药品定价机制或有突破 可能引起行业短期震荡但长期利好

   11月政策面暗流涌动,药品定价机制或有突破,可能引起行业短期震荡但长期利好。我们延续前期的观点,年底的估值切换行情仍有望延续,选择增长确定和有催化剂因素的个股,推荐天士力、恒瑞医药、华东医药、双鹭药业、海普瑞、上海医药、和佳股份、东诚药业、千红制药,关注益佰制药、国药一致、康恩贝。
    药品定价市场化趋势渐明。
    著名微信公众号赛柏蓝发布重磅信息,提出精麻药品、专利药、血制品等部分品种价格管制将放彻底放开。我们认为若药价明确放开,对医药行业整体有利,尤其是疗效确切、具有性价比优势的品种,最先一批放开价格的精麻药品、专利药、血制品企业有望率先受益,建议关注:血制品企业华兰生物、博雅生物、ST 生化、天坛生物,精麻药品企业人福医药、恩华药业、国药股份,专利药企业恒瑞医药、双鹭药业等。
    广东省网络医院上线,导向意义重大。
    10月25日上午,广东省网络医院在广东省第二人民医院(省二医)正式上线启用。这是远程医疗鼓励政策的重要试点,导向意义重大。有三类公司将受益于网络医院的推广。一是远程医疗设备提供商:华平股份、万达信息、东软集团;二是基层和零售渠道处方药销量较大的药企:天士力、以岭药业、昆明制药、众生药业;三是连锁或多院经营模式的民营医院:爱尔眼科、通策医疗、恒康医疗、信邦制药。
    远程医疗行业会议纪要。
    远程医疗是网络技术与医疗技术结合的产物,包括三阶段:医院内的信息系统、医院间远程协同、网络云医院。在2020年单从远程医疗与药企的合作预测达到人民币559亿元,未来五年,远程医疗在医院端的规模达到195亿元,在家庭段增长到240亿元。目前运营管理方式包括1)政府卫生行政主管部门主导模式;2)由医院主导;3)引入社会第三方机构主导运营,各地试点中,如朗玛信息等。
    上周行业要闻荟萃。
    2015年公立医院破冰,药品定价机制年底将出;医疗信息化入十三五重点规划相关龙头股迎来布局良机;黑龙江非基低药招标启动,5品种紧急调出目录;新版登革热诊疗指南发布中医药发挥独特优势;恒瑞医药迎来新药集中收获期;华东医药外延式并购受关注,医药商业工业板块均有筹划;福建采购遴选规则浮水;埃博拉疫苗推迟上市,GSK 最快要到2016年;GSK 百亿英磅巨额重组计划以期提振颓势;西门子26亿美元出售助听器业务。
    上月回顾:医药行业小幅跑赢大盘。
    上月医药行业上涨 2.98%,同期沪深300指数上涨2.45%,医药行业跑赢0.53个百分点,居所有一级行业中第九位。10月中上旬受埃博拉疫情刺激,医药行业关注度高,受到市场资金青睐,10月下旬随着三季报的集中披露,题材炒作逐渐降温,个股分化加剧,业绩增速超预期的公司表现较好。
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