前3季度，我国原料药出口稳步增长为全年的出口走势打下了坚实基础

       “前3季度，我国原料药出口稳步增长为全年的出口走势打下了坚实基础。
 
　　10月份以来，部分原料药停产检修将进一步加剧市场短期供货紧张，价格上扬。再加上国际经济大环境好转、国内医药企业转型升级步伐加快等内生动力的持续增强，以及国家在医药政策、市场环境等方面的支持力度加大，2014年，我国原料药出口将呈良好增长态势，预计全年出口增速将达到8%～10%。”
 
　　2014年前3季度，我国原料药出口额为192.83亿美元，同比增长8.15%。出口数量523.37万吨，同比增长5.39%，出口均价在经历了较长时期的下跌之后略现反弹，微增2.62%。
 
　　我国原料药在西药中的出口占比达82.5%，占整体医药出口额的47.67%，比重依旧偏大，折射出中国医药产品结构调整、产品升级的必要性和紧迫性。
 
　　维生素放量增长
 
　　从月度走势看，除2月份受春节假期影响，原料药出口额同比下降11.84%外，其他8个月出口额均呈增长态势，尤其是1、4、6、7、8这5个月的增速均高于10%，由于自4月份以来，单月出口维持了量价齐升的走势，奠定了原料药前3季度的出口增势。
 
　　出口商品方面，部分大宗原料药品种受环保、厂房搬迁等停限产影响，短期内供求关系发生改变，市场反应积极，助推了价格的上涨，进而带动我国原料药出口呈恢复性增长。具体来看：
 
　　出口额最大的维生素类原料药，前三季度出口放量14.96%，拉动出口额同比增长12.79%。其中，VC（原粉）出口价格在去年跌至最低点后，今年以来略有拉升，前三季度同比增长14.89%，达3.80美元/公斤，并且出口供货也有所增加，同比增长17.26%。尽管如此，在环保严苛、成本上升等重压下，企业仍未摆脱亏损经营的局面。加之产能严重过剩，新建项目仍在逐步释放产能，未来VC出口行情并不乐观。
 
　　另一维生素类出口大品种VE，前三季度则呈现量增价减的出口走势，出口量同比增长21.64%，而出口均价则同比下跌17.31%。这主要是受VE新增产能冲击的影响。目前浙江医药、新和成、BASF、DSM等企业生产能力已经能充分满足全球需求，而北沙药业等新项目的投扩产，或导致行业供需失衡，未来VE可能也要经历一波痛苦的价格竞争过程。
 
　　青霉素量价齐升
 
　　青霉素类和头孢菌素类原料药在部分核心企业环保限产的影响下，前三季度均呈现了量价齐升的出口走势，出口量分别同比增长了11.90%和17.96%，出口均价分别同比增长了8.19%和0.51%。其中，青霉素类原料药主要出口品种青霉素工业盐、阿莫西林等出口价格均不同程度上涨，而头孢类原料药最大的出口品种头孢曲松及其盐则呈现量增价平的出口态势，出口量激增33.10%。
 
　　此外，氨基酸类、解热镇痛类、四环素类、氯霉素类原料药出口额均有所增长，其增幅主要靠数量拉动。由此可见，大宗原料药产能过剩，企业间低价拼杀、靠量换取微利的出口局面仍将延续。
 
　　市场格局稳定
 
　　我国原料药出口市场比较集中，格局保持稳定。前三季度，共出口到184个国家和地区。其中，亚洲是最大出口市场，半数原料药销往亚洲；此外，四成原料药出口至欧洲和北美洲规范市场，对此两大市场的出口均价显著高于对亚洲的出口均价。
 
　　印度依旧为我国原料药第一大出口贸易国，前三季度，印度输入我国原料药31.52亿美元，同比增长14.64%，该增幅主要由数量增长（12.69%）贡献。作为我国原料药第二大出口国的美国，已经逐渐被印度拉开差距，前三季度输入我国原料药24.21亿美元，同比下降1.2%，近年来持续的负增长是其被印度赶超的主要原因。
   其他前十大出口贸易国依次为日本、德国、荷兰、韩国、西班牙、巴西、比利时和意大利。对前十大出口贸易国原料药出口占比达53.95%。前十强中，除对美国出口额微降外，对其他九大市场出口额均呈正增长，并且有六大市场增幅高达两位数。
 
　　从量价关系看，对印度、日本、韩国、西班牙的出口表现为量价齐升的良好态势；对美国、德国、荷兰、比利时和意大利的出口呈现量升价跌，价格最大跌幅达9%；对巴西出口则价格上涨，数量略减。
 
