国产替代加速骨科植入器械行业发展势头强劲

随着全球经济的发展和人口老龄化问题的日益严重，医疗健康市场的潜力被进一步激发。医疗器械市场的发展与医疗卫生行业密切相关。从细分领域来看，骨科植入器械市场规模约占全球医疗器械市场的9%，排名第四。基于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程的加快、骨科医疗需求的不断增加，骨科植入器械行业近年来发展迅速，仍有广阔的市场前景和巨大的增长空间。

　　市场规模增长迅速

据医疗行业研究机构EvaluateMedTech预测，2024年全球骨科医疗器械市场规模将达到约471亿美元，并将持续稳定增长。

虽然我国骨科植入物行业仍处于初级阶段，但随着人口老龄化程度的加深和人均医疗保健支出的增加，骨科植入物市场的整体规模正在快速增长。根据我网与广州标点医药信息有限公司(以下简称标点信息)发布的数据，该领域市场销售收入从2015年的164亿元增长至2019年的308亿元，年复合增长率为17.03%，高于全球骨科植入器械市场的整体增长率。预计到2024年，我国骨科植入物市场规模将达到607亿元(详见图1)。中国骨科植入物行业市场发展空间大，将继续保持快速增长态势。

　　细分领域国产优势凸显

骨科植入器械多为临床上用于替代和支撑人体骨骼或固定骨骼、关节、软骨等组织的骨科医用材料，属于高价值医用耗材。根据使用部位的不同，骨科植入物可分为创伤、脊柱、关节和其他四大类。

创伤产品一直占据中国骨科植入物市场最大份额，市场技术最成熟，发展最充分，国产化率最高，产业整合趋势明显。根据内联网和标点资讯发布的数据，2019年国内创伤产品市场规模达92亿元，同比增长19.48%，2015-2019年复合年增长率15.76%。预计到2024年，我国创伤植入性器械市场规模将达到170亿元。

脊柱产品市场增速与骨科植入物市场整体增速一致。标点信息发布的数据显示，2015年至2019年，脊柱植入器械市场销售收入从47亿元增长至87亿元，年复合增长率为16.58%。预计到2024年，我国脊柱植入物市场规模将达到171亿元。

关节植入装置的市场增速最快。标点信息发布的数据显示，2015年至2019年，中国关节植入器械市场销售收入从40亿元增长至86亿元，年复合增长率为20.65%。预计到2024年，我国关节植入器械市场规模将达到187亿元(详见图2)，并将继续以较快的速度发展。

人工关节主要分为人工膝、髋、肘、肩、指、趾关节，其中膝关节和髋关节产品占人工关节市场的95%。我国人工关节市场起步晚，体量小，生产技术不成熟，产品价格昂贵。随着生产技术的发展和集中开采政策的实施，人工关节的价格将大幅下降，未来市场增长率有望进一步提高。

根据中国医师协会公布的数据，2018年，我国人工全髋关节置换约43.93万例，人工全膝关节置换24.92万例，单髁膝关节置换1.12万例。基于国内外患者数量的差异，我国人工关节市场渗透率远低于发达国家和地区，发展空间较大。

近年来，国内人工关节市场有所发展

值得注意的是，与创伤性植入装置相比，脊柱和关节产品市场仍有许多技术问题有待解决。随着研发的不断投入；国内生产企业的研发资金与持续改进；d和创新能力，国内外生产技术的差距正在慢慢缩小。

　　行业渗透率不断提升

中国骨科市场集中度相对分散，进口企业占据绝大多数市场份额。据医疗机械研究院统计，2018年，在中国骨科植入物市场，前20家厂商占据了57.3%的市场份额。其中，6个进口品牌占据38.8%的市场份额，14个国产品牌占据18.5%的市场份额。从细分领域来看，关节植入器械生产技术难度最大，国内企业市场占有率最低，国内替代空间最大，是国内骨科植入器械市场增长最快的细分领域之一。

近年来，采购高值医用耗材改革不断推进，骨科植入器械行业普及率进一步提高。2019年7月，国务院办公厅发布《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》，明确在高值医用耗材领域要探索带量采购。其中，骨科植入耗材是临床广泛使用的高值医用耗材，各地积极探索带量采购方式。

2021年9月，国家组织人工关节集中采购在天津开标。人工关节集中采购的产品包括人工全髋关节初次置换和人工全膝关节初次置换。值得注意的是，不少进口企业积极参与集中采购招标，部分进口产品报价低于国产产品。但考虑到进口企业的生产和服务成本高于国内企业，国内品牌有望通过集中采购降价后的利润空间，维持更好的配送水平和后续服务，整体达到更好的临床使用效果，从而获得更大的市场份额。

　　旺盛需求推动行业高质量发展

当前，老龄化问题日益严重，骨科疾病发病率明显增加。国家统计局数据显示，2013年至2020年，我国65岁及以上人口比例持续增长，2020年底达到约1.91亿人，占总人口的13.5%，比2013年提高3.8个百分点。同时，根据国家卫健委发布的数据，我国居民平均预期寿命从2010年的74.8岁提高到2019年的77.3岁。老年人数量和预期寿命与日俱增，骨科疾病的发病率与年龄高度相关。因此，老年人对骨科植入物的需求将继续增长。

同时，随着中国经济的快速增长，人均收入水平和人均医疗保健消费支出不断提高，居民看病意愿和医疗保健支出不断提高。国家统计局数据显示，从2013年到2020年，中国居民人均可支配收入从约1.93万元增加到约3.21万元。人均医疗保健支出从912元增加到1843元。人均可支配收入和医疗保健消费支出的增加，形成了骨科植入物市场增长的重要驱动力。

由于国内大部分骨科植入物生产企业规模较小，行业竞争格局一直比较分散。如今，国内医疗器械企业加大了技术追赶力度，不断缩小与国际巨头企业的差距。同时，在日益严格的监管环境下，激烈的市场竞争加速优质企业崛起，促进行业优胜劣汰。此外，市场主体通过并购整合了资源，为具有相当规模的企业提供了良好的发展机遇。在未来，投资和并购。高端o领域的a