嘉林药业嫁绿叶制药未果 加价23亿借壳天山纺织

　　医药网12月16日讯　近日，天山纺织发布公告，公司拟以资产置换、发行股份等方式获得北京嘉林药业股份有限公司（以下简称嘉林药业）100%股权，后者总作价84亿元。这笔A股近年来最大手笔的医药并购完成后，嘉林药业将通过借壳天山纺织登陆A股市场。

　　值得注意的是，就在去年，港股公司绿叶制药曾计划收购嘉林药业，与一年多前的交易价格相比，此次交易中嘉林药业的叫价猛增了22.69亿元。

　　公告显示，天山纺织拟将公司全部资产与负债作为置出资产，评估作价9.18亿元，其中7.99亿元的置出资产与美林控股所持的嘉林药业47.72%股权中的等值部分进行资产置换；置出资产剩余的1.19亿元则出售给天山纺织的控股股东凯迪投资。

　　根据评估，截至2015年4月30日，嘉林药业经审计总资产账面价值为14.16亿元，净资产账面价值为12.14亿元。采用收益法评估，嘉林药业的股东全部权益价值为83.69亿元，增值率为589.50%。

　　对于嘉林药业100%股权超过置出资产中置换金额的差额部分约75.7亿元，天山纺织拟以8.65元/股的价格向嘉林药业全体股东发行8.75亿股。

　　上述资产置换完成后，天山纺织拟以9.93元/股非公开发行不超过1.52亿股募集不超过15.09亿元的配套资金，用于嘉林有限制剂生产基地建设项目、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目等项目。

　　此次交易完成后，嘉林药业将借壳天山纺织上市，美林控股将合计持有上市公司32.78%股份，成为上市公司第一大股东，上市公司的实际控制人也将变更为张医药网新闻