　　企业集中度不高
 
　　前三季度，我国经营原料药出口有实绩的企业达8765家，较去年同期增加了253家。其中，民营企业一直是我国原料药出口的主力军，6819家民营企业共出口价值106.45亿美元的原料药，占据我国原料药出口总额的55%，11.33%的同比增长率更是维持原料药出口增长的支柱。而经营原料药出口的国有企业仅668家，出口原料药占比17%；三资企业1266家，出口原料药占比28%。
 
　　出口省市对比中，浙江省和江苏省仍然领衔我国原料药出口省市榜单，两省合计出口份额高达40.3%。山东、上海、河北紧随其后，合计占比27.4%。五省市已经占据了我国原料药出口额的近七成。
 
　　在我国原料药出口企业排名中，浙江省医药保健品进出口公司、通辽梅花生物科技、浙江新和成、潍坊英轩实业和浙江横店普洛等企业占据前5名，前三季度出口原料药均过亿美元。在出口十强企业中，通辽梅花生物科技、浙江横店普洛、浙江省化工进出口公司、上海迪赛诺药业异军突起，原料药出口均有超过20%的高速增长。
 
　　据分析发现，前三季度原料药出口十强企业的经营比重仅为8.29%，反映出我国原料药企业数量虽多，但规模较小、布局分散，产业集中度不高，龙头企业带动作用不强，生产与效率协同性差，抗风险能力薄弱等特点。
 
　　提示>>>
 
　　诸多问题应引起重视
 
　　■荣镝
 
　　今年前三季度，我国原料药出口虽稳步增长，但在生产和贸易过程中，也受到成本要素不断上涨、产业升级亟待完善、国际监管环境趋严等因素困扰，原料药出口仍存在诸多亟待解决的问题。
 
　　成本不断上涨
 
　　低成本劳动力优势正在丧失、能源价格上涨、印度等竞争对手所在国家货币贬值等引发的国际订单转移，是我国原料药产业面临的主要挑战。除人工成本、生产资料等中间成本不断高涨外，环保及维护成本对原料药企业提出了严峻的考验。新版GMP改造和迫于环保压力按地方政府要求统一搬迁，也增加了企业改造和运营成本（厂房、生产线、库存等）。
 
　　此外，江浙部分企业，将原料药生产线及过剩产能转移到劳动力相对低廉、自然资源禀赋相对较高的中西部地区，此举虽可暂时减缓环保压力，但长远看，如果中西部相关配套设施无法保障，产能转移这“治标不治本”的方式无助于对环境的保护，最终高昂的成本将转嫁到企业身上。
 
　　竞争压力凸显
 
　　目前，我国原料药出口额仍被维生素类、抗感染类、氨基酸类、解热镇痛类等大宗原料药主导，而他汀类、沙坦类等特色原料药的出口比重相对较低。由于制约原料药产业，如产能过剩等深层次问题并未有效解决，大宗原料药出口增速下行趋势仍不可逆转，国内大宗原料药企“外仗内打”的激烈竞争格局仍将延续。
 
　　从国外形势看，欧盟为提振经济和创造就业，出台政策扶持工业复兴，原本关停的原料药厂已重新投产，这对我国部分原料药，特别是特色原料药出口将造成冲击；印度等竞争对手利用我国内外销产品的价格差，低价从我国进口优质原料加工成下游高附加值产品出口，再凭借其货币贬值和国家政策扶持的优势，与我企业抢占国际市场份额，进一步削弱了我国原料药在国际市场的主导地位。
 
　　国际环境严峻
 
　　一方面，国际监管措施日趋严格。欧美近期频繁出台针对原料药在内的药品生产和供应链管理的法规和措施，并不断修订提高药典标准，如欧盟对GMP和GDP进行修订，美国将于2015年实施《药物供应链安全法案》，USP制定了更为严格的金属元素杂质检测限度和检测方法并拟于2015年底强制实施等；同时，欧、美、日对我原料药企的监管愈加严格，FDA和欧盟的GMP飞行检查力度加大，检查企业数增多，并且突然性不断提高，检查过程也更加严格。
 
　　另一方面，原料药的国际贸易摩擦加剧，近10年来，美国对我国西药产品发起的337调查6起，多为原料药产品，欧盟、印度、巴西、墨西哥等国家地区均对我国原料药类产品发起过“两反一保”措施，并且近年来呈现涉案产品范围扩大、涉案国家从传统市场向新兴市场扩展、涉案金额逐年增加等特点。今年9月，印度又对我国产格列齐特和阿苯达唑原料药发起反倾销调查。针对以上问题，国内药企应审时度势，加大自身核心竞争力和质量标准的提升，加快产业升级的步伐，通过制剂国际化来增强企业的抗风险能力。
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