20大重点监测城市零售药店上半年数据分析 |
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医药网10月27日讯 之前,我们已经详解了一线城市零售药店上半年的市场情况。接下来,我们将对中康CMH重点监测20个城市上半年的药店市场进行解析。
二三线城市零售市场的增长空间相对较大
中康CMH重点监测20个城市的药店市场中,上半年,一线城市的市场规模最大,市场份额最高,但是在多重因素的影响下,同比增长速度却不景气,其中北京为下降2.4%。其余的16城市同比增速基本上都高于一线城市,增长最快的前三个城市分别是珠海(33.3%)、济南(25.1%)、重庆(20.6%)。与同期全国增速相比,有10个城市高于全国均值11.4%,10个城市低于全国均值。总体来看,一线城市零售药店市场呈饱和状态,增长潜力有限,而二三线城市的增长空间相对较大。
图1 2015上半年重点监测20城市零售药店销售规模及增速
数据来源:中康CMH
图2 2015上半年重点监测20城市零售药店增速排名
数据来源:中康CMH
同一药品品类在不同城市的市场走势差异大
我们根据上半年全国零售药店药品品类的市场份额,选择感冒药、心脑血管、泌尿补肾、胃肠道用药四种在全国市场份额最大的品类,来研究其在重点监测城市的走势。
TOP1 感冒药
受感冒发病率高、易感人群范围广泛的影响,感冒药是全国零售药店中市场份额最高的品类。重点监测20城市中,上半年有11个城市该品类的增速高于同期全国均值9.2%,9个城市低于全国均值,其中,广州增长最快,达到34.1%,昆明跌幅最大,下降9.5%。
图3 2015上半年重点监测20城市零售药店感冒药增速排名
数据来源:中康CMH
TOP2 心脑血管类
受老龄化加速的影响,心脑血管类用药市场份额在全国零售药店中位居第二。重点监测20城市中,上半年有10个城市该品类的增速高于同期全国均值17.5%,6个城市低于全国均值,4个城市(深圳、上海、杭州、哈尔滨)该品类未进入当地最畅销品类TOP10。其中,珠海增长最快,达到54.6%,北京增长最慢,为6.2%。
图4 2015上半年重点监测20城市零售药店心脑血管类增速排名
数据来源:中康CMH
TOP3 胃肠道用药
作为日常用药,胃肠道用药市场份额在全国零售药店中位居第三。重点监测20城市中,上半年有11个城市该品类的增速高于同期全国均值12.1%,9个城市低于全国均值,其中,福州增长最快,达到31.2%,深圳降幅最大,下降6.4%。
图5 2015上半年重点监测20城市零售药店胃肠道用药增速排名
数据来源:中康CMH
TOP4泌尿补肾类
泌尿补肾类药品的主要销售终端是零售药店,市场份额在全国药店中排名第四。重点监测20城市中,上半年有8个城市该品类的增速高于同期全国均值26%,12个城市低于全国均值,其中,成都涨幅最大,达到63.4%,哈尔滨增长最慢,为3.5%。
图6 2015上半年重点监测20城市零售药店泌尿补肾类增速排名
数据来源:中康CMH
综上所述,我们可以看到,同一品类在不同城市的销售增长情况差异很大,如长居全国零售药店市场份额首位的感冒药,在昆明上半年的销售额却下降了近10%。因此,即使某一品类在全国市场总体表现很乐观,我们也需要结合品类特点、城市特征、已有市场规模、当地医保报销政策以及季节干扰等因素综合分析,来判断各品类在各城市的发展前景。
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二三线城市零售市场的增长空间相对较大
中康CMH重点监测20个城市的药店市场中,上半年,一线城市的市场规模最大,市场份额最高,但是在多重因素的影响下,同比增长速度却不景气,其中北京为下降2.4%。其余的16城市同比增速基本上都高于一线城市,增长最快的前三个城市分别是珠海(33.3%)、济南(25.1%)、重庆(20.6%)。与同期全国增速相比,有10个城市高于全国均值11.4%,10个城市低于全国均值。总体来看,一线城市零售药店市场呈饱和状态,增长潜力有限,而二三线城市的增长空间相对较大。
图1 2015上半年重点监测20城市零售药店销售规模及增速
数据来源:中康CMH
图2 2015上半年重点监测20城市零售药店增速排名
数据来源:中康CMH
同一药品品类在不同城市的市场走势差异大
我们根据上半年全国零售药店药品品类的市场份额,选择感冒药、心脑血管、泌尿补肾、胃肠道用药四种在全国市场份额最大的品类,来研究其在重点监测城市的走势。
TOP1 感冒药
受感冒发病率高、易感人群范围广泛的影响,感冒药是全国零售药店中市场份额最高的品类。重点监测20城市中,上半年有11个城市该品类的增速高于同期全国均值9.2%,9个城市低于全国均值,其中,广州增长最快,达到34.1%,昆明跌幅最大,下降9.5%。
图3 2015上半年重点监测20城市零售药店感冒药增速排名
数据来源:中康CMH
TOP2 心脑血管类
受老龄化加速的影响,心脑血管类用药市场份额在全国零售药店中位居第二。重点监测20城市中,上半年有10个城市该品类的增速高于同期全国均值17.5%,6个城市低于全国均值,4个城市(深圳、上海、杭州、哈尔滨)该品类未进入当地最畅销品类TOP10。其中,珠海增长最快,达到54.6%,北京增长最慢,为6.2%。
图4 2015上半年重点监测20城市零售药店心脑血管类增速排名
数据来源:中康CMH
TOP3 胃肠道用药
作为日常用药,胃肠道用药市场份额在全国零售药店中位居第三。重点监测20城市中,上半年有11个城市该品类的增速高于同期全国均值12.1%,9个城市低于全国均值,其中,福州增长最快,达到31.2%,深圳降幅最大,下降6.4%。
图5 2015上半年重点监测20城市零售药店胃肠道用药增速排名
数据来源:中康CMH
TOP4泌尿补肾类
泌尿补肾类药品的主要销售终端是零售药店,市场份额在全国药店中排名第四。重点监测20城市中,上半年有8个城市该品类的增速高于同期全国均值26%,12个城市低于全国均值,其中,成都涨幅最大,达到63.4%,哈尔滨增长最慢,为3.5%。
图6 2015上半年重点监测20城市零售药店泌尿补肾类增速排名
数据来源:中康CMH
综上所述,我们可以看到,同一品类在不同城市的销售增长情况差异很大,如长居全国零售药店市场份额首位的感冒药,在昆明上半年的销售额却下降了近10%。因此,即使某一品类在全国市场总体表现很乐观,我们也需要结合品类特点、城市特征、已有市场规模、当地医保报销政策以及季节干扰等因素综合分析,来判断各品类在各城市的发展前景。
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