药品零售市场达1500亿 医疗市场超4千亿

　　药品零售行业的主流

　　我们把药品终端消费市场分为两块，一个是医疗市场，另外一个是零售市场。医疗市场达到了4300多个亿的经济水平，零售市场则突破了1500个亿。继08年以来，08、09年综合药品零售市场的增长的速度飞快。市场份额产生了一定的变化。医疗终端市场的占比有所提高，比08年是增加了0.38个百分点。

　　进一步把这个终端市场划为四个方面，终端市场增长是在什么地方？他们增长的差异性在哪里？我们可以看到继08年之后，09年第二终端的表现依然非常活跃，增速达到了28.2%。但相比较而言，城市终端在四个终端中的增速相对较慢。据统计，09年的城市药品零售市场增速是15.17%，处于一个平滑增长的水平。通过比较，我们可以看到第三终端的增速是最大的，可以说，我们新农合的政策对于市场确实是起到了很大的推动作用。

　　把零售市场再作细分，分为城市零售市场和乡镇零售市场，通过比较，我们发现乡镇的零售市场在近两年得到了一定程度的释放。通过近两年的发展，特别是新农合对乡镇的零售市场产生了一定的间接作用，也使得城乡零售市场的规模有一定程度的缩小，从原来的5.79：1缩小到5.27：1。

　　对药品零售市场的品类进行对比，如果把零售市场的产品把它分为药品和非药品两大类，通过对比可以发现，在07、08年连续两年非药品比例有所下降之后，09年非药品的比例有了一个更大幅度的增长，提升到26.47%的市场份额，高于整个药品零售市场的增速，进一步推动零售市场的发展。通过对非药品的品类进行细致地解析后我们可以看到，在保健品市场份额的增长，以及其他的一些多元化试点的商品，在市场份额方面都有不同程度的增长。
　　近两年来在药品品类结构方面，相对比较稳定。其中的不稳定性因素是突发的流行性疾病所产生的一个相关产品销售的增长，对于慢性病治疗用药的一个支出，几年的快速增长之后其增速也呈现放缓态势，常见用药市场处于比较平稳的一个结构。另外一个特点是药店里面的药品部分，更加集中地向14个主流品类靠拢。14个主流品类占整体的市场份额在药品里面突破了80%。从41个城市的监测结果，我们可以看到市场集中度比较高，也主要是集中在14个品类中。

　　常见病用药的品类也是趋于一个比较平稳的状态。增长的趋势和总的药品的增长的趋势比较贴近。

　　整个零售产业无论是销售规模还是门店数量都有一个比较大的增长，或者说两个指标都是处于增长的状态。这说明了一个问题，就是09年的增速有所放缓，比较明显的指标就是全国的门店数，截至到09年12月31日，全国的门店数是达到了38万多家，这里值得注意的不是说新开门店的减少，而是一批经营质量比较低的门店被市场淘汰了，新增门店的比例还是扩大的。同时，我们也可以看到整个零售市场格局是处于分散的状态，希望整个产业的集中度能够更好的提高。

　　从药店的形态，从直营店、加盟店和社会连锁店来做比较，我们可以看到这样的趋势： 09年的加盟店有一定数量的减少，增长最大的是连锁的直营店。从市场份额的角度来评估，我们的连锁直营门店已经成为药品零售行业的主流，因为它的市场份额已经突破了60%。这是整个市场的一个发展趋势。

　　推动产业整合的主要因素

　　逐步提升的市场产业集中度推动这个产业的整合。总结为三个方面，一是以资本为手段的并购。无论09年，还是今年上半年，我们可以看到整个市场在跑马圈地之后，行业和市场的集中度有了一个比较明显的提升。这些资本的并购主要是希望优势企业做成跨区域的或者形成一个全新的连锁扩张方向？？跨区域而且是全国性连锁这样的方向扩张。当然，我们的连锁企业还要特别注意并购后的内部整合问题。

　　另一个方面就是去年到今年我们药品零售产业形成或者说改造成一批新的联盟，这批联盟的特点是全国主要药店的联盟，今天他们也基本上都到了会场跟大家一起来做交流。这些联盟的特点是改变了以往的一些做法。首先最明显的就是以资本为纽带、建立实体；二是以经济手段，建立自律机制；三是有一定比例的商品统一采购以及统一的市场行为、统一的管理行为；最后一点也是很重要，就是目标明确，希望通过分步骤实现全面整合、联合上市。

　　还有一方面就是市场的无形之手，淘汰了一批经营不善的门店、质量不高的门店。

　　我们可以看到今后的连锁药店还是以这几点为主，但市场还出现了一些新的业态，值得我们关注的是“厂店联营”这样的形式。网上药店的规模有进一步的扩大。全国统计下来的已经批准的有交易资格的连锁企业有26家，当然还有部分的企业在往这个方向发展。当然，通过获得互联网药品信息服务资格的形式全国已经有131家这样的一个规模。

　　产业发展的平衡性，总体密度过大、区域的存在较大差异依然是药品零售产业的一个特点。从不同区域的发展情形来说，我们去年推出了一个评估，评估不同的区域药品销售市场的评估指数HRI。通过评估的结果我们发现上海、北京等一些城市，还存在着一个比较大的发展空间，当然，这个数值是相对数值，而比如说昆明、长春等城市由于各方面的影响，包括零售药店的一个密度问题，使得它们处于全国市场的主流市场景象，区域不平衡行还依然存在。

　　经营效率方面，09年药品零售行业得到了进一步的提高。当月平均的销售额有一个比较大的增长。当然刚才也做了说明，有这样的一个增长水平是基于市场淘汰了一批经营不善、规模较小的一些门店。

　　在毛利率方面， 06年到09年，在26个样本城市的80%的药店中他们毛利水平，毛利区间09年比08年有一定的提高，是27到32这样的水平，放到41个城市中水平有所降低。09年是41个城市的毛利区间约是在24点到30出头，对于代表着中国的一个药品零售行业的市场主流企业百强连锁来说，它们的平均毛利率比08年是有一定的上升，达到了27.83。体现经营效率的一个指标还有竞争力、百强连锁的毛利结构，这里面有一个值得关注的是药品呈现多元化发展，这是一个趋势。另外一个就是品牌产品的价值得到一定程度的回归。在毛利结构中，品牌药它的贡献率有一个比较大幅度的提升。