上海莱士收购同路生物89.77%股权

日前，上海莱士间发布重组预案称，公司拟以非公开发行股份方式收购同路生物89.77%股权，并募集配套资金。交易完成后，同路生物成为公司控股子公司。

根据方案，同路生物100%股权评估值为53.01亿元，较账面净资产6.86亿元增值率为672.35%，交易价格为53亿元。其中，同路生物89.77%股权的交易价格为47.58亿元，公司拟全部以发行股份方式支付，拟发行数量为14.36亿股，发行价格为33.13元/股(均为除权后数据)。同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过6.6亿元，发行价格不低于29.81元/股(除权后)。

值得一提的是，同路生物目前股权结构为：科瑞金鼎、深圳莱士(莱士中国全资子公司)各持股39.61%；自然人谢燕玲持股10.55%；自然人黄瑞杰持股10.23%。由于科瑞天诚和莱士中国为公司的控股股东，本次发行股份购买资产构成关联交易。

同路生物是一家浆站数量排名全国前五的非上市公司，该公司可生产的产品包括人血白蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。目前同路生物拥有7个品种、共32个规格的产品的药品生产批准文号，下属14家浆站(含3家筹建)。截至2014年6月30日，同路生物总资产为8.39亿元，净资产为6.56亿元，其2013年度营业收入为4.09亿元，净利润为1.79亿元。

根据评估报告，同路生物2014年度至2017年度归属于母公司股东的预测净利润(合并)分别为2.82亿元、3.68亿元、4.80亿元和5.93亿元。

上海莱士表示，本次交易完成后，同路生物将成为公司的控股子公司，公司的产品品种将增加至11种，浆站数量增加至28家(含4家筹建)，公司采浆规模和产品种类均将跃居国内血液制品企业首位，公司规模优势进一步凸显。作为国内血液制品龙头企业，公司的行业地位将得到提升。