博雅生物曲线收购南京新百医药资产 定增5亿元

　　医药网8月17日讯　停牌近四个月的博雅生物终于对外披露了公司筹划的重大事项。公司拟以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，而据记者了解，此次收购的两项资产股权2014年所代表的公司营业收入占同期博雅生物营业收入的62%。

　　博雅生物表示，此次交易完成后，博雅生物将拥有血液制品、骨多肽等生化药物和治疗糖尿病以及相关并发症药物的生产和销售业务，公司主营产品的种类和应用领域将大幅拓宽。

　　值得一提的是，博雅生物收购的两项资产之一为上市公司南京新百的全资子公司新百药业，而南京新百也在朝着零售+医疗双主业转型。

　　对于这笔交易，一位不愿透露姓名的医药行业分析师向记者表示，这是两家公司根据发展战略做出的交易，博雅生物或将新百药业变成公司的化药平台，而南京新百的发展方向主要是养老医疗领域。

　　大股东力挺定增

　　据博雅生物发布的公告，公司拟以发行股份方式购买懿康投资持有的新百药业83.87%的股权；以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业27.77%的股权；同时拟向高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5亿元。此次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和此次并购交易税费，剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。

　　此次收购标的新百药业 83.87%股权的交易价格为5.2亿元，全部通过非公开发行股份支付，折合1106.38万股；本次收购标的天安药业27.77%股权的交易价格为14757.63万元，全部采用现金支付。

　　据了解，博雅生物此次收购的资产也给出了不低的溢价。根据天健兴业出具的《新百药业资产评估报告》，以2015年5月31日为评估基准日，新百药业100%股权采用收益法的评估值为62229.78万元，较新百药业截至2015年5月31 日经审计后账面净资产（母公司）18641.23万元增值43588.55万元，增值率为233.83%。在参考评估值的基础上，经交易各方协商确定，博雅生物收购新百药业83.87%股权的交易对价最终确定为52000万元。

　　根据天健兴业出具的《天安药业资产评估报告》，以 2015年5月31日为评估基准日，天安药业100%股权采用收益法的评估值为53886.57万元，较天安药业截至2015年5月31 日经审计后账面净资产（母公司）13143.52万元增至40743.06万元，增值率为309.99%。其中，天安药业27.77%股权的评估值为14964.3万元。在参考评估值的基础上，经交易各方协商确定，公司收购天安药业27.77%股权的交易对价最终确定为14757.63万元。

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