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连年减产 巴戟天有望迎来小阳春!

 一、行情变化:人气持续高涨,带动行情稳步走坚

市场:受需求驱动,市场关注度普遍提高。最近多商家组织货源,加速了商品的销售。由于优质商品持续短缺,市场依然坚挺。目前巴戟天市场价58-85元(公斤价,下同),小肉巴戟天80-85元,中国肉巴戟天90-95元,大肉巴戟天100-110元。

产地信息:最近很多商家去产地找货,带动了供销加快。由于原产地优质货源持续供不应求,卖方惜售心理加强,市场稳中有升。现在小肉巴戟天价格68-72元,中肉巴戟天90-92元,大肉巴戟天98-100元。

气候变化阴雨天气过多影响巴戟天生产

图1:2021年1月至2022年11月广东省天气及雨量

从气温的变化来看:2022年气温低于2021年。巴戟天生长的最适温度为20-25。若月平均气温超过25,则生长缓慢,月平均气温低于14时停止生长。通过数据对比发现,2021年5-9月和2022年5-8月月平均气温高于25,但2022年总体气温比2021年低0.8,因此2022年总体增长略好于2021年。

从降雨量来看:2022年降雨量比2021年多,植物生长所需水分充足,但对干燥影响较大。2022年广东1-11月总降雨量为1584.5mm,较2021年同期增加34.7%。对于生长在排水性能差的低洼地区的巴戟天,会导致根腐或腐烂,减产率在8%左右;同时,持续的降雨和阴雨天气也对巴戟天的加工十分不利。霉变变质发生率增加,损失率增加9%。因此,2022年巴戟天的社会供应量小于2021年。

  三、历史价格:触及生产成本,行情震荡前行

图2:2000年1月至2022年11月巴戟天价格曲线

从市场变化来看:从2000年到2022年,巴戟天市场经历了两个阶段:

第一阶段(2000-2011年):随着巴戟天社会需求的快速增加,原料供应紧张,市场上行。

巴戟天在80年代前后在国内种植成功,野生巴戟天的市场份额逐渐被国产巴戟天取代。2000年以前,市面上的野生巴戟天基本都是来自于2000年以前科种的盲目扩张,价格就下去了。因为产能大,价格持续低价运行。

2006年以后,随着人们对巴戟天药用价值的进一步开发,社会需求量大增,市场行情逐渐回升。价格从2002年最低的13元涨到2006年的30元,涨幅150%。

面对快速上升的社会需求,即使有进口资源供应,巴戟天的供应量也无法满足社会消费,导致需求缺口逐渐扩大,市场突飞猛进,从2007年的30元涨到2011年的130元,增长了3.33倍。

第一阶段持续了12年。在高价刺激下,巴戟天产区开始以产地为中心,向周边省份延伸,为接下来几年市场的快速下滑埋下伏笔。

第二阶段(2012-2022):在历史天价的刺激下,巴戟天的生产迎来了前所未有的大规模扩张,导致其低迷的市场持续延续。

2006年前后,随着巴戟天价格的上涨,很多产地加入了巴戟天种植的行列,随着巴戟天种植技术的突破,单位面积产量大幅提高。2011年后,大量国产大溪地诺丽果陆续上市。由于其过剩的生产能力和进口资源的供应,市场

14年45元,跌幅59.09%。

 

  面对巴戟天快速回落的行情,各产区种植户种植热情严重受挫,出现减产、弃种的情况。由于巴戟天的价格,不断冲击生产成本,加上连续多年的生产调减,市场人气逐渐凝聚,在资本和人气的作用下,行情迎来一波小高峰,从2014年的45元上涨至2017年的79元,涨幅75.56%。之后几年,巴戟天的价格在人工成本及物料成本的支撑下,开始震荡上行。

 

  第二阶段历时11年,价格回调以及生产调减是此轮行情上涨的主要因素,特别是2014年巴戟天的价格不断冲击生产成本,成为行情上涨的助推器。

 

  生产种植人力成本持续上涨

 

  

  图3:2018-2022年巴戟天种植成本

 

  

