全国挖掘后糖尿病药物市场格局变化分析！

2021年底，国家药品集中集采第六批胰岛素专项采购引起行业关注。随着第六批国家药品集采的开展，这个100亿的市场即将洗牌。目前，我国糖尿病患者数量居世界首位，患病率为10.9%。随着糖尿病患者年轻化趋势明显，人口老龄化加剧，国民健康需求和支付能力逐步提高，糖尿病药物市场面临机遇和挑战。

综述了4种糖尿病药物集中集采后的变化，并预测了胰岛素专项集采后的市场趋势。四个品种分别是第二批采集的阿卡波糖和格列美脲，第三批采集的盐酸二甲双胍和维格列汀。

　　阿卡波糖

在第二批集中采购中，拜耳医药以0.181元/片的价格中标阿卡波糖片，较2019年2.28元的均价下降92%。四川绿野药业以0.32元/粒的价格中标阿卡波糖胶囊，较2019年1.36元的均价低76%。

PDB数据库数据显示，2019年样本医院阿卡波糖销售额为13.17亿元(消化道和代谢类药物放大倍数为3.13，则全国公立医院购药金额为13.173.13，约为41.22亿元，下同)。第二批集中开采将于2020年4月落地。从样本医院的销售数据来看，2020年阿卡波糖的销售额较2019年略有下降，但销售额降至4.92亿元，较2019年下降62%。2021年前三季度阿卡波糖销量较2020年略有增长，与2019年持平。但销量进一步下降，预计2021年将降至2亿元左右，较2020年下降60%。

从企业销售额来看，2019年，拜耳医药和中美华东占据主要份额。2021年前三季度，中标方拜耳医药仍排名第一，销售额和销售额占比分别为49%和64%。中标者四川绿野药业销量远超华东、美洲、中国，但销量略低，主要是因为四川绿野药业阿卡波糖价格只有华东、美洲的一半左右。

　　格列美脲

第二批集采中，有5家企业中标格列美脲片：贵州省圣糖以0.052元/片中标2mg规格，广州海瑞药业以0.077元/片中标2mg规格，重庆康可儿以0.053元/片中标1mg规格，山东新华以0.054元/片中标1mg规格，北京新陆以0.055元/片中标1mg规格。与2019年的价格相比，下降了93%以上。

根据PDB数据库数据，2019年格列美脲在样本医院的销售额为2.89亿元。第二批集中开采将于2020年4月落地。根据样本医院的销售数据，2020年格列美脲的销量与2019年基本持平。销售额降至1.27亿元，较2019年下降56%。2021年前三季度，格列美脲在样本医院的销量较2020年略有下降；销售额下降幅度更大。预计2021年降至3000万元左右，较2020年下降76%。

从企业的销售情况来看，2019年，赛诺菲(北京)的格列美脲是样本医院中唯一一家，石药欧洲和意大利排名第二。2021年前三季度，样本医院5家成功公司的销售额占比达到91%，5家公司排名前五。赛诺菲(北京)销量虽然排名第六，但价格为3.35元/件，远超中标者(低于0.1元/件)。因此，赛诺菲(北京)格列美脲的销售金额仍居样本医院首位，占比76%。忽略了石爻欧亿、江苏万邦等其他厂商的销量。

　　盐酸二甲双胍

在第三批集中集采中，8家企业的盐酸二甲双胍片，包括重庆柯睿、京京丰、Sh

根据PDB数据库数据，2019年样本医院盐酸二甲双胍销售额为7.38亿元。第三批集采品种将于2020年11月实施，因此2020年市场基本不受影响。从样本医院的销售情况来看，2020年盐酸二甲双胍的销量和金额与2019年基本持平。2021年前三季度销量大幅增长，但销量大幅下降。预计2021年降至2.8亿元左右，较2020年下降60%。

从企业的销售情况来看，2019年，中美上海施贵宝的盐酸二甲双胍是样本医院中唯一的一家。2021年前三季度，中标人(15家公司)在样本医院的总销售额占比78%，中标人北京京丰排名第一，未中标合资中美施贵宝排名第二。中标人在样本医院的销售总额仅占18%，主要是因为价格差距较大。

　　维格列汀

第三批集中集采中，Viglitazone片剂50mg标准的6家企业中标，齐鲁以0.45元/片中标，江苏豪森以0.80元/片中标，南京和盛以0.84元/片中标，华润赛科以0.95元/片中标，杨紫茳四川海融以0.96元/片中标，南京优科以1.18元/片中标。

根据PDB数据库数据，2019年样本医院Viglitazone销售额为1.12亿元，由诺华独家提供。第三批集采品种实施期为2020年11月，2020年已有6家企业产生少量销售。

从样本医院的销售情况来看，2020年Viglitazone的销售额较2019年下降了14%；销售额降至8547万元，较2019年下降24%。2021年前三季度，销量较2020年进一步下降；然而，销售额下降得更快。预计2021年降至1600万元左右，较2020年下降约80%。

从企业的销售情况来看，2019年诺华独家供货，但到2021年前三季度，中标人(6家)在样本医院的总销售额占93%，总销售额占72%。没有中标的原研企业诺华，以7%的销量实现了28%的销售额，主要是因为其价格优势。与2019年的4.23元/件相比，2021年的3.43元/件价格仅下降了19%。

　　总结

　　踩准节奏 呼应集采常态化

从上述四个品种采集落地后的市场变化来看，与2019年相比，2021年四个品种在样本医院的销量基本保持不变，但销量呈指数级下降，2021年销量仅为2019年的十分之一左右。这一结果无疑有利于减轻患者负担和医保支付压力。对于企业来说，拥有该产品的生产企业进行短名单是非常重要的，尤其是对于营销实力较弱的中小企业。如果他们没有中标，他们可能会完全退出市场，从而失去竞争资格。对于大企业来说，情况也很严峻。如果没有踩对节奏，你会逐渐甚至失去曾经主导的市场。

进入第四批集采的药品糖尿病品种包括恩格列奈、格列齐特、卡格列奈、那格列奈、瑞格列奈，进入第五批集采的糖尿病品种包括格列吡嗪控释片、普通片、沙格列汀。第四批、第五批集采刚刚实施，2021年前三季度销售数据尚未反映。但是，随着这些糖尿病化学药品和胰岛素的实施集中集采，糖尿病药物市场将经历新一轮洗牌。

第六批胰岛素采集结果显示，诺和诺德精选品种最多，多达7个。其次是本土的李赣药业、珠海市文联和通化东宝，分别有6家、6家和5家；李来、一帆(代理波兰伯通)和赛诺菲分别有5个、3个和2个品种入选。从第六批集中采购来看，可以是年代