揭秘“双渠道”政策实施后特殊药品零售业绩 |
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2021年4月30日,国家医保局发布《2020年新准入部分谈判药品调剂机构参考名单(第一批)》,将19种临床急需、可替代性弱的药品(见表1)纳入“双通道”管理。时隔一年的今天,这19种纳入“两个渠道”的特药真的解决了“上了医保却不去医院”的痛点了吗?是否真的减轻了参保人的药品负担?该政策对特药企业有什么影响?接下来,我们将利用覆盖全国29个省级行政区6万多家药店的中国药品零售数据库(RPDB),逐一揭秘。
表1:首批纳入“两个渠道”的19种特殊药品
注:豪森对恩扎他明的仿制,先声、齐鲁、郑达天晴对伦伐替尼的仿制不在本次分析讨论范围内。
01 “双通道”政策执行后,特药的零售布局真的变广了吗?
1.政策实施前,大部分特药已经布局零售。
表2显示了2019-2021年样本药店19种特殊药品的销售情况。从表中可以看出,虽然2021年5月才开始实施“双渠道”政策,但在政策实施前,84%的特殊药品(16/19)已经在零售网点布局。除了布本那嗪(Tiva)、依达拉奉(郑大凤海)、氯普韦(凯宁格灵)外,其他特殊药品均监测了样本药店2019年和2020年的销售数据。这说明企业大部分特药早就意识到零售市场是一块“巨大而美味的蛋糕”,需要尽快布局。
表2:2019-2021年样本药店19种特殊药品销售额(人民币)
注:样品药店销售数据未检出丁吖嗪(Tiva)和依达拉奉(正大风海)。
2.政策实施后,大部分特殊药品的零售配送省份大幅增加。
图1显示了2021年Q1和Q2 19种特殊药品监测样本药店销售数据的省份数量。从图中可以看出,实施“双渠道”政策后,81.3%(13/16)的监测销售数据的特殊药品有所增长(Q2,2021)。其中,inituzumab、enzalutamine、dupulizumab、trimetinib、Nidanibu、dalafini等6种特药的销售省份增幅均在50%以上。这说明“双渠道”政策的实施,确实让大部分特色药的零售布局更宽了。
图1:2021年Q1和Q2监测样本药店19种特殊药品销售数据的省份数量变化。
注:Q1和Q2 2021家样本药店未检出丁吖嗪(Tiva)、依达拉奉(郑大丰海)、氯普韦(凯宁儿灵)的销售数据。
02 “双通道”政策执行后,特药在零售端真的有“放量拉动”吗?
1.所有特药在零售端都有放量,平均涨幅超过100%
表3为2021年样本药店19种特殊药品的销售量变化情况,销售量定义为最小包装单位的销售量。从表中可以看出,2021年监测样本药店销售数据的所有特药,下半年销量均有所增长。其中,特殊药品销售额增幅超过50%的占87.5%(14/16)。这说明进入“双通道”的特药肯定会有放量,无一例外。
表3:2021年上半年(H1)和下半年(H2)样本药店19种特殊药品销售额(最小包装单位)变化情况
注:丁吖嗪(Tiva)、依达拉奉(正大风海)、氯普韦(凯宁格)2021年上半年未检出样本药店销售数据。
2.大部分特药的销售在零售端有“量的拉动”效应,但PD-1没有。
表4显示了2021年样本药店19种特殊药品的销售变化。从表中可以看出,下半年87.5%(14/16)的特药销售额有所增长。这说明大部分进入“双通道”的药物都会产生“量拉”效应。有趣的是,三种PD-1产品(tirelizumab、Karelizumab和Tereplizumab)的“体积拉动”效应并不明显。Karelizumab和Tereplizumab的零售额甚至出现了30%左右的负增长,这可能与PD-1已经在零售市场的布局有关,也可能与进入“双渠道”后价格大幅下降有关。接下来,我们将向您展示这19种特殊药品的价格变化。
表4:2021年上半年(H1)和下半年(H2)样本药店19种特殊药品销售额变化(人民币)
注:丁吖嗪(Tiva)、依达拉奉(正大风海)、氯普韦(凯宁格)2021年上半年未检出样本药店销售数据。
03“双渠道”政策实施后,特药价格真的降低了吗?
1.零售点所有特药价格都有所下降,平均降幅在35%左右。
表5显示了2021年Q1和Q2 19种特殊药品在样本药店的单价变化。从表中可以看出,在实施“双通道”政策(即2021-Q2)后,所有特殊药品的单价都有所下降。三款PD-1产品(Karelizumab、Tereplizumab、Tirelizumab)的单价降幅较大,分别达到70%、65%、61%。
表5:2021年样本药店Q1和Q219特殊药品单价(人民币)变化情况
注:丁吖嗪(Tiva)、依达拉奉(正大风海)、氯普韦(凯宁格)2021年上半年未检出样本药店销售数据。
2. 特药在零售端的价格普遍比院端高
表6显示了2020-2021年零售和医院19种特殊药品的单价对比。从表中可以看出,所有特药的单价在零售和医院都有所下降,平均降幅分别为64%(零售)和68%(医院)。此外,通过分析2021年同一产品零售端和医院端的单价差可以发现,75%(12/16)的特药零售端高于医院端,特立帕珠单抗和恩扎卢胺的差价甚至高于1000元。
表6:2020-2021年零售和医院19种特殊药品单价(人民币)对比
注:1。样本药店零售数据未检出丁吖嗪(Tiva)和依达拉奉(郑大丰海),仅检出2021年的氯普韦、曲利珠单抗(80mg(2ml)* 1片)、曲美替尼(0.5mg * 30片),故未纳入统计范围;2.医院价格来自中国医药工业信息中心药品综合数据库(PDB)。
综上所述,以上三个“双渠道”政策“灵魂拷问”的答案都是肯定的:“双渠道”政策确实让特药在零售端的布局更广,“量拉”效应明显,单价明显下降。这一政策的大力推广,必将为创新药“进医院难”的问题提供一份满意的答卷,为药品可及性的提高做出巨大贡献,让广大人民群众用上疗效显著、性价比高的好药。
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