上海医药9.38亿拿下澳企Vitaco 保健品领域扩军

　　医药网12月21日讯　12月17日，上海医药发布公告，其下属全资子公司SIIC Medical Science and Technology于8月3日起参与澳大利亚保健品公司Vitaco的私有化，拟以现金约9.38亿元人民币收购其60%股权。目前交易已经交割完成。这次海外收购可助力上海医药进军保健品行业，进军大健康领域。值得一提的是，上药驻澳洲的人员在消息最初发布之前购入了大量Vitaco股票，大涨之后随即抛出，引起了澳洲证券投资委员会的注意，认为其可能涉嫌内幕交易。

　　8月3日，上海医药子公司SIIC与春华资本及其下属全资子公司Zeus以及Vitaco在澳大利亚悉尼就私有化Vitaco专案签署了《收购安排实施协议》和《股东协议》，拟于香港成立一家控股公司作为共同私有化Vitaco的主体。

　　本次拟收购的价格为每股2.25澳元，该收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元（约合人民币15.65亿元）。SIIC拟以现金方式收购60%股权，对应收购成本为1.88亿澳元（约合人民币9.38亿元）。Zeus拟以现金方式收购40%股权，对应收购成本为1.25亿澳元（约合人民币6.25亿元）。

　　在2016上市药企海外并购的交易中，上海医药收购Vitaco的金额排在第4位。排在前3位的是复星医药、绿叶制药和人福医药的并购交易。与其他拓展主营业务产品线和海外市场的并购交易不同，上海医药希望通过此次并购，进入大健康领域寻找新的增长点。

　　进军大健康

　　Vitaco 是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司，其主要市场是澳大利亚和新西兰，产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。Vitaco的中国业务包含通过电商渠道“直接销售”品牌为 Healtheries（中文名称“贺寿利”）和 Musashi（中文名称“武藏”）的产品，以及在澳大利亚和新西兰通过当地的中国经销商进行“间接销售”。2016上半财年，Vitaco 中国地区的直接和间接销售收入近1152万澳元，合人民币5837万元。Vitaco于2015年9月16日在澳大利亚证交所上市。

　　公告称，上海医药可凭借本次收购进入保健品行业，享受该行业未来增长带来的收益，并契合上海医药在大健康领域的战略发展目标，可推进上海医药的国际化发展和布局。

　　上海医药认为，其和Vitaco有很好的资源互补和协同优势。上海医药的线上线下渠道资源和Vitaco的保健品结合，能打造规模化的保健品产品组合及拳头产品。

　　上海医药总裁左敏此前表示，从大环境来看，2016年的医药行情并不好或者比往年差，这对上海医药是极大的挑战。公司接下来将通过加快商业、工业方面的并购，增加一部分增量；同时将通过在医疗服务、电商、医疗器械等领域的拓展，推动业务增长，以不低于行业平均水平的速度前行。而大健康正是他们要探索的领域之一。

　　内幕交易风波

　　据《悉尼先驱晨报》报道，今年早些时候，澳洲证券投资委员会发现，有2户人家在收购消息宣布前提前买入Vitaco公司股票，其随即展开调查相关5人是否涉嫌内幕交易。

　　在消息宣布数天前，上海医药子公司的澳洲代表家庭成员便开始大量买入Vitaco公司股票。包括上海医药子公司主管及其妻子谢蓓（Bei Xie，音译），上海医药持股公司唯一董事文文菲利普（Philip Wen Wen，音译）与妻子肖语（Yu Xiao，音译）。此外，调查对象还包括女子叶晓燕（Xiaoyan Ye，音译）。澳洲证券投资委员会目前未将叶晓燕定为指控对象，认为另外1人叶为民（Weimin Ye，音译）在叶晓燕不知情的情况下以其名下购买交易股票。

　　根据调查，谢蓓、肖语及叶晓燕名下账户在今年7月22日至7月29日之间，购买了价值超过200万澳元的Vitaco公司股票。Vitaco收购消息于8月4日公布，相关股票在8月4日至8月10日之间卖出。

　　据悉，Vitaco公司股票价格原为每股1.76澳元，收购消息宣布后，股票价格飙升至每股2.16澳元。

　　季军称其与上海医药及相关子公司并无直接关联，其工作关系在上海医药中协公司（Shanghai Pharma Zhongxie Co Ltd）与SPHC。他并没有权利查看上海医药母公司文件或上海医药任何其他子公司的文件。

医药网新闻