中药饮片集锦来了！原材料的供应格局会改变吗？

2022年3月10日，山西省药品机械集中招标采购中心发布《关于开展三明采购联盟省际中药饮片集中带量采购品种填报相关采购数据的通知》，宣布带量采购的黄芪、党参片、金银花、当归、红花、麦冬、黄连片、太子参、白芍、甘草片、地龙、丹参、黄芩片、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗、水蛭等21种中药材开始数据填报。

本期我们平台将通过对21个品种的采集中药材进行多维度数据分析，分析中药材集中采集后对中药材生产端的影响。

　　一、原料价格：品种产新前行情持续上扬，推动成本不断攀升

图1:2021年山西中药饮片21个品种的市场变化

从市场变化来看，在收集的21个品种中，2021年价格上涨的品种占比较高，2022年新品生产出来之前，成本还会继续上涨。

在收集的21个品种中，有16个品种上涨，占76.19%；持平品种2个，占比9.52%；下跌的品种有3个，占比14.29%。

其中，价格涨幅50%的品种有7个，占上涨品种的43.75%，包括川芎、山药、丹参、牡丹皮、白术、麦冬、当归。价格上涨20%-50%的品种有5个，占上涨品种的31.25%，包括太子参、白芍、水蛭、桔梗、党参；价格上涨20%的品种有4个，占上涨品种的25.00%，分别是红花、地龙、蒲公英、黄连。

其中，市场下跌20%的品种有2个，分别是天/马、黄芩，占下跌品种的66.67%；跌幅20%的金银花有1种，占33.33%。

在采集的21个品种中，有常用于疫情的中药材，包括金银花、桔梗、黄芩、蒲公英、黄连等，容易受到反复疫情的影响，导致市场行情发生明显变化。对于麦冬、川芎、丹参、太子参等品种，一旦价格持续低迷，产区产量会迅速减少，供需矛盾容易发生变化。2021年因天气原因减产的品种，如山药、白术、白芍、红花、党参、当归等。容易出现植株生长不良，单位面积产量明显下降。

因此，在2022年新的生产期到来之前，这些采集品种的价格普遍处于高位，会导致采集的中药成本偏高，不能真实有效地体现以价换量的本质。

二、原料供给：集中于中药材大宗品种，家种品种为主导

图2:收集的21个山西中药饮片品种的原料供应来源

从原料来源看：21个采集品种中，国产品种占比最高，一般集中在中药材大宗品种。

在收集的21个品种中，国产品种15个，占71.43%，包括川芎、山药、牡丹皮、白术、麦冬、当归、太子参、白芍、桔梗、党参、红花、黄连、黄芪、天麻和金银花。国产和野生品种4个，包括丹参、蒲公英、甘草和黄芩，占19.05%；野生品种有水蛭和地龙两种，占9.52%。

中药材大品种一直是业内关注的焦点，如川芎、山药、白术、白芍、桔梗、党参、黄芪、丹参、金银花等。

然而，国内品种的生产很容易受到影响

图3:山西19种国产中药原料生产周期汇总中药饮片品种

(按家养种计算，家养种和野生种都有，按家养种计算)

从生产周期来看：生产周期为1-2年的采集品种，由于经济效益显著，原料会有所扩大。

在山西收集的19个国产品种中，生产周期为1年的有6个，占31.58%，包括麦冬、川芎、山药、黄芪、红花和太子参。其中生产周期为2年的有7种，占36.84%，包括天麻、当归、桔梗、黄芩、白术、蒲公英、丹参。生产周期为3年的有5种，占26.32%，包括金银花、甘草、党参、白芍和黄连。牡丹皮1种，生产周期4年，占5.26%。

图4:山西中药饮片采集的19种中药原料种植农户纯收入。

(注：按2021年年平均价格计算)

从种植净收入来看：2021年田/马种植净收入最高，太子参种植收入出现亏损。

19个国产品种中，净收入 2万元的有2个，田/马、金银花，占10.53%；纯收入在1-2万元的有7种，麦冬、甘草、当归、牡丹皮、桔梗、党参、川芎，占36.84%。净收入在0.5-1万元的有5种，分别是黄芩、山药、白术、白芍、蒲公英，占26.32%。净收入0.5万元的植物有4种，包括黄连、黄芪、丹参、红花，占21.05%；太子参1个，占净收入损失的5.26%。

可以看出，在19个国产品种中，农民种植积极性较高的品种有麦冬、川芎、山药、桔梗、白术、蒲公英、金银花、甘草、党参。其中麦冬、川芎、山药、太子参的生长周期为一年，桔梗、白术、蒲公英的生长周期为两年。由于经济效益显著，这些品种将成为农民来年种植的首选。在收集时，采用分批疾病的方法，可以避免产能突然增加带来的成本风险。

　　三、种植情况：2022

年家种品种易因高价刺激产区生产

图5:采集的19种国产山西中药饮片的生产恢复周期。

从生产恢复时间来看，生产周期短的品种生产难度较小，未来产能会大幅增加。

通常生产回收期为1-2年的品种，种植难度相对较低，产能恢复较快，容易导致未来库存急剧增加。19个国产品种中，麦冬、川芎、山药、黄芪、红花、太子参、当归、桔梗、黄芩、白术、蒲公英、丹参属于这一类。

生产恢复期3-4年的品种种植相对困难，生产恢复期的调整速度低于生产恢复期短的品种，过渡期市场将保持坚挺，包括金银花、甘草、党参、白芍、黄连、牡丹皮等。

但是近年来，产区种植的品种不仅没有减少反而继续扩大，还是政府扶贫相关的，如金银花、黄芩、当归、甘草、白术、白芍、红花等。生产恢复周期将提前，值得关注。

动词（verb的缩写）结论：必须加快现代中药材生产和流通体系的建设。

1.中药饮片的集中收藏

3.中药材流通很多环节不透明。30年来，以传统中药材专业市场为基础的贸易流通模式早已无法满足产销快速对接的强烈需求。中药材第三方交易服务平台虽然经过多年的尝试和努力，但效果并不明显。采购的许多平台都在亏损，甚至濒临破产。

因此，要实现中药饮片大规模集中采集的高效、有效、顺利实施，必须率先突破基于　　四、生产情况：生长周期短的品种产能极易恢复中部产地的现代生产和贸易服务体系建设。

比如在平台建设方面，利用中医药行业大数据平台理顺产业链，实现中药产品从原料种植、生产、加工、流通到销售的底层逻辑，从而实现闭环。

在种植过程中，通过政策、金融、商业保险等手段反哺生产端，实现农民稳定持续的收入，避免低价伤害农民。

在生产过程中，订单农业以区块链的理念打造，与需求企业的年度订单直接挂钩，避免了外部资本的干预，保证了供应价格的稳定。

在流通环节，追溯系统采用一码到底的方式实现。近日，宁夏中宁枸杞产区开始推广枸杞可追溯包装、闭环流通的流通模式，可供其他产区借鉴。

在销售过程中，要加快与原产地的对接，保证优质优价的原料稳定供应。