  图4:巴戟天生产费用支出结构(以5年生产周期计算)

 

  从种植成本看:2021年之后,巴戟天生产成本持续攀升。2021年之前,巴戟天的生产成本在1.96万元/亩上下波动,2021年,一方面劳动力成本再次攀升;另一方面种子种苗以及生产物料价格上涨,导致生产成本快速上升,从2021年的1.95万元上升至2022年的2.03万元,涨幅4.10%。

 

  从支出结构看:人工成本是巴戟天生产价格高企的核心因素。巴戟天生产的基础费用包括种子种苗费用、租地费用和物料费用,占比分别为13.81%、12.95%和6.66%,合计占比33.42%;人工费用包括护理费用、采收费用和加工费用,占比分别为37.37%、11.10%和17.75%,合计占比66.58%。

 

  通过比较发现,近几年,巴戟天种植成本不断攀升,主要原因还是人工成本提高以及机械化程度偏低导致的。

 

  收益变化2021年后年均亩产收益回升

 

  

  图5:2019-2022年巴戟天种植收益情况

 

  从亩产净收益看:2022年整体收益上涨明显,产区生产逐渐恢复。因2018年行情回落,巴戟天各产区出现大户弃种、散户减种的情况,由于滞留的种子和种苗数量较大,导致其价格也不断回落。

 

  巴戟天包地种植的亩产收益从2.98万元/亩(生长周期5年,下同)回落至2021年的2.49万元/亩,跌幅16.44%。对于一个需要种植5年左右的品种来说,年均收益不足5000元,还不如种植沙糖桔或龙眼等经济作物,低收益极大影响了种植户的积极性。

 

  2021年10月-2022年11月,随着巴戟天行情开始有所回升,巴戟天亩产收益由2.49万元/亩升至3.10元/亩,上涨幅度达到24.50%,年均收益约6200元左右。

 

  特别是2022年,巴戟天的亩产收益快速攀升,产区农户开始对巴戟天的未来充满希望。

 

  需求变化应用领域扩大带来社会需求显著增长

 

  巴戟天具有补肾阳,壮筋骨,祛风湿等功效。近年来在药用渠道的用量逐年增长,同时,其产品线也在向保健品食疗渠道拓展,社会需求量增长明显。

 

  据天地云图中药产业大数据平台统计,2020年全国巴戟天用量约为3320吨,2021年用量约为3260吨。其中,从目前正在流通的中成药数据监测看,成分中含有巴戟天的中成药有112种,占平台监控的7702种中成药的1.45%,如壮腰健肾丸、金刚片、海马多鞭丸和固本延龄丸等。

 

  七、总结:行情走高,需当心生产再度过热

 

  1、气候异常成为本次行情上涨的助推器  巴戟天行情从2011年最高时的130元回落至2020年的65元,历时10年之久,各产区弃种情况严重、种植面积调减明显,为后面的行情上涨奠定基础。同时,2021年和2022年,因受拉尼娜现象影响,全球异常气候状况频发,给农业生产带来较大影响。在产能调减、气候异常、人气凝聚以及资本运作下,巴戟天行情上涨。

 

  2、在收益提高背景下,产区生产将再度复燃 当前,巴戟天的年均收益在6200元左右,超过种植沙糖桔或荔枝、龙眼收益,可能会刺激各产区生产恢复,新的副产区不断出现。

 

  3、产区分布相对集中,易被资本掌控  巴戟天产区分布相对集中,对于种植周期长,劳动力成本占比高的品种,往往容易受到资本的青睐,导致其金融属性过强,出现误导产区生产的情况。

 

  值得注意的是,一方面,次产区的生产规模仍在扩大,但整体产能与主产区相差甚远,因在地面积有量,随着行情继续上涨,部分巴戟天有可能会出现提前采挖的情况,产能短时间大量补给市场缺口,而造成行情回落;另一方面,全球性的金融危机将对需求端造成极大影响,原料消耗呈现明显的下滑态势;第三,银根紧缩势必带来资金流动性减少,炒货者参与能力下降。因此,一旦巴戟天价格突破百元大关,则必成强驽之末,再涨空间有限。

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