增长环境

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　　城市公立病院贩卖额迅速复原，同比增长12.57%

　　中国新冠疫情逐渐获得节制后，公立医疗机构的诊疗人次年夜幅添加，2021年1-4月公立病院的诊疗人数与2020年1-4月相比添加46.8%，此中三级病院增长幅度最年夜，达63.6%；诊疗人数的添加使得公立病院药品的贩卖额也复原性增长。城市公立病院是患者就医的次要渠道，其用药种别次要以肿瘤、心脑血管、糖尿病等重症、年夜病以及急症的医治性药物为主。刚性的用药需求使得城市公立病院2021年上半年的药品贩卖额迅速复原，同比回升幅度较年夜，与2020年上半年回升了12.57%；县级公立病院的贩卖额与2020年上半年相比也增长了5.65%。

　　在下层医疗机构中，社区卫生服务中间（站）为慢性疾病治理中间，慢性病用药在该渠道中占主导位置，分级诊疗轨制的进一步推动以及企业的药品贩卖渠道下沉等因素匆匆进了社区卫生服务中间（站）用药市场增长，2021年上半年，社区卫生服务中间（站）药品的贩卖额与2020年上半年相比回升4.93%；州里卫生院的用药以罕见病、多发病用药为主，新冠疫情产生后，人平易近加倍注重安康与卫生，使得罕见的、多发病的患病人数削减，2021年1-4月当局办州里卫生院的诊疗人次与2020年1-4月相比仅增长了8.5%，是以州里卫生院的药品贩卖额在2021年上半年增长不显明，与2020年上半年相比增速仅为3.46%。

　　2021H1中国公立医疗机构终端四年夜渠道贩卖额的占等到增长环境

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　　仿造药微利期间全面到来，立异药迎来倒退黄金期

　　仿造药在中国公立医疗机构终真个市场中占主导位置，2021年上半年公立医疗机构诊疗人次的添加使得仿造药的贩卖额增长，与2020年上半年相比增长10.17%，其贩卖额约为3375亿元。因为仿造药遭到医药控费、节制药占比、国度集采等政策的影响绝对较年夜，使得仿造药贩卖额在整个药品贩卖额的占比由2020年的68.22%降低至2021年上半年68.0%，巨擘朋分的仿造药市场的微利期间全面到来。

　　原研药品次要集中在抗肿瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神经体系等医治畛域，其产物均属于市场中具备立异性的医治性药品，市场需求年夜，同时遭到政策的鼓舞，近几年，原研药的市园地位不时提升；2021年上半年原研药贩卖额约为1600亿元，与2020年上半年相比增长8.35%，其贩卖额在整个药品贩卖额的占比也由2020年的31.78%回升至为2021年上半年的32.0%。

　　2021H1中国公立医疗机构终端原研药与仿造药的占等到增长环境

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　　未知足市场需求的品类和因诊疗人数添加带来用药需求添加的品类增长幅度较年夜

　　从化学药（含生物药）各医治种别的贩卖额占比散布看，急、重症用药如抗肿瘤免疫调理药以及慢性病用药等刚需用药的贩卖额在公立医疗机构的占比均较高。

　　从2021年上半年化学药（含生物药）各医治种别的贩卖额的同比增长环境看，除抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂的贩卖额降低外，别的的13个医治种别均出现分歧幅度的增长。此中增长幅度到达10%以上的医治种别次要起源于两品种型的畛域：一类是市场中患病人群不时回升但现有药品尚未知足市场必要的品类，如抗肿瘤及免疫调理药、血液和造血体系药物中的抗血栓造成药等；另一类是因新冠疫情影响削减而使得医疗机构诊疗人数添加带来对药品需求添加的品类（如呼吸体系用药、感觉体系药物、全身用激素类制剂及皮肤病用药等），这类型的品类完成了复原增长。增长幅度较低的品类次要受国度相关政策影响较年夜的医治畛域：如受国度集采影响的次要品类有消化体系及代谢药、血汗管体系药物等；受抗生素限售影响的全身用抗感化药物；受国度重点监控用药目次影响的神经体系药物。

　　2021H1中国公立医疗机构终端化学药（含生物药）各年夜类占等到增长环境

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　　从中成药各医治种别的贩卖额占比散布环境看，与2020年上半年相比，13个年夜类中均出现分歧幅度的增长。此中增长幅度超过15%的有儿科用药、皮肤科用药、骨骼肌肉体系疾病用药和五官科用药。急、重症用药种别的增长幅度均绝对较低，如泌尿体系疾病用药、妇科用药及肿瘤疾病用药等。

　　2021H1中国公立医疗机构终端中成药各年夜类的占等到增长环境

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　　数听说明：米内网中国公立医疗机构终端竞争格式数据库是独家完成中国公立医疗机构全终端（包含城市公立病院、县级公立病院、城市社区中间、州里卫生院四年夜市场）笼罩，对化学药和中成药全品类进行间断监测的缩小版药品贩卖数据